Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Chartres, France Crédit Agricole des régions du Centre Temps plein

**Métier**:

- Banque - Marché des particuliers

**Titre du poste**:

- Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

**Description du poste**:

- Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France et premier financeur du secteur agricole.

**L’entreprise**:
La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 1200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu’elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)

**Entrez au Crédit Agricole Val de France et devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine pour l’agence de Chartres la Madeleine.**

**Votre poste**:
**_
Gestion de portefeuille clients #Vente #Expertise_**

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire, vos principales missions seront:

- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients haut de gamme:

- Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients,
- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients à potentiel haut de gamme,
- Diagnostiquer les besoins des clients et prospects,
- Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert,
- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maitrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité,
- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels,
- Gérer les événements commerciaux de la vie du client et traiter le risque du portefeuille,
- Etre à l'écoute des informations permettant de connaitre son fonds de commerce et son environnement : recommandation et référencement.
- Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France._

**Profil**:
**Vous**:
**_
Expertise #Appétence commerciale #Proactivité_**

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.

Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.

Les qualités suivantes vous seront toutefois indispensables:

- Vous êtes attiré par les challenges commerciaux,
- Vous êtes rigoureux, autonome et attentif aux procédures et conformité des dossiers,
- La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale,
- Enfin, vous êtes marqué par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec vos collègues,
- Proactivité et organisation.

**Contrat**:

- CDI

**Statut**:

- Non cadre

Localisation du poste

**Localisation du poste**:

- Centre-Val-de-Loire, Eure-et-Loir (28)

**Géolocalisation de l'offre**:

- Chartres**Niveau d'études min. requis**:

- Bac+5

Demandeur

**Date souhaitée de prise de fonction**:

- Dès que possible

Informations générales

**Entité de rattachement**:
Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d'un particulier sur trois et d'une entreprise sur deux), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de proximité, premier gestionnaire d'actifs et premier bancassureur.

**Référence**:2025-41668

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 9 heures

    Chartres, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur dêAgence de Chartres vous prenez en charge la gestion et le développement dêun portefeuille de clients Patrimoniaux. A ce titre vos principales missions seront les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins établir un diagnostic économique et patrimonial afin dêengager un...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant principal

    il y a 2 semaines

    Chartres, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Découvrez le rôle du Gestionnaire de patrimoine indépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche un Gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe à Chartres (28). En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau : Votre mission consiste à...

  • Chef de Portfolio en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Chartres, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    About This JobWe are seeking a Chef de Portfolio en Gestion de Patrimoine to join our team at LHH Recruitment Solutions, a leading recruitment and evaluation firm for experts, managers, and directors.Job SummaryThis is an exciting opportunity to work as a financial advisor, providing personalized advice to clients on wealth management, investments, and...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    Il y a 3 mois

    Chartres, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Chartres (28).

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    Il y a 3 mois

    Chartres, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Chartres (28).En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau : -...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Chartres, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Chartres (28). En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau :  Vous conseillez...

  • Spécialiste en gestion de fortune

    il y a 2 semaines

    Chartres, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    MissionLHH Recruitment Solutions recherche un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F pour rejoindre son équipe à Chartres (28).Vous serez chargé(e) de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. ; de faire vivre votre portefeuille...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    Il y a 4 mois

    Chartres, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Chartres (28).En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau : Vous conseillez vos clients...

  • Conseiller de Dirigeants Agricole

    il y a 1 mois

    Chartres, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Pour accompagner notre développement et continuer à affirmer notre singularité dans la profession, nous recrutons pour un CDI, un: **Conseiller de dirigeants H/F** pour rejoindre nos équipes. Responsable de votre portefeuille clients vous accompagnez les dirigeants d’entreprise dans la gestion de leurs...

  • Banquier Privé

    Il y a 7 mois

    Chartres, France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Siège social**: 9 avenue Newton, 78180 Montigny le Bretonneux Banque coopérative régionale qui appartient à ses 155 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine : stimuler toutes les initiatives et...

  • Charge(E) D'études

    Il y a 7 mois

    Chartres, France Conseil Départemental de l'Eure et Loir Temps plein

    Vous assurez des missions d'études, de conception et de suivi de projets en maîtrise d'oeuvre sur tous types de bâtiments appartenant à la collectivité ou au SDIS : monuments historiques, bureaux, bâtiments techniques (centres de mobilité immédiate des routes, centre de secours,) Le Conseil Départemental c'est un collectif d'environ 2000...

  • Conseiller de clientèle

    il y a 3 semaines

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    Entreprise :Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH...

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    il y a 3 semaines

    Chartres, France Cerfrance Temps plein

    Pour accompagner notre développement et continuer à affirmer notre singularité dans la profession, nous recrutons pour un CDI, un :  Conseiller de dirigeants H/F pour rejoindre nos équipes.  Responsable de votre portefeuille clients vous accompagnez les dirigeants d’entreprise dans la gestion de leurs projets. Vous les orientez dans leurs prises de...

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    Chartres, France Cerfrance Temps plein

    Pour accompagner notre développement et continuer à affirmer notre singularité dans la profession, nous recrutons pour un CDI, un :  Conseiller de dirigeants H/F pour rejoindre nos équipes.  Responsable de votre portefeuille clients vous accompagnez les dirigeants d’entreprise dans la gestion de leurs projets. Vous les orientez dans leurs prises de...

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    il y a 3 semaines

    Chartres, France SG Temps plein

    PARTIE ACCUEIL DU POSTE UNIQUEMENT. PAS DE GESTION DE PORTEFEUILLEAccompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le...

  • Conseiller Clientèle de Professionnels

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    Chartres, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    Crédit Agricole des Régions du Centre Chartres - 28, CDI Les missions du poste Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France et premier financeur du secteur...

  • Conseiller transmission des entreprises

    Il y a 2 mois

    Chartres, Eure-et-Loir, France CCI Centre-Val de Loire Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de l’offre et de l’équipe transmission-reprise d’entreprise, la Direction Entreprises et Développement de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir recrute un(e) conseiller(e) transmission des entreprises.Rattaché au Responsable du Pôle Expert il/elle intervient pour conseiller et accompagner les projets...

  • Conseiller transmission des entreprises

    Il y a 2 mois

    Chartres, France CCI Centre-Val de Loire Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de l’offre et de l’équipe transmission-reprise d’entreprise, la Direction Entreprises et Développement de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir recrute un(e) conseiller(e) transmission des entreprises.Rattaché au Responsable du Pôle Expert il/elle intervient pour conseiller et accompagner les projets...

  • Conseiller transmission des entreprises

    il y a 3 jours

    Chartres, France CCI Centre-Val de Loire Temps plein

    Dans le cadre du renforcement de l’offre et de l’équipe transmission-reprise d’entreprise, la Direction Entreprises et Développement de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir recrute un(e) conseiller(e) transmission des entreprises.Rattaché au Responsable du Pôle Expert il/elle intervient pour conseiller et accompagner les projets...

  • Econome de Flux

    Il y a 7 mois

    Chartres, France ENERGIE EURE-ET-LOIR Temps plein

    Sous la responsabilité du Responsable de service, vous accompagnerez les maîtres d'ouvrage publics et privés (hors particuliers) dans la mise en œuvre de leurs projets territoriaux et de leur politique énergétique, en participant notamment aux projets de rénovation énergétique du patrimoine à l'échelle du territoire d’ENERGIE Eure-et-Loir. Vos...