Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Nantes, France CERFRANCE POITOU CHARENTES Temps plein

Le sens de la relation client est une évidence pour vous ?

Les domaines du conseil et la gestion de patrimoine vous passionnent ?

Devenez **Conseiller en Gestion de Patrimoine **(f/h) au sein de Cerfrance Poitou-Charentes

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers et de juristes, en relation avec les comptables présents sur les différentes agences, vous accompagnez les chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et privé.

**Vos missions**:

- Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
- Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
- Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée ;
- Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
- Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
- Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service.

Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l’entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d’évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.

**À propos de vous ?**
- De formation supérieure type Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une 1ère expérience de 3 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.
- Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise.

**Et nous ?**

Rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes, c’est rejoindre une entreprise reconnue (680 collaborateurs, 13 000 clients, 32 agences) pour la qualité de ses services et la fiabilité de ses engagements. C’est aussi faire partie d’un réseau spécialisé dans le Conseil et Expertise Comptable (12 000 collaborateurs, 320 000 clients) qui a pour vocation d’accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise.

**Les 4 bonnes raisons de rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes **

1) Une entreprise dynamique à dimension humaine qui promeut de nombreuses valeurs (l’indépendance, la proximité, les compétences et la performance) ;
2) La possibilité d'évolution professionnelle au sein de l’entreprise ;
3) Une intégration réussie grâce à la mise en place de tutorat et de parcours de formation ;
4) Une ambiance de travail agréable : travail collaboratif, flexibilité dans vos horaires, autonomie, esprit d’équipe.

**Les modalités**:

- CDI - Temps plein
- 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an
- Salaire fixe + part variable et avantages (chèques vacances, tickets restaurants, intéressement, retraite supplémentaire, plan épargne entreprise )
- Horaires flexibles et accord télétravail
- Date d’arrivée : On saura vous attendre

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Horaires flexibles

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)
- conseil: 3 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (79260 La Crèche)

Flextime

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Alternant Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Temps plein

    CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes (44000). Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières et immobilière. Nous apportons des solutions sur-mesure à nos...

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :· Constituez / développer un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France D.R.NANTES (44770) Temps plein

    Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Iroise Recrutement Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Aperçu du poste: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France FP Finance Temps plein

    **Mieux nous connaître** Créé en 2000, FP Finance est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine. FP Finance est animé par 3...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :·...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousSi vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et diriger votre propre société, ne cherchez pas plus loin !Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.Bien sûr, vous serez accompagné(e) et formé(e) au fil de l'eau et jamais...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France IFB Temps plein

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