Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois

SixFourslesPlages, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes:

- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

Profil recherché

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
- Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Assurances

**Voir plus**

Entreprise

Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.
- Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé ou expérimenté H/F pour rayonner sur le département du 06 ou 83.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
PASCALE CHEIMANOFF - _Consultant en recrutement_

Salaire

30 - 65 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

AUTRES ASSURANCES

Télétravail

Partiel possible

  • Conseiller en gestion de patrimoine Libourne H/F

    il y a 1 mois

    Les Billaux, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Libourne.Vos missions : ...

  • Conseiller gestion de patrimoine ISSOUDUN

    il y a 1 semaine

    Les Bordes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.Indépendant.e, mais...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Aix-les-Bains, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Prospecteur / Prospectrice Terrain

    Il y a 6 mois

    Six-Fours-les-Plages, France AGENCE DU PATRIMOINE FRANCAIS Temps plein

    **CDI 35H- 3 POSTES** - **Qui sommes nous ?**_ L' Agence du Patrimoine Français est l'expert français de la rénovation de l'habitat auprès des particuliers. - **Le poste**:_ Vous proposez à des prospects nos solutions d'amélioration de l'habitat. Une formation est assurée au sein de l'Agence afin d'acquérir les connaissances nécessaires à nos...

  • Prospecteur / Prospectrice Terrain

    Il y a 7 mois

    Six-Fours-les-Plages, France AGENCE DU PATRIMOINE FRANCAIS Temps plein

    **CDI 35H- 3 POSTES** - **Qui sommes nous ?**_ L' Agence du Patrimoine Français est l'expert français de la rénovation de l'habitat auprès des particuliers. - **Le poste**:_ Vous proposez à des prospects nos solutions d'amélioration de l'habitat. Une formation est assurée au sein de l'Agence afin d'acquérir les connaissances nécessaires à nos...

  • Conseiller en Gestion D'entreprises Indépendant

    il y a 2 jours

    Six-Fours-les-Plages, France EDAF Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (Six-Fours-les-Plages et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Les Herbiers, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Responsable Prospection Terrain

    il y a 4 jours

    Six-Fours-les-Plages, France AGENCE DU PATRIMOINE FRANCAIS Temps plein

    CDI, 35H, 45K€ et 70K€ (Rémunération brut annuel NON plafonnées). Pour répondre à un accroissement de l'activité, l'Agence du Patrimoine Français spécialisée dans la rénovation de toitures et façades auprès de particuliers, recherche pour son agence de Six-Fours-Les-Plages un(e) Responsable Prospection Terrain. Vos missions: - Pilotage et...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Les Sables-d'Olonne, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Les Lilas, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Les Mureaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Les Mureaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Les Lilas, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Les Lilas, France Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Les Mureaux, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Les Lilas, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Saulx-les-Chartreux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Enghien-les-Bains, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Issy-les-Moulineaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Magny-les-Hameaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...