Assistant en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Rouen, France WL CONSULTING Temps plein

**Quelle entreprise allez-vous rejoindre ?**
- **L’entreprise**:

- Cabinet en gestion de patrimoine indépendant, présent depuis une trentaine d’années avec plusieurs agences en France (quart Nord-Ouest) mais restant à taille humaine et sur un développement mesuré ;
- Gestion de patrimoine, courtage en assurances, conseil en investissements financiers et immobiliers et conseil aux entreprises (encours et nombre de clients à communiquer ultérieurement).
- Située à Rouen rive droite, plein centre.
- **L’équipe**:

- 50 personnes au national ;
- 7 personnes au sein du bureau de Rouen : 4 conseillers en gestion de patrimoine, 2 assistantes et le directeur de bureau également associé ;
- Equipe soudée et bonne ambiance de travail, j’ai pu m’entretenir avec l’associé mais aussi l’une des assistantes qui m’ont tous 2 confirmé un rythme soutenu de travail mais dans la bonne humeur et dans l’entraide. Très bon climat social ;
- Les 2 assistantes interviennent auprès des CGP en fonction des dossiers, urgences et de leurs propres expérience et connaissances.
Possibilité d’évoluer sur des missions plus commerciales ou encore davantage administratives et de suivi en fonction des appétences.
- **Les conditions de travail**:

- Bonne ambiance de travail ;
- Flexibilité sur les horaires si besoin ;
- Possibilité de temps partiel si demandé ;
- Parking remboursé si véhicule à stationner.

**Pourquoi ce recrutement ?**
- Il s’agit d’une création de poste.
Ce recrutement s’opère dans le cadre du développement du cabinet : les équipes commerciales ayant ramené plusieurs dossiers importants, l’équipe d’assistantes n’est aujourd’hui pas assez importante pour assurer la préparation et le suivi des dossiers clients._

**Le poste**

**Vos missions**:
Rattaché à l’associé, mais travaillant en équipe avec les 4 CGP et 2 autres assistantes, vos missions seront les suivantes:

- Ouverture des dossiers clients, demande des documents nécessaires ;
- Préparation des RDV clients ;
- Participation à l’étude patrimoniale ;
- Instruction des dossiers ;
- Contact avec les fournisseurs (sociétés d’assurances, sociétés de gestion, banques,) ;
- Gestion administrative des dossiers et gestion électronique des documents ;
- Souscription des règlements ;
- Arbitrages ;
- Mises à jour réglementaires ;
- Relances clients ;
- Accueil, standard, missions administratives et support courant au sein du cabinet.

Intervention sur tous types de produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, investissement immobilier,), et sur une clientèle diversifiée.

Formation assurée sur les spécificités du secteur de la gestion de patrimoine si vous ne venez absolument pas de ce métier, ainsi que sur le logiciel.

**La rémunération et ses à-côtés**:
Rémunération proposée **:28 - 30 K€, en fonction de l’expérience.**

Avantages proposés:

- Flexibilité dans les horaires ;
- Temps partiel (4/5ème) possible ;
- Remboursement du stationnement à proximité si besoin ;
- Mutuelle prise en charge à plus de 50% par l’employeur ;
- Chèques cadeaux et autres avantages.

**Et si on parlait de vous ?**

Une formation à Bac + 2 en assistanat ou en gestion d’entreprise serait appréciée (type BTS, DUT), mais surtout une expérience réussie en tant que véritable support entreprise (assistant de direction, de gestion, polyvalent ou administratif).

La connaissance de l’univers bancaire, assurantiel, de la gestion de patrimoine ou encore du courtage serait un plus mais n’est pas du tout obligatoire.
Polyvalence, entraide, organisation et service client sont les qualités et compétences recherchées sur ce poste.
La discrétion et la confidentialité sont également des éléments importants dans ce secteur et ce métier.

**Le process de recrutement**

1. Un premier contact avec WL Consulting. Confidentialité respectée.

2. Puis un entretien avec l’associé, avec la possibilité de rencontrer l’une des assistantes afin d’échanger sur le poste, les missions, le quotidien,

**Intéressé(e) ? Postulez, ou contactez-moi aux coordonnées ci-après pour davantage d’informations.**

**Contact**
**WL CONSULTING**
Séverine GAUTIER - Chasseuse de Talents indépendante
06.25.30.74.76

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Nombre d'heures : 32 par semaine

Salaire : 28 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages:

- Réductions Tarifaires

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Heures supplémentaires majorées

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Assistante Gestion Du Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France Yane Vert & Recrutement Temps plein

    Nouveau poste à temps partiel à Rouen ! - annualisation du temps de travail-télétravail ponctuel possible après intégration. Vous pouvez choisir les horaires et facilitons le temps de trajet. **Assistante gestion du patrimoine H/F**: Rattaché au gérant, Vous: - avez pour mission de sécuriser et permettre les activités fiscales et financières,...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rouen, Normandie, France OPEN SOURCING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Rouen, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France Matmut Temps plein

    En recherche d'une alternance pour la rentrée 2023 ? Au sein de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, tu participes au soutien global des opérations de Matmut Patrimoine. Dans ce cadre, tes missions seront: - Assister au projet Assurance Vie Luxembourgeois, - Assister au projet Retraite, - Participation au middle office des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Rouen, Normandie, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    il y a 4 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances vous offre une formation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    il y a 5 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004,  Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...

  • Assistant Administratif de Gestion Budgétaire

    il y a 4 semaines

    Rouen, France INSTITUT 4.10 Temps plein

    **Assistant administratif de gestion budgétaire (H/F)**: - CDI - ROUEN - de 26 000 € à 28 000 € par an - NIVEAU 3 - Télétravail possible - NVHADD86064 **INSTITUT 4.10**: Former, accompagner, conseiller les acteurs de la protection sociale. L'Institut 4.10 prépare les collaborateurs de la Sécurité sociale à l'exercice de leur métier et les...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rouen, France OPEN SOURCING Temps plein

    Quelles sont les missions ?Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ?  Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, Normandie, France LCL - Région Nord Ouest Temps plein

    LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France HAYS Temps plein

    Intégrez un poste de conseiller en patrimoine ! Notre client, acteur dans le secteur bancaire, recherche un Conseiller en patrimoine en CDI sur le secteur de Rouen. Vos missions sont l\'analyse de la situation des clients en établissant un bilan patrimonial. Vous devez orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 5 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004,  Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Rouen, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances...

  • Conseiller Commercial en Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rouen, France DOMINO CONSULTING Temps plein

    **Votre Mission**: Domino Consulting recherche pour son client un Conseiller Commercial en Patrimoine H/F. Nous recherchons un conseiller commercial en patrimoine passionné et dynamique pour rejoindre l'équipe dédiée à la réussite financière du portefeuille clients. Vos principales missions seront: Identifier et prospecter de nouveaux clients...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Rouen, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Rouen (76).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Rouen, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rouen, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 1 mois

    ROUEN, 76000, Normandie, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...