Gérant Conseil Patrimonial

Il y a 2 mois

Amiens, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

**Description du poste**
Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.
Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).
Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions:

- Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la DT auquel vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller des marchés spécialisés.
- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la DT sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI.
- S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement.
- Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition.
- Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels).
- Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris).
- S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.

**Profil**
- Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine.
- Vous avez une expérience de minimum 2 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
- Idéalement, vous avez déjà une première approche du marché professionnel et/ou agricole.
- Vous avez une expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimonial.

Au delà de vos compétences technique, vous êtes:

- Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse, de négociation et vous avez la volonté de vous impliquer dans des résultats d'une activité stratégique.
- Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nous

**Contrat**
CDI
**Statut**
Cadre
**Mobilité**
Mobilité à prévoir sur le secteur entre Amiens - Beauvais - Grandvillers - Roye

**Niveau d'études min. requis**
Bac+5

Type d'emploi : Temps plein, CDI

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 1 mois

    Amiens, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Affinité H/F - Agence d’AMIENS VALLEE DES VIGNES** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Amiens, Hauts-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 mois

    Amiens, Hauts-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 mois

    Amiens, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Amiens, France Talentua Temps plein

    Descriptif du poste Notre client, un cabinet indépendant, composé de professionnels expérimentés qui s appuient sur une démarche technique totalement maîtrisée d approche patrimoniale globale. Leur sérieux leur procure aujourd hui un fort développement et les amène à rechercher un CONSEILLER PATRIMONIAL H/F pour venir renforcer leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Amiens, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'unacteur majeur en France sur le marché de la gestion de...

  • Alternance Master Conseiller

    il y a 1 semaine

    Amiens, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Amiens, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Amiens. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Amiens, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Amiens. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Amiens, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Amiens. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Amiens, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Amiens. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Amiens, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Amiens, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Amiens (80), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Amiens, France Major Job Temps plein

    Indépendant, maître de votre temps mais jamais seul ! **Vous Voulez**: - Être acteur de votre carrière ? - Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? - Faire partie d’un collectif ? Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Clientèle Professionnels H/F

    il y a 2 semaines

    AMIENS, France Fab Group Temps plein

    Votre rôle :En tant que Conseiller clientèle Professionnels, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients professionnels (Professions Libérales et TPE) que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.Véritable expert de la relation clients, vous aimez aller à la rencontre de nouvelles cibles pour vendre les...

  • Gérant de magasin

    il y a 3 jours

    Amiens, France Carrefour Proximité France Temps plein

    Et si vous deveniez un héros du quotidien ?  Un entrepreneur qui performe en bénéficiant des conseils d’une équipe d’experts pour peaufiner sa stratégie et construire le commerce du futur? Au Carrefour de votre vie, “franchisez le pas” avec nous et devenez Responsable de Magasin ! Votre envie d’entreprendre , votre sens du commerce, ...

  • Gérant de magasin

    il y a 3 jours

    Amiens, France Carrefour Proximité France Temps plein

    Et si vous deveniez un héros du quotidien ?  Un entrepreneur qui performe en bénéficiant des conseils d’une équipe d’experts pour peaufiner sa stratégie et construire le commerce du futur? Au Carrefour de votre vie, “franchisez le pas” avec nous et devenez Responsable de Magasin ! Votre envie d’entreprendre , votre sens du commerce, ...

  • Alternance Conseiller Banque Privée H/F

    Il y a 2 mois

    Amiens, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Alternance Conseiller Banque Privée H/F Description du poste Etre Alternant(e) au Crédit Agricole brie Picardie c’est : Rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse Etre intégré avec un séminaire et des formations adaptées par un suivi personnalisé Avoir des...

  • Alternance Conseiller Banque Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Amiens, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Alternance Conseiller Banque Privée H/F Description du poste Etre Alternant(e) au Crédit Agricole brie Picardie c’est : Rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse Etre intégré avec un séminaire et des formations adaptées par un suivi personnalisé Avoir des...

  • Conseiller Emploi Et Carrière

    il y a 1 mois

    Amiens, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Chez Actual group, nous pensons que le travail est un droit pour tous. Notre devise « Construisons ensemble votre travail » reflète notre vision selon laquelle la valeur travail est indissociable d'un engagement humaniste. Convaincus de l'utilité de notre action, nous accompagnons les hommes et les femmes pour qu'ils se réalisent dans le...