Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Roanne, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, Roanne, Vichy et Paray le Monial, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client.

Formation en Gestion de Patrimoine requise.

Vos missions:
Fidélisation d'un portefeuille de clients existant,

Développement du portefeuille sur la base de recommandations,

Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients,

Suivi des contrats dans le strict respect des intérêts et du profil des clients,

Rémunération fixe en fonction de votre expérience et rémunération variable sans plafonnement suivant les résultats obtenus.

Nos engagements : un portefeuille client, l'apport de prospects, un accompagnement, nos outils, l'accès à une large sélection de partenaires, un soutien du back-office et un travail en équipe.

Vous avez un diplôme en Gestion de patrimoine - type Master 2, et vous êtes issu du secteur Banque/Immobilier/Assurance/Finance.

Vous présentez de solides connaissances générales ; services financiers et bancaires, fiscaux, patrimoniaux, protection sociale.

Vous avez un véritable "esprit d'entreprendre” ainsi qu'un sens aigu du contact.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 30 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Prime annuelle
- Primes

Mesures COVID-19:
règlementation covid

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actual Feurs 452 Temps plein

    A propos de l'entrepriseActual Feurs 452 est une entreprise de recrutement réputée dans le domaine de la gestion de patrimoine.A propos du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Description du posteEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de proposer des solutions de gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actual Feurs 452 Temps plein

    A propos de l'entrepriseActual Feurs 452 est une entreprise de recrutement réputée dans le domaine de la gestion de patrimoine.A propos du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Description du posteEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de proposer des solutions de gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actual Feurs 452 Temps plein

    A propos de l'entrepriseActual Feurs 452 est une entreprise de recrutement réputée dans le domaine du placement de personnel.A propos du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.Description du posteEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de proposer des solutions de gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Offre de carrièreAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e) [H/F] pour rejoindre notre équipe dynamique.MissionsÉlaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 12 heures

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actual Feurs 452 Temps plein

    A propos de l'entrepriseActual Feurs 452 est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous nous distinguons par notre expertise et notre engagement envers nos clients et candidats.A propos du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actual Feurs 452 Temps plein

    A propos de l'entrepriseActual Feurs 452 est une entreprise renommée dans le domaine du recrutement, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous nous distinguons par notre expertise et notre engagement envers nos clients et candidats.A propos du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    MissionAvec plus de 25 ans d'expérience, IFB France est l'un des leaders de la création de patrimoine en France. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Roanne.Vos responsabilitésÉlaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour nos clientsConseiller nos clients sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    MissionAvec plus de 25 ans d'expérience, le groupe IFB France est l'un des leaders de la création de patrimoine en France. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Roanne.Vos responsabilitésÉlaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour nos clientsConseiller nos clients sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    MissionAvec plus de 25 ans d'expérience, le groupe IFB France est l'un des leaders de la création de patrimoine en France. Nous recherchons un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour rejoindre notre équipe à Roanne.Vos responsabilitésÉlaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour les clientsConseiller les clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Roanne, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Roanne, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Roanne, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Ifb FranceAvec plus de 25 ans d'expérience et une présence dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, Ifb France est l'un des leaders de la création de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant(e) [H/F] pour rejoindre notre équipe à Roanne.MissionsÉlaborer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    À propos de l'offreAvec plus de 25 ans d'expérience et une présence dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France est l'un des leaders de la création de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour rejoindre notre équipe à Roanne.MissionsÉlaborer des stratégies de gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    À propos de l'offreAvec plus de 25 ans d'expérience et une présence dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France est un leader de la création de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour notre secteur de Roanne.MissionsÉlaborer des stratégies de gestion de patrimoine pour les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    À propos de l'offreAvec plus de 25 ans d'expérience et une présence dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France est l'un des leaders de la création de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur de Roanne pour renforcer notre équipe.MissionsÉlaborer des stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche Temps plein

    Pourquoi choisir la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche ?Une approche globale avec un impact local : La CELDA s'engage activement dans le développement de son territoire grâce à un modèle coopératif et à des initiatives solidaires variées.Un environnement de travail enrichissant : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous aurez...

  • Conseiller Professionnel en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Loire Haute Loire Temps plein

    Stage Conseiller Professionnel et Gestion de PatrimoineVous cherchez une opportunité pour développer vos compétences professionnelles? Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire vous accompagne dans votre parcours de formation.Nos valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité avec nos clients nous permettent de proposer un accompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Actual Feurs 452 Temps plein

    A propos de l'entrepriseACTUAL est une entreprise de recrutement réputée dans le domaine du recrutement, connue pour son expertise et son engagement envers ses clients et candidats.A propos du posteNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine, H/F, en stage

    il y a 3 jours

    Roanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Loire Haute Loire Temps plein

    Stage Conseiller Professionnel et Gestion de PatrimoineRejoignez l'équipe du Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour développer vos compétences en gestion de patrimoine et conseil professionnel.Qui sommes-nous?Nous sommes un établissement bancaire qui offre des opportunités de stage pour les étudiants en finance et en gestion de patrimoine.Quels...