Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société. Les équipes d'In Extenso Bretagne sont fières d'avoir été certifiées en 2024 et pour la troisième année consécutive "entreprise où il fait bon travailler" par le cabinet RH Great Place to Work
DESCRIPTIF DE POSTE
Intégré(e) au sein de notre agence de Brest, vous rejoignez en alternance notre filiale In extenso Patrimoine. Il s'agit d'une équipe d’experts pluridisciplinaires présente aux côtés du dirigeant : en phase de création, de développement ou de transmission de son patrimoine et/ou de son entreprise.
Dans le cadre de cette alternance, vos missions seront les suivantes:
\- Accompagner et appuyer notre conseiller en gestion de patrimoine dans ses activités quotidiennes de création, développement, protection et transmission du patrimoine
\- Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale de nos clients
\- Assurer une veille et maintenir à jour le niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine
Vous pourrez être amené(e) à prendre part aux rendez-vous avec nos clients pour la découverte de leurs besoins dans un premier temps, et la présentation des résultats de nos études et des préconisations adaptées dans un second temps.
L'alternance est à pouvoir à compter de septembre 2024.
Vous préparez idéalement une formation supérieure en gestion de patrimoine (Université, Ecole de commerce).
Vos qualités relationnelles, votre écoute et votre sens de la discrétion vous permettront d'établir et de maintenir des relations professionnelles positives avec nos clients et vos collègues.
Votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre structure.
**Rejoindre In Extenso c'est bénéficier**:
- d’un parcours d'intégration dès le premier jour de votre arrivée,
- d’une équipe RH disponible et à l’écoute de vos besoins (formations, accompagnement),
- d’outils et matériels informatiques à votre disposition.
- de la mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- de la carte tickets restaurant,
- de l'intéressement et la participation
Mot du recruteur
Chez In Extenso, nous sommes fiers d’appartenir à un Groupe parmi les leaders de l’expertise comptable en France. C’est grâce au professionnalisme, à l’engagement et à l’esprit d’équipe de chacun que nous entretenons au quotidien la confiance et la satisfaction de nos clients.
**Notre politique RH est au cœur de nos préoccupations**: nous sommes convaincus que notre culture d’entreprise, qui s’exprime autour des valeurs de diversité et de convivialité, l’environnement de travail, l’accessibilité des managers, sont essentiels pour le développement et l’évolution de nos collaborateurs. Ainsi, nous investissons dans la formation et privilégions la mobilité interne pour permettre à chacun de s’épanouir.
Travailler chez In Extenso en Bretagne, c’est pour vous l’assurance de développer votre savoir-faire et vos responsabilités, au sein d’une entreprise innovante et en pleine croissance
Vous partagez nos valeurs ? Vous recherchez des opportunités de carrières ? Vous êtes passionné(e) par notre métier et souhaitez participer au développement de notre Groupe ? Rejoignez-nous
Infos pratiques
SAS IN EXTENSO BRETAGNE
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Brest
Il y a 2 mois
Brest, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Brest. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Brest, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 heures
BREST, France Fab Group Temps pleinNous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Brest.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 KEUR),- Commercialiser l'ensemble des produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Brest
il y a 1 mois
Brest, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Brest. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 300 clients Patrimoniaux en agence (avoirs supérieurs à 150 K ), - Commercialiser...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Brest, France Allianz France Temps pleinAllianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 3 semaines
Brest, Bretagne, France ACP ATLANTIQUE Temps pleinQuelles sont les missions ?Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 3 heures
BREST, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 1 semaine
Brest, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 1 semaine
Brest, Finistère, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être...
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Conseiller Banque Privée
il y a 1 mois
Brest, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - BREST H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Brest, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Brest (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 22 minutes
Brest, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être est de permettre au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Brest, France LIP Brest Temps pleinAvec 160 agences d’emploi spécialisées par domaine d’activité et réparties sur l’ensemble du territoire, le Groupe LIP Intérim et Recrutement propose toute l’année de nombreux postes en CDI, CDD et Intérim. Nos experts des agences Industrie & Bâtiment se consacrent exclusivement au recrutement de professionnels du gros œuvre, du second...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Brest, France FINAÏA Temps pleinAu sein de la banque privée du Finistère, vous prenez en charge et développez un portefeuille de clients haut de gamme, principalement constitué de dirigeants d'entreprise. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin...
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Conseiller Mutualiste Secteur
il y a 4 semaines
Brest, France La France Mutualiste Temps pleinOFFRE PUBLIÉE LE 10/01/2023 La France Mutualiste, mutuelle nationale d'épargne et de retraite, propose des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine. Aujourd'hui, forte de ses valeurs mutualistes et sa culture d'entreprise, la France Mutualiste entame une nouvelle étape de...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine en Alternance
il y a 1 mois
Brest, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 1 mois
Brest, France FINAÏA Temps pleinAu sein de la banque privée du Finistère, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Brest, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein**Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, réparti(e)s sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Brest, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaboratrices et collaborateurs, réparti(e)s sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...
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Formateur en Gestion de Patrimoine à
il y a 1 mois
Brest, France ESCAM Brest Temps plein**L'entreprise** École de commerce à Brest, Lorient & Rennes.** **La 1ère école a été fondée en 1953 à Brest**, depuis, 2 autres écoles qui se sont ouvertes sur le territoire breton, à Lorient et** désormais à Rennes pour la rentrée 2023.** **Nous mettons à cœur le projet professionnel des étudiants en leur offrant **un **enseignement...