Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Abbeville, France Proch’Emploi Temps plein

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Vous évaluez la situation financière des clients et réalisez une étude qualitative et personnalisée.
Vous analysez les objectifs financiers des clients et élaborez des plans de gestion de patrimoine personnalisés.
Vous fournissez des conseils sur une gamme de produits financiers (placement, assurances, planification successorale et retraite)
Vous suivez et ajustez les plans de gestion de patrimoine en fonction des changements dans la situation financière ou les objectifs des clients.

Vous développez votre portefeuille (recommandations, partenariats, cabinets d'expertise comptable, notaires, immobilier)
Vous entretenez des relations solides avec les clients afin de favoriser la fidélité et de générer des références.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation (niveau bac +2) idéalement en finance, économie, gestion.
Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un domaine financier similaire (Banque - Assurances)
Vous possédez des qualités relationnelles et savez fidéliser une clientèle.

CDI proposé.
Rémunération 40000€ brut annuel (fixe + variables + primes)



  • Abbeville, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de...


  • Abbeville, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées !Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de...


  • Abbeville, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...


  • Abbeville, Hauts-de-France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:- Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.-...


  • Abbeville, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 2 semaines


    Abbeville, Hauts-de-France Cerfrance Picardie Nord de Seine Temps plein

    Employer**Découvrez Cerfrance Picardie Nord de Seine**:Le Réseau Cerfrance est un acteur clé du conseil et de l'expertise comptable. Avec 23 agences, des prestations pluridisciplinaires, des offres exclusives et des services en ligne,** Cerfrance Picardie Nord de Seine **donne à ses clients-adhérents tous les moyens de faire grandir leurs projets...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 2 semaines


    Abbeville, France Cerfrance Picardie Nord de Seine Temps plein

    Employer **Découvrez Cerfrance Picardie Nord de Seine**: Le Réseau Cerfrance est un acteur clé du conseil et de l’expertise comptable. Avec 23 agences, des prestations pluridisciplinaires, des offres exclusives et des services en ligne,** Cerfrance Picardie Nord de Seine **donne à ses clients-adhérents tous les moyens de faire grandir leurs projets...


  • Abbeville, France CAZART Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Responsable Contrôle de Gestion groupe et membre du CODIRE de votre site, vos principales missions sont de fiabiliser l’information financière et accompagner l’entreprise dans sa stratégie de croissance. Pour cela, vous devez: - Gérer le controlling industriel au quotidien et s’assurer de la bonne tenue des...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 3 semaines


    Abbeville, France CMA Hauts de france Temps plein

    **À propos de nous**: **Rejoignez-nous, construisons ensemble notre destin en commun !** Depuis près de 100 ans, la CMA Hauts-de-France poursuit une seule mission : la réussite de l’Artisanat. Forte de 1200 collaborateurs passionnés et investis, elle représente chaque année plus de 119 000 artisans et forme plus de 8 000 apprentis. Rejoindre la...


  • Abbeville, Hauts-de-France Destination Baie de Somme GOLF DE BELLEDUNE Temps plein

    Collectivité territoriale chargée de l'aménagement pour le compte des 18 communes du Littoral Picard, de la gestion des espaces naturels de la Baie de Somme, y compris les propriétés du conservatoire du Littoral, des pistes cyclables, de l'aménagement du territoire avec la gestion de 3 ZAC et la gestion du centre conchylicole du Crotoy. Le Syndicat...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 2 semaines


    Abbeville, Hauts-de-France AXA Abbeville ALEXIS KELDERMANS Temps plein

    Nous recherchons un Collaborateur (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Collaborateur d'agence d'assurance.Le conseiller en agence d'assurance joue un rôle crucial dans la prestation de services d'assurance. Ses responsabilités comprennent la consultation des clients sur les produits d'assurance, l'évaluation de leurs besoins, la fourniture...

  • Conseiller de Clientèle

    il y a 4 semaines


    Abbeville, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences ! Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Hauts de France est une banque coopérative régionale, qui accompagne les familles et les entreprises au nord de Paris. Notre réseau de 300 agences, 11...


  • Abbeville, France Volkswagen Temps plein

    Notre concession** **PREMIUM PICARDIE ABBEVILLE **recrute un** Conseiller commercial automobile VO H/F** en CDI. - Avantages : mutuelle, véhicule de service, avantages sur location de véhicules neufs sur 6 mois pour vos proches**Ce que nous vous offrons**: Doté d’un fort esprit commercial et de grandes qualités relationnel, vous devrez assurer les...


  • Abbeville, France Winsearch Temps plein

    Vous intégrez un cabinet d'une soixantaine de collaborateurs, au sein du pôle conseil constitué de 12 conseillers d'entreprise et piloté par une Responsable de pôle. Vos missions s'articulent comme suivant : - Gestion d'un portefeuille de clients en autonomie (autoentrepreneurs & indépendants, TPE/PME, holding, agriculteurs)- Analyse des...

  • Conseiller de Vente

    il y a 3 semaines


    Abbeville, France Side.co Temps plein

    Side est une plateforme d’intérim digital qui vous permet de saisir des opportunités parmi près de **2000 entreprises en France**. **Gagnez de l’expérience et de l’argent** grâce à de nombreuses missions de quelques heures à plusieurs mois à proximité de chez vous. **LA MISSION** Side recrute pour le compte de son client un Conseiller de...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Abbeville, France CERP Rouen Temps plein

    Avec un chiffre d'affaires de 4.5 milliards d'euros, 32 établissements en France et 3500 collaborateurs, le Groupe Astera est un groupe à forte valeur ajoutée qui s'engage auprès des Pharmaciens en partenaire de leur réussite. CERP Rouen, principale filiale du Groupe, assure notamment l'activité de santé publique de répartition...


  • Abbeville, France BPNord Temps plein

    Descriptif du poste **Poste et missions** Au sein de l'agence d'Abbeville, Valérie et son équipe recherchent leur-e futur-e collègue ! Quel sera votre rôle ? Sous la responsabilité de la Directrice d'agence, votre rôle est essentiel et consiste à gérer et développer en forte autonomie un portefeuille de clients particuliers. En commençant par...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 2 semaines


    Abbeville, France AXA Abbeville ALEXIS KELDERMANS Temps plein

    Nous recherchons un Collaborateur (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Collaborateur d'agence d'assurance. Le conseiller en agence d’assurance joue un rôle crucial dans la prestation de services d’assurance. Ses responsabilités comprennent la consultation des clients sur les produits d’assurance, l’évaluation de leurs besoins, la...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 1 semaine


    Abbeville, France AXA ALEXIS KELDERMANS Temps plein

    Nous recherchons un Collaborateur (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Collaborateur d'agence d'assurance. Le conseiller en agence d’assurance joue un rôle crucial dans la prestation de services d’assurance. Ses responsabilités comprennent la consultation des clients sur les produits d’assurance, l’évaluation de leurs besoins, la...

  • Conseiller(ère) à Distance

    il y a 4 semaines


    Abbeville, France AMICIO Temps plein

    Vous êtes à la recherche d'un premier emploi ? En cours de reconversion ? Ou bien en quête d'une entreprise qui ne fait pas qu'afficher des valeurs mais les applique à travers des actions concrètes ? Rejoignez-nous ! Chez Amicio, vous commencerez par apprendre le métier de la Relation client grâce à une formation. Nous vous apporterons également la...