Conseiller Patrimonial Expert

il y a 4 semaines

Toulon, France Abeille assurances Temps plein

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 40 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.

Missions:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département du Var (83) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil:
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Ce que nous avons à vous proposer ?

Une rémunération globale, composée:

- D’une part fixe,
- D’une part variable : Individuelle, et collective, via l’Epargne salariale (Participation / intéressement),
- Une surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d’Epargne Retraite Entreprise)
- Du télétravail, encadré par un accord qui prévoit jusqu’à 2,5 jours de télétravail par semaine, accessible après la période d’intégration (sauf exception), Le télétravail donne droit à des titres restaurant, un aide à l’équipement et une indemnité internet mensuel.
- Une mutuelle interentreprise avantageuse.
- Un remboursement de transport flexible, encadré par un forfait mobilité durable, pour favoriser les mobilités douces.
- Entre 26 et 29 jours de congés payés et 15 jours de RTT pour un temps plein.
- Un CSE avec des offres et services attractifs.
- Des offres de produits d’assurance et un accompagnement personnalisé,
- Un environnement de travail chaleureux et convivial 100% en flex-office, facilement accessible en transport

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

  • Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Toulon, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entités du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur** ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...

  • Alternance - Conseiller /Conseillère patrimonial (H/F)

    il y a 4 semaines

    Toulon, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre ! En rejoignant CIC Lyonnaise de Banque, banque du Groupe Crédit...

  • ALTERNANCE - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Var

    il y a 1 mois

    Toulon, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein

    Description de l'entreprise Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ! Ensemble, nous développerons la banque de demain...

  • ALTERNANCE - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Var

    il y a 1 mois

    Toulon, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseVous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez  construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la Caisse d'Epargne Côte d'Azur! Ensemble, nous développerons la banque de demain en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Toulon, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Toulon (83), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...

  • Chargé de Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 1 mois

    Toulon, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 1 mois

    Toulon, France VALOFI Temps plein

    **VALOFI,** Entité du pôle Patrimonial du groupe Valeur et Capital, est le spécialiste de l’investissement financier. De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, Valofi propose des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de ses clients. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des Alpes-Maritimes et du Var en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulon, France Alphéa Conseil Temps plein

    Nous recrutons pour notre client, son nouveau **Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant (H/F)** à Toulon. Le conseiller (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant différentes solutions personnalisées aussi bien dans l'assurance-vie, la retraite, la prévoyance ou encore...

  • Conseiller(E) de Clientèle Premium Junior

    il y a 1 mois

    Toulon, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 1 mois

    Toulon, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

  • Responsable D'affaires

    il y a 4 semaines

    Toulon, France Expert & Manager Temps plein

    EXPERT&MANAGER, cabinet de conseil en recrutement recherche un responsable d'affaires maintenance H/F en CDI. **Missions** - Activités opérationnelles et contractuelles : être le garant de la conformité des études et de la réalisation du chantier (planification, supervision et suivi des travaux). Assurer le suivi de la réalisation du contrat. -...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Toulon, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Var.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une équipe...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Toulon, France Linx Consulting Temps plein

    **Linx Consulting, Cabinet de conseil en recrutement et Executive Search spécialisé en recrutement Cadre, Expert et Dirigeant recherche pour son client, un Groupe leader dans son domaine, son(a) futur(e) Gestionnaire de Patrimoine.** **Poste basé dans le Var.** **Missions**: Rattaché(e) au Responsable du département et entourer d’une équipe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Toulon, France D.RH SERVICES Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre l'équipe de l'un de nos collaborateurs. Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez: Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Alternance - Gestionnaire de Clientèle

    il y a 4 semaines

    Toulon, France Caisse d'Epargne Côte d'Azur Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer une force régionale au sein d'un grand groupe ? Une entreprise ambitieuse, dynamique et innovante ? Venez construire votre carrière au sein d'une des entité du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français : la **Caisse d'Epargne Côte d'Azur**! Ensemble, nous développerons la banque de demain en...

  • Conseiller Commercial Bancaire en Alternance

    il y a 1 mois

    Toulon, France ADONIS Education Temps plein

    En tant que conseiller commercial, votre rôle est de protéger nos clients dans tous les évènements importants de leur vie et leur garantir accompagnement et sécurité. Pour cela, vous aurez pour mission de: - Conquérir une clientèle variée : professionnels libéraux, artisans, commerçants, chefs d’entreprise et salariés-cadres ; -...

  • Expert-comptable Stagiaire

    il y a 1 mois

    Toulon, France Harry Hope Temps plein

    Réf RF-HAM-18937 - Publié le : 28.12.22 **Expert-Comptable Stagiaire - Collaborateur en cabinet comptable H/F(H/F)**: **Audit / Comptabilité / Fiscalité** **Provence-Alpes-Côte d'Azur**: **Pour résumer** Type de contrat : CDI Type : Temps plein Statut : Agent de maîtrise Salaire : de 30000EUR à 40000EUR par ANNEE + Primes, Mutuelle Région :...

  • Conseiller / Conseillère Mutualiste

    il y a 1 mois

    Toulon, France temporis Temps plein

    L'agence Temporis Experts & Cadres de Toulon recherche pour un de ses clients un "conseiller mutualiste" H/F Vous intégrez une agence performante et une équipe à taille humaine avec un management de proximité. Notre client vous assure une formation continue et des projets innovants. Vous assurez le développement et le multi-équipement de votre...

  • Expert Reglementation Assurance Maladie

    il y a 1 mois

    Toulon, France La Sécu recrute Temps plein

    **EXPERT REGLEMENTATION ASSURANCE MALADIE**: - CDD - TOULON - NVHADD85944 **CNMSS (MILITAIRES)**: La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) a en charge le régime spécial d'assurance maladie maternité des militaires et de leur famille et gère un budget de près de 2 milliards d'euros. Établissement public administratif implanté à...