Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

NeuillysurSeine, France Golda Patrimoine Temps plein

**À propos de nous**

Points clés de notre environnement de travail:

- Journées de télétravail
- Opportunités d'évolution
- Bureaux modernes

Votre mission consiste à:
Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier.
Prendre en charge et traiter les demandes des clients selon les différents canaux (par téléphone, Visio, mails )
Proposer des solutions adaptées aux besoins et aux objectifs de ses clients
Réaliser des analyses de marché
Effectuer des opérations de conseil et de vente de produits financiers
Enrichir les bases de données pour une meilleure connaissance client
Assurer un suivi régulier de la situation financière de ses clients
Veillez à la satisfaction des clients et au développement de l’activité.

Profil et expérience:
Bac+2 minimum dans le domaine de la banque et assurance, vous justifier d’une expérience de minimum 2 ans dans ce même domaine.
Vous possédez une aisance relationnelle avec une très bonne capacité d’écoute pour comprendre votre interlocuteur.
Vous aimez convaincre et la négociation commerciale
Vous vous exprimez bien tant à l’oral qu’à l’écrit
Vous êtes déjà familiarisé avec l’univers de l’épargne, de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine
Vous faites preuve de rigueur et de professionnalisme et vous souhaitez vous investir dans une société qui vous fera évoluer et ou vous pouvez construire votre carrière professionnelle

Conditions et plus:
Profil salarié:
Rémunération fixe + variable selon profile et expérience

Profile indépendant:
Fort pourcentage sur CA + variable

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance

Avantages:

- Horaires flexibles
- Travail à domicile

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes

Lieu du poste : Télétravail hybride (92200 Neuilly-sur-Seine)

Flextime

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, Nanterre, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Romilly-sur-Seine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départementS du 10,02 et 59 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...

  • Stage - Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Neuilly-sur-Seine, France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI). situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine (92) et fondé par quatre anciens cadres en gestion privée. Loin de l'image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montlouis-sur-Loire, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 79, 37 et 86 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mehun-sur-Yèvre, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ? Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale...

  • Stage - Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI). situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine (92) et fondé par quatre anciens cadres en gestion privée. Loin de l'image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre...

  • Stage - Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI). situé sur un axe majeur de Neuilly sur Seine (92) et fondé par quatre anciens cadres en gestion privée. Loin de l'image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Chalon-sur-Saône, France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Neuilly-sur-Marne, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Chalon-sur-Saône, France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;D’évaluer...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Verneuil-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vigneux-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Pierrefitte-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Triel-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Soisy-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vaux-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...