Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois


Marseille, France INVESTO Temps plein

Acteur incontournable en région Occitanie, le **GROUPE SARRO** est un cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Jacou au nord-est de Montpellier (34). Notre cabinet s'organise autour de neuf pôles métiers, experts et complémentaires entre eux. Une équipe de collaborateurs déterminés et de haut niveau qui a pour ambition de préparer l’avenir de nos clients, apporter des conseils adaptés à leurs différentes situations, et les accompagner durablement afin de consolider leur croissance ou le développement du patrimoine.

Dans le cadre de son développement, le **GROUPE SARRO** recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI sur les secteurs du Gard et des Bouches du Rhône au sein d’**INVESTO**, structure conjointement créée par le **GROUPE SARRO** et le réseau d’expertise-comptable **CERFRANCE Midi-Méditerranée.**

**CERFRANCE Midi-Méditerranée** fait parti du 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France.

**CERFRANCE Midi-Méditerranée** en quelques chiffres : plus de 400 collaborateurs - 5 départements (11-13-30-34-66) - 8.000 adhérents chef d’entreprises

Les 8 collaborateurs d’**INVESTO** interviennent quotidiennement au sein des agences Cerfrance Midi-Méditerranée auprès des chefs d’entreprises et professions libérales pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine.
- Réaliser des entretiens de découverte patrimoniale auprès d’une clientèle de professionnels prescrite par les agences Cerfrance
- Présentation de la gamme de produits et services en architecture ouverte
- Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille
- Animation et formation des collaborateurs comptables en matière de Gestion de Patrimoine
- Suivi et gestion administrative
- Mise en place et suivi réglementaire de la clientèle

Vous devrez également éditer et transmettre régulièrement des comptes rendus d’entretien auprès des interlocuteurs concernés.

De nombreux déplacements géographiques sont à prévoir dans les agences Cerfrance : Alès (30), Bagnols sur Cèze (30), Les Angles (30) et Chateaurenard (13)

De formation supérieure dans un domaine : immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerce.
- Vous disposez d’une première expérience significative dans l’un de ces domaines.
- Vous êtes curieux et investi en vous tenant informé de l’actualité patrimoniale.
- Vous faites preuve d’une grande discrétion personnelle et professionnelle.
- Vous avez avant tout le sens commercial et appréciez le relationnel client.

Nous vous proposons un poste de salarié en CDI temps plein 35h.

Votre rémunération est composée d’une partie fixe sur 12 mois (selon expériences) et d’une partie variable déplafonnée calculée sur votre chiffre d’affaires.

Vous disposerez d’un véhicule de fonction (frais de péage, d’essence et d’entretien inclus).

Vous disposerez également d’un ordinateur portable et d’une prise en charge du forfait téléphonique.

Vous bénéficierez du soutien et de l’appui d'une équipe solide et expérimentée. Vous serez formé et accompagné sur notre fonctionnement et nos outils.

Nous vous confions l’animation de plusieurs cabinets comptables et d’un portefeuille clients existant, qu’il faudra suivre et fidéliser tout au long de votre mission.

Rejoignez une équipe ambitieuse et à taille humaine, saisissez l’opportunité d’avoir un cadre de vie à la hauteur de vos ambitions professionnelles.

Type d'emploi : CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages:

- Véhicule de fonction

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : Déplacements fréquents



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    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! **→ Votre mission**: Analyser la situation patrimoniale des...


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    Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite !→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale...


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    Fab Talents est le spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour notre client un **Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F**, basé à Marseille (13). Notre client est une compagnie d'assurance, un acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Rattaché(e) à...


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  • Marseille, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Nîmes (30), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Marseille, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! **Être conseiller en gestion de...


  • MARSEILLE, France Predictis Temps plein 35 000 € - 65 000 €

    Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER...


  • Marseille 1er, France BEHIVE Temps plein

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    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...