Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) en

Il y a 5 mois

Colmar, France CIC EST Temps plein

Descriptif du poste
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
- Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et tuteur et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux tout au long de votre alternance.

Profil recherché

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**Vous savez**?:

- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**Vous êtes**:

- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité à fédérer
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Juridique
Accompagnement du client

**Voir plus**

Entreprise

Rejoignez une entreprise qui bouge pour votre alternance

Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ».
Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la Banque, de l’Assurance et des services technologiques.
Il s’appuie sur ses 5 banques régionales et son réseau, de plus de 2.000 agences en France, pour apporter à ses clients qualité de service, réactivité et circuit de décision court. Cette implantation lui permet d’accompagner ses 4,7 millions de clients (particulier, professionnel, entreprise et association) dans leur développement à l’échelle nationale, européenne et internationale.
Par son rattachement au Groupe CREDIT Mutuel Alliance Fédérale, il possède des fonds propres, une notation et une indépendance qui en font l’une des banques les plus solides de France et d’Europe.
Rejoindre le CIC, c’est intégrer une entreprise à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Le CIC offre de nombreuses opportunités de carrières au sein du Groupe et se positionne comme une entreprise « apprenante ». Nos collaborateurs bénéficient de formations régulières leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et qualifications tout au long de leur carrière.
Le CIC recherche des talents curieux, engagés et volontaires pour qui relation client, sens commercial et adaptation aux évolutions, sont les qualités premières.
Vous souhaitez intégrer un environnement où l’esprit d’entreprendre, la modernité des outils de travail et un relationnel de proximité constituent le cœur de l’activité ? Rejoignez nos équipes

Autres offres de l'entrepriseSalaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

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    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

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    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons pour que le monde bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

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    A propos de l'offreIFB France, leader de la création de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre son équipe.Ce poste vous permettra de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, tout en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque...

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    Armand Thiery est un acteur historique du prêt-à-porter. Fondée en 1841, la marque a développé son expertise dans la mode féminine. Avec un réseau de près de 700 magasins, des ouvertures chaque année, 4 sites Internet, Armand Thiery, Toscane, Edji et Riu ont su se positionner comme des marques partenaires de leurs clients. RIU Paris est une marque...

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    L'agence France Work recherche pour son client un(e) conseiller(e) commercial(e) (H/F), pour une mission sur le secteur de Colmar. Vos missions seront: - Accueillir et conseiller les clients en identifiant leurs besoins en matière d'assurance - Gérer les sinistres en cordonnant les processus de déclaration de sinistre - Effectuer un suivi des ventes et...

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    Colmar, France Street One Cecil Temps plein

    **Conseiller de Vente (H/F)** Si vous êtes passionné(e) par la mode et le service client, cette opportunité est pour vous Notre boutique Street One Cecil de COLMAR recherche un(e) conseiller(e) en vente prêt à porter pour un CDD remplacement de 6 mois en temps partiel (30h) Responsabilités: - Accueillir et conseiller les clients en magasin par des...

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    Armand Thiery est un acteur historique du prêt-à-porter. Fondée en 1841, la marque a développé son expertise dans la mode féminine.Avec un réseau de près de 700 magasins, des ouvertures chaque année, 4 sites Internet, Armand Thiery, Toscane, Edji et Riu ont su se positionner comme des marques partenaires de leurs clients.MissionRIU Paris est une...

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    il y a 4 semaines

    Colmar, Grand Est, France RIU Paris Temps plein

    Armand Thiery est un acteur historique du prêt-à-porter. Fondée en 1841, la marque a développé son expertise dans la mode féminine.Avec un réseau de près de 700 magasins, des ouvertures chaque année, 4 sites Internet, Armand Thiery, Toscane, Edji et Riu ont su se positionner comme des marques partenaires de leurs clients.MissionRIU Paris est une...

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    Il y a 5 mois

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    Contrat : 6 mois Votre Agence Partnaire de Colmar, agence d'emploi généraliste spécialisée en recrutements CDI-CDD-Intérim, recherche Un(e) Conseiller(e) de vente chez H/F pour un de ses clients, leader dans la vente de parfums et de produits cosmétiques. Poste à temps plein, basé à Colmar. Description du poste: En tant que Conseiller(e) de vente,...

  • Conseiller(E) de Vente Aux Particuliers

    Il y a 6 mois

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    **Vous adorez être au contact de la clientèle ?** **Vous lisez la bonne annonce !** **Sous la responsabilité du directeur(trice) de l'agence bancaire, en tant conseiller(e) clientèle aux particuliers, **vous êtes en charge de: - **Piloter un portefeuille clients « Particuliers »**: - **Conseiller**, accompagner toutes les étapes de vie des...