Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Carquefou, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Carquefou.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Carquefou, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 21 heures

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Offre de poste : Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoinePigier, partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction.MissionsAccueil des clientsGestion du standardCommande de fournituresDemande...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Pigier recrute un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction.Missions :Accueil des clientsGestion du standardCommande de fournituresDemande d'assistance techniqueMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesPréparation des contratsSuivi et mise à jour des...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Notre partenaire, un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.Vos responsabilités incluront : Accueil des clients, Gestion des appels entrants, Commande de fournitures, Demande d'assistance...

  • Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Caractéristiques du posteNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Conseiller en gestion de patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction.MissionsAccueil et gestion des clientsGestion du standard téléphoniqueCommande et gestion des fournituresDemande d'assistance...

  • Alternant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Présentation de l'entreprise : Notre partenaire, un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, est à la recherche d'un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat d'alternance.Vos responsabilités incluront :Accueil des clients et gestion des demandes,Gestion des appels entrants et du...

  • Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F

    Il y a 2 mois

    Carquefou, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine, recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le cadre d’un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction en partenariat avec Pigier Performance Nantes. Les frais de scolarité seront pris en charge par l’entreprise.Vos missions seront : Accueil...

  • Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en Alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Caractéristiques du postePigier recrute un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un Contrat de Professionnalisation en BAC + 2 Attaché de Direction.MissionsAccueil des clientsGestion du standardCommande de fournituresDemande d'assistance techniqueMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesPréparation des...

  • Assistant(e) en gestion de patrimoine en contrat de professionnalisation H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Temps plein

    Notre partenaire, un acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour un diplôme de niveau BAC + 2 en collaboration avec Pigier Performance Nantes. Les frais de formation seront couverts par l'entreprise.Vos responsabilités...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 3 semaines

    Carquefou, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions En tant que conseiller immobilier indépendant, vous exercez un métier commercial et de conseil au contact direct de votre clientèle. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise...

  • Responsable de la gestion de patrimoine technique H/F

    il y a 1 mois

    Carquefou, Pays de la Loire, France aeroemploiformation Temps plein

    Description du posteRéférence : AA1082ZS Le cabinet Lynx RH Nantes recrute pour l'un de ses clients, un acteur majeur dans le secteur de la conception et de la fabrication de machines industrielles, un Responsable de la gestion de patrimoine technique H/F.Avantages du poste :Rémunération à partir de 42K€ brut/an sur 13 mois Tickets restaurants Statut...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 4 jours

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternanceNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de travailler dans un environnement dynamique.Gestion du...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 4 jours

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternanceNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de travailler dans un environnement dynamique.Gestion du...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 4 mois

    Carquefou, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 4 jours

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine en alternanceNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoineAccueil des clientsMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e), rigoureux(se) et souhaitez...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoineAccueil des clientsMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer professionnellement...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoineAccueil des clientsMontage des dossiersPréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer professionnellement...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoinePigier Performance Paris recrute un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoine et des dossiersAccueil des clients et gestion du standardDemande d'assistance techniquePréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 2 jours

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoineDomaine : Assistant de Direction, spécialisation Communication,Assistant de Direction, spécialisation RHType de poste : Conseiller en gestion de patrimoineSecteur : Saint HerblainLocalisation : CarquefouNotre partenaire spécialisé dans la gestion du patrimoine recrute un(e) Conseiller(e) en gestion du patrimoine dans le...

  • Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Carquefou, Pays de la Loire, France Pigier Performance Paris Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoinePigier Performance Paris recrute un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Gestion du patrimoine et des dossiersAccueil des clients et gestion du standardDemande d'assistance techniquePréparation des dossiers règlementairesVous êtes polyvalent(e) et souhaitez évoluer...