Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois

Vertou, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Vertou.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Vertou, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Vertou, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Entrepreneur immobilier indépendant

    Il y a 2 mois

    Vertou, Pays de la Loire, France Proprietes-privees Temps plein

    Votre rôleEn tant que négociateur immobilier indépendant, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous gérez votre temps et votre clientèle pour développer votre activité et atteindre vos objectifs.Les avantagesProgramme daccompagnement en 8 étapes et formation continueUn coach personnel pour vous accompagner dans votre progressionUne...

  • Négociateur immobilier indépendant

    Il y a 7 mois

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Que vous soyez à la recherche dune reconversion ou dune évolution de carrière, vous accompagne dans votre...

  • Conseiller Voyages Expérimenté

    Il y a 6 mois

    Vertou, France EDEN TOUR Temps plein

    Eden Tour est un réseau de 24 Agences de Voyages présent dans les départements de la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, le Morbihan et dans l’Indre-et-Loire. - Rejoindre Eden Tour c’est intégrer une entreprise dynamique à taille humaine. - Rejoindre Eden Tour c’est vouloir partager sa passion du voyage et être motivé à...

  • Conseiller en immobilier de prestige

    Il y a 7 mois

    Vertou, France Proprietes-privees.com Temps plein

    Les missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens de prestige en vente, réalisez les visites et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Pionnier de limmobilier sur internet, propose une offre exclusive dédiée aux biens dexception...

  • Responsable de Gestion Financière Avancée

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France PKF Arsilon Temps plein

    Caractéristiques de la Mission">Nous recherchons un Conseiller en cabinet comptable expérimenté pour rejoindre notre équipe à PKF Arsilon. Cette fonction est responsable de la gestion financière avancée des entreprises, notamment dans le contexte de restructuration et de croissance externe.">L'objectif principal consiste à analyser les besoins...

  • Responsable BA et Conseil

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France Harry Hope Temps plein

    Description du postePour notre client, une Association de Gestion et de Comptabilité basée en Vendée, Loire Atlantique et Deux-Sèvres, nous recherchons un Comptable conseiller BA H/F pour un remplacement.MissionsVos tâches incluent la révision, le bilan, le liasse fiscale, la déclaration de revenu, les RDV de bilan et les conseils courants de 1er...

  • Expert en Comptabilité et Conseil

    il y a 7 jours

    Vertou, Pays de la Loire, France Harry Hope Temps plein

    Soyez-vous un expert en comptabilité et conseil fiscal ? Nous recherchons un professionnel pour rejoindre notre équipe !Au sein de notre association de gestion et de comptabilité, vous travaillerez sur des projets variés dans les secteurs agricoles. Vos missions inclueront la révision, le bilan, le liasse fiscale, la déclaration de revenu, les RDV de...

  • Contrôleur de couverture indépendant

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France COMESCA BRH INTERIM Temps plein

    Recherche d'un spécialiste en couvertureNous recherchons un professionnel expérimenté pour prendre en charge les travaux de couverture de nos clients.Ce spécialiste en couverture sera chargé de réaliser des travaux de couverture classiques ou plus spécifiques sur du neuf ou de la rénovation, ainsi que d'encadrer une équipe et de gérer de façon...

  • Spécialiste en Gestion Médicale

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France VYV 3 PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    Présentation de l'entrepriseVYV3 Pays de la Loire est une structure mutualiste privée à but non lucratif qui développe et gère l'offre de soins et d'accompagnement du Groupe VYV en Pays de la Loire. Avec 350 établissements et services de soins et d'accompagnement, VYV 3 Pays de la Loire agit au quotidien pour renforcer l'accès aux...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 6 mois

    Vertou, France Adsearch Temps plein

    **L’essentiel**: Chargé de gestion financière (H/F) - Contrôle Budgétaire - Secteur Associatif : Social - Nantes Sud Loire - C.D.I Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourdhui, ce sont plus dune centaine de consultants répartis dans 10 Divisions expertes et 13 Bureaux dans les plus grandes villes françaises qui...

  • Conseiller Fiscaux dans les Secteurs Agricoles

    il y a 1 semaine

    Vertou, Pays de la Loire, France Harry Hope Temps plein

    Rejoignez notre équipe de experts en comptabilité et conseil fiscal ! Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour soutenir nos clients dans les secteurs agricoles.Vos missions seront variées, allant de la révision et du bilan à la déclaration de revenu et aux conseils courants de premier niveau. Vous utiliserez des outils tels...

  • Rôle de conseiller financier agricole à temps partiel

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France HARRY HOPE Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiNotre client, une association de gestion et de comptabilité, accompagne ses clients entre la Vendée, la Loire Atlantique et les Deux-Sèvres. Avec un total de 74 collaborateurs sur ses différents sites, elle cherche un conseiller financier agricole H/F pour remplacer son collègue.MissionVous travaillerez en étroite...

  • Formateur (H/F) Bureautique Excel Freelance

    Il y a 7 mois

    Vertou, France FORMALYON CONSEIL Temps plein

    Le centre Formalyon Conseil recherche un formateur afin d’effectuer une mission de formations Excel à **Vertou (44)** Vous serez chargé d’effectuer une formation en **présentiel** auprès de l’un de nos clients. Durée de la formation: 42Heures. Horaires de formations à définir avec le stagiaire en fonction de vos disponibilités...

  • Auditeur senior

    il y a 2 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France BDO France Temps plein

    Vos missionsAu sein du bureau de Nantes, en tant qu'auditeur senior, vous aurez l'opportunité de travailler sur des missions variées pour une clientèle française et internationale de secteurs d'activité et de tailles variables de la PME aux grands comptes et sociétés cotées.Votre rôle consiste à exercer votre expertise en audit lgal,...

  • Responsable de la gestion financière et comptable

    il y a 4 semaines

    Vertou, Pays de la Loire, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet d'expertise comptable réputé et implanté à Vertou, un spécialiste des opérations comptables pour rejoindre une équipe dynamique.Basé sur site, notre client bénéficie des avantages d'une structure familiale et locale, avec les ressources d'un réseau important. Les collaborateurs conservent leur...

  • Conseiller Retraite Liquidateur

    Il y a 6 mois

    Vertou, France CARSAT PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    **Conseiller Retraite Liquidateur F/H - Vertou (44120)**: - CDI - Vertou - NIVEAU 4 - Télétravail possible - NVHADD91627 **CARSAT PAYS DE LA LOIRE**: Rejoindre la Carsat Pays de la Loire c'est rejoindre une entreprise privée qui délivre une haute qualité de service et remplit trois missions de service public: - Préparer et payer la retraite -...

  • Comptable conseil Bénéfices Agricoles

    il y a 2 semaines

    Vertou, France HARRY HOPE Temps plein

    Notre client est une Association de Gestion et de Comptabilité, qui accompagne ses clients entre la Vendée, la Loire Atlantique et les Deux-Sèvres. Elle compte au total 74 collaborateurs sur ses différents sites et cherche un Comptable conseil BA H/F, dans le cadre d'un remplacement.Vous êtes rattaché(e)s au Responsable de bureau et vous gérez les...

  • Comptable conseil Bénéfices Agricoles

    Il y a 2 mois

    Vertou, France HARRY HOPE Temps plein

    Notre client est une Association de Gestion et de Comptabilité, qui accompagne ses clients entre la Vendée, la Loire Atlantique et les Deux-Sèvres. Elle compte au total 74 collaborateurs sur ses différents sites et cherche un Comptable conseil BA H/F, dans le cadre d'un remplacement.Vous êtes rattaché(e)s au Responsable de bureau et vous gérez les...