Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Il y a 4 mois

Pornic, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Pornic.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    il y a 4 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en immobilier atypiqueNous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe d'experts en immobilier atypique. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre votre portefeuille clients, d'accomplir des missions de prospection, d'estimation et de vente de biens...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme Spécialiste

    il y a 1 semaine

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour notre agence Espaces Atypiques de Pornic. Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe dynamique. Description Du Poste Vous recherchez une aventure professionnelle stimulante...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 5 mois

    Pornic, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    il y a 2 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels en immobilierNous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe Espaces Atypiques.Qui sommes-nous ?Espaces Atypiques est le 1er réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France. Nous...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    il y a 3 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en immobilier atypiqueNous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe d'experts en immobilier atypique. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre votre portefeuille clients, d'accompagner les vendeurs et les acheteurs dans leur parcours immobilier et...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    il y a 4 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en immobilier haut de gammeNous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe d'experts en immobilier haut de gamme à Espaces Atypiques. En tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme, vous aurez l'opportunité de développer et de suivre votre...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    il y a 4 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe d'experts en immobilier haut de gammeNous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe d'experts en immobilier haut de gamme à Espaces Atypiques. En tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme, vous aurez l'opportunité de développer et de suivre votre...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    Il y a 5 mois

    Pornic, France Espaces Atypiques Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme, pour notre agence Espaces Atypiques de Pornic sur le secteur suivant : Le Pays de Retz / Bernerie en Retz Espaces Atypiques est le 1er réseau d’agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France. Lofts,...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme

    il y a 4 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilierEspaces Atypiques est un réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme. Nous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous?Nous sommes une équipe de passionnés de...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme Spécialiste

    il y a 2 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Découvrez l'aventure Espaces Atypiques Nous recherchons des Conseillers(ères) Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme, pour notre agence Espaces Atypiques de Pornic sur le secteur suivant : Le Pays de Retz / Bernerie en Retz Qui sommes-nous ? Espaces Atypiques est le 1er réseau d'agences immobilières spécialisé dans les...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 2 semaines

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Nous recherchons des professionnels passionnés par l'immobilier de luxe pour rejoindre notre équipe Espaces Atypiques. Présentation du poste Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Indépendant(e) en Immobilier de Luxe pour rejoindre notre équipe à Pornic. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre votre portefeuille clients...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 1 semaine

    Pornic, Pays de la Loire, France Espaces Atypiques Temps plein

    Nous recherchons des professionnels passionnés par l'immobilier de luxe et de qualité pour rejoindre notre équipe Espaces Atypiques. Nous sommes un réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques de haute gamme, avec 85 agences partout en France. Nous proposons des lofts, des appartements contemporains, des maisons...

  • Responsable de dossiers H/F

    Il y a 3 mois

    Pornic, France Hays Temps plein

    Vos missions au quotidien sont les suivantes : * Gestion d'un portefeuille en révision et supervision ; * Organiser, actualiser et cadrer les dossiers permanents comptables des clients ; * Etablissement des bilans et des liasses fiscales ; * Les déclarations fiscales (TVA, IS, CFE, CVAE) ; * Encadrement de collaborateurs ; * Prendre en charge la révision...

  • Assistant comptable H/F

    Il y a 3 mois

    Pornic, France Hays Temps plein

    Vos missions au quotidien sont les suivantes : * Saisie comptable, * Lettrage des déclarations de TVA, * Révision progressive des cycles.Le poste se veut évolutif, l'objectif du cabinet est que vous soyez Chef de mission en vous formant.Votre profil : * Formation : DCG, DSCG ou Master CCA, * Expérience : minimum 2 ans en cabinet comptable (alternance...

  • Responsable de dossiers H/F

    il y a 4 semaines

    Pornic, France Hays France Temps plein

    Notre client, cabinet d'audit et d'expertise comptable indépendant, recherche son futur Responsable de dossiers pour venir renforcer les équipes dans un contexte de croissance. L'objectif est que vous deveniez le bras droit de l'Experte-comptable. Vous rejoignez un cabinet vraiment indépendant et familial, qui est constitué de 7 personnes à Pornic. Le...

  • Responsable de dossiers H/F

    il y a 1 mois

    Pornic, France Hays France Temps plein

    Notre client, cabinet d'audit et d'expertise comptable indépendant, recherche son futur Responsable de dossiers pour venir renforcer les équipes dans un contexte de croissance. L'objectif est que vous deveniez le bras droit de l'Experte-comptable. Vous rejoignez un cabinet vraiment indépendant et familial, qui est constitué de 7 personnes à Pornic. Le...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme Espaces Atypiques F/H

    il y a 1 semaine

    Pornic, Pays de la Loire, France EA Pornic Temps plein

    Qui sommes-nous ?Espaces Atypiques est le 1er réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France. Nous avons décidé de changer les codes du secteur immobilier en adoptant une approche différente et un art de vivre qui va au-delà de l'immobilier.Description du posteNous recherchons des...

  • Assistant comptable H/F

    Il y a 3 mois

    Pornic, France HAYS MEDIAS Temps plein

    Notre client, cabinet d'audit et d'expertise comptable indépendant, recherche son futur Assistant comptable pour venir renforcer les équipes dans un contexte de croissance. Vous rejoignez un cabinet vraiment indépendant et familial qui est constitué de 7 personnes à Pornic, dirigé par une Experte-comptable aux petits soins pour ses collaborateurs, ce...

  • Assistant comptable H/F

    Il y a 3 mois

    Pornic, France Hays France Temps plein

    Notre client, cabinet d'audit et d'expertise comptable indépendant, recherche son futur Assistant comptable pour venir renforcer les équipes dans un contexte de croissance. Vous rejoignez un cabinet vraiment indépendant et familial qui est constitué de 7 personnes à Pornic, dirigé par une Experte-comptable aux petits soins pour ses collaborateurs, ce...

  • Recruteur Indépendant H/F

    Il y a 2 mois

    Pornic, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousProximité, agilité, réactivité : Transformez le recrutement avec le Mercato de l'Emploi ! Nous sommes le premier réseau national de recruteurs indépendants, réunissant plus de 500 professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique. Nous incarnons les valeurs de la Passion, du Partage, de lOptimisme, de la...