Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

Accueilli par Gan PatrimoineUne opportunité d'independanceAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...

**Descriptif** **du poste**: **Missions**: **ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?** - Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie ). - Vous effectuerez des bilans...

Des missions passionnantesVous rejoindrez notre équipe de professionnels expérimentés au sein de Gan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine. Vos missions seront variées et vous vous chargerez de développer votre activité en fonction de vos propres objectifs.Vos missions :Construire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et...

**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

**À propos de nous**: Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents...

Rôle et ResponsabilitésVous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel dans le domaine de la gestion de patrimoine ? Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour rejoindre notre équipe à Tours (37). En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau, vous conseillerez vos clients particuliers et...

Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite !→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale...

Missions et ActivitésRattaché au service Entretien au sein de la Direction du Patrimoine de Val Touraine Habitat, le Spécialiste en Gestion de Patrimoine est chargé de la maîtrise d'œuvre de chantiers programmés de gros travaux chaque année.Voici les activités clés :Etablir les CCTP en fonction de la programmation et du planning prévisionnel...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial recherche un conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de TOURS.Nos conseillers...

**Présentation de l’entreprise**: Nyko est une start-up ambitieuse qui révolutionne le monde de la finance et de la gestion de patrimoine en démocratisant l’accès aux solutions d’optimisation financière. Notre mission est simple : aider les épargnants français à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des conseils transparents et...

Présentation de l'entrepriseLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise leader dans le secteur bancaire. Avec 141 agences et 526 000 clients, elle est présente sur deux départements : l'Indre-et-Loire et la Vienne.MissionsVous serez intégré dans une agence et en relation directe avec la clientèle....

Vous avez l'opportunité de rejoindre FAGUO, une entreprise française à mission, comme Conseiller.e de Vente pour le magasin de Tours. Cette période festive est l'occasion idéale de faire connaître nos marques et de fournir un service de haute qualité à nos clients.Vous serez responsable de la gestion de la boutique, de la fidélisation de la...

**Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** Vous êtes à la recherche d'une **opportunité professionnelle stimulante** offrant une grande **autonomie **et des **défis enrichissants ?** Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre Client, une des **Entreprises Leaders dans le domaine Epargne et Prévoyance **dans le cadre...

Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

Description de l’entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 141 agences, 526.000 clients et plus de 1.500 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse de la Touraine et du Poitou est présente...

Missions et responsabilitésEn tant qu'Indépendant Expert en Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :• Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).• Suivre l'évolution des législations afin de...

Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, et vous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous êtes attiré par l'indépendance et la liberté de travailler à votre propre rythme, tout en...

DescriptionLa Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est une entreprise majeure du territoire, composée de 141 agences et plus de 1.500 collaborateurs. Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe.MissionsVous serez intégré(e) dans une agence et en relation directe avec la...