Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Thouars, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Thouars.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Thouars, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    Il y a 3 mois

    Thouars, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Et si maintenant on parlait de vous... de vos projets ? Envie d’un nouveau défit ?  Envie de changer de vie ? 1- Nous mettons à votre disposition les meilleurs outils existants sur le marché. 2- RDV vendeurs fournis par votre service téléprospection en interne 3- Secteur exclusif de prospection 4- Une formation...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79 H/F

    il y a 4 semaines

    Thouars, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Et si maintenant on parlait de vous... de vos projets ? Envie d’un nouveau défit ?  Envie de changer de vie ? 1- Nous mettons à votre disposition les meilleurs outils existants sur le marché. 2- RDV vendeurs fournis par votre service téléprospection en interne 3- Secteur exclusif de prospection 4- Une formation...

  • Modele Brico Cash

    Il y a 2 mois

    Thouars, France Brico cash Temps plein

    **Description de l'entreprise** Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 8 enseignes de la grande distribution, 150 000 collaborateurs et plus de 3 000 chefs d'entreprise indépendants ! Brico Cash est LE spécialiste des produits pour la construction et la rénovation de l'habitat. Avec notre format entrepôt, nos stocks importants et nos prix attractifs,...

  • Conseiller(E) Clientèle Essentiel

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif****du poste**:**Missions**:Intégré(e) à notre équipe, vous accompagnez vos clients dans l'amélioration de leur performance et leurs projets. Formé(e) à nos outils et méthodes, vous réalisez des prestations de conseil auprès des clients de votre secteur.A l'écoute des clients et force de propositions, vous les accompagnez avec une...

  • Conseiller Vendeur

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Start People THOUARS Temps plein

    **Description du poste**:Votre agence Start People recherche un Vendeur conseil (H/F) pour l'un de ses clients.Vos missions seront les suivantes:- Gestion et animation des rayons électricité et électroportatif- Polyvalence et autonomie sur l'ensemble des activités (réception de produits, inventaire, encaissement )- Acteur du développement du...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 4 semaines

    Thouars, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Intégré(e) à notre équipe, vous accompagnez vos clients dans l’amélioration de leur performance et leurs projets. Formé(e) à nos outils et méthodes, vous réalisez des prestations de conseil auprès des clients de votre secteur. A l'écoute des clients et force de propositions, vous les accompagnez avec...

  • Vendeur Conseil Électroportatif

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Emploi 86 Temps plein

    Embarquez avec Start PeopleCDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi.Nos équipes, réparties au sein de 235 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et...

  • Conseiller Vendeur Electricité

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LaMaison Temps plein

    Dans un réseau de 320 magasins et points de proximité agricoles rattaché à une coopérative de proximité implantée en milieu rural, rejoignez, l'équipe souriante et conviviale de notre Magasin de Thouars (79).Ce que l'on attend de vous :* Gestion et animation des rayons électricité et électroportatif* Polyvalence et autonomie sur l'ensemble des...

  • Conseiller Vendeur

    il y a 2 semaines

    Thouars, France Start People THOUARS Temps plein

    **Description du poste**: Votre agence Start People recherche un Vendeur conseil (H/F) pour l’un de ses clients. Vos missions seront les suivantes: - Gestion et animation des rayons électricité et électroportatif - Polyvalence et autonomie sur l’ensemble des activités (réception de produits, inventaire, encaissement ) - Acteur du développement du...

  • Caissier Conseiller Vendeur

    il y a 4 jours

    Thouars, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Vous aimez la relation client et avez le sens du commerce ? Vous êtes motivé et souhaitez rejoindre une équipe dynamique ? Venez relever ce nouveau challenge au sein de notre client basé sur Thouars. Sans plus attendre postuler pour ce recrutement de Conseiller et vendeur (H/F) **Les missions****: Sous la responsabilité du...

  • Vendeur Conseil Électroportatif

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Emploi 86 Temps plein

    Embarquez avec Start PeopleCDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi.Nos équipes, réparties au sein de 235 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et...

  • [apprentissage] Conseiller de Vente

    il y a 4 semaines

    Thouars, France Robocast Temps plein

    Tu cherches une alternance ? **One Business School,** l’école 100% en ligne & 100% alternance, te propose aujourd'hui une formation et un contrat d’apprentissage ! Nous t’accompagnons pour concrétiser ton projet professionnel au sein d’une de nos entreprises partenaires. Pour cette opportunité, tu suivras notre **Pré-graduate Conseiller de...

  • Vendeur Conseil électroportatif

    Il y a 2 mois

    Thouars, France Start People THOUARS Temps plein

    **Description du poste**: Sous la responsabilité du responsable du point de vente, vous serez en charge de la gestion et de l'animation du rayon électroportatifs: - Accueillir et identifier les besoins des clients dans le but d'atteindre leur satisfaction - Renseigner et fidéliser les clients, conclure des ventes et prendre des commandes, - Participer...

  • Conseiller Vendeur Electricité

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LaMaison Temps plein

    RésuméConseiller Vendeur Electricité (F/H) - THOUARS, 79100 Thouars, CDI, Temps plein.Secteur : Agriculture, Pêche et ForesterieFonction : Commercial/VenteL'entrepriseRejoindre Agrial, c'est intégrer une coopérative d'agriculteurs, polyvalente, implantée en France et à l'international. C'est vivre une expérience humaine enrichissante et...

  • Conseiller de Vente

    il y a 2 semaines

    Thouars, France InVivo Temps plein

    Votre magasin Gamm vert de Thouars recherche son futur Conseiller de vente (H/F). Intégré(e) à une équipe de 6 personnes, vous prenez en charge le rayon des vêtements ainsi que la gestion de la caisse. Vous êtes conscient(e) que le client emportera avec lui l’impression de cette dernière interaction. Vous avez pour mission de: - Garantir un...

  • conseiller commercial f/h

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Description du poste Famille / Métier COMMERCIAL CLIENTELE PROFESSIONNELS ET TPE - CONSEILLER COMMERCIAL Intitulé du poste CONSEILLER COMMERCIAL F/H Type de contrat Finalité du poste Vous constituez et pilotez un portefeuille de clients professionnels : artisans, travailleurs non-salariés, professions libérales que vous conseillez en...

  • Conseiller de vente F/H

    Il y a 2 mois

    Thouars, France GAMM VERT OUEST THOUARS Temps plein

    Né en dans le sillon de la coopération agricole, Gamm vert est le numéro 1 de la jardinerie de proximité en France avec plus de magasins sur tout le territoire Français. Majoritairement développé en franchise grâce aux énergies et aux savoir-faire de coopératives agricoles franchisées, l'enseigne développe également son expertise de...

  • Conseiller de vente F/H

    il y a 2 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France GAMM VERT OUEST THOUARS Temps plein

    Né en dans le sillon de la coopération agricole, Gamm vert est le numéro 1 de la jardinerie de proximité en France avec plus de magasins sur tout le territoire Français. Majoritairement développé en franchise grâce aux énergies et aux savoir-faire de coopératives agricoles franchisées, l'enseigne développe également son expertise de...