Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 mois
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**Activités principales**
**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).
**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.
**Variabilité des activités**
En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.
**Compétences requises**
**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale
**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité
**Le profil**
**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine
Le poste est à pourvoir à Thouars.
Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
Avantages:
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine - Développeur de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de développement de portefeuilleProposer des solutions personnalisées et diversifiées à nos clientsVous êtes le candidat idéal siVous êtes doté d'un esprit entrepreneurialVous...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVotre rôleVous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Compétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes...
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Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F
il y a 2 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine NIORT H/FDescription de la missionVotre rôleVous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de fidélisation de clientsProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clientsCompétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes :Doté d'un esprit...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de fidélisation de clientsProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clientsCompétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes :Doté d'un esprit...
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Conseiller en gestion de patrimoine Expert
il y a 2 jours
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDéveloppez votre potentiel Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe au sein de Groupama-fr. Missions clés Conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. Analyser les besoins et les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine - Développeur de carrièreDescription de la missionVos missionsAccompagner les clients particuliers et professionnels dans leur parcours de vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et développer un portefeuille de clients fidèlesProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clientsVous êtes le candidat idéal siVous êtes doté d'un esprit...
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Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F
Il y a 2 mois
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de fidélisation de clientsProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour les besoins de nos clientsCompétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes :Doté d'un esprit...
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Rechercheur de talents indépendant
il y a 3 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousNous sommes un réseau national de recruteurs indépendants, réunissant plus de 500 professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs sont la Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social. Nous nous adaptons constamment aux défis du marché de l'emploi et aux besoins...
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Recruteur indépendant hôte de talents
il y a 2 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousTransformez le recrutement avec le Mercato de l'Emploi, un réseau national de recruteurs indépendants.Nous sommes un groupe de professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs sont la Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social.Nous nous adaptons constamment aux défis du...
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Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps pleinAccédez à de nouvelles opportunités en tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de GammeÀ Espaces Atypiques, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Cette offre de poste offre la possibilité de développer votre...
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Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe
il y a 2 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps pleinNous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe d'Espaces Atypiques Description du poste Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Indépendant(e) en Immobilier de Luxe pour rejoindre notre équipe dynamique à Espaces Atypiques. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre votre portefeuille...
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Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe
il y a 3 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps pleinQui sommes-nous ?Espaces Atypiques est le 1er réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France.Notre missionNous recherchons des Conseillers/Conseillères Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour développer et suivre leur portefeuille clients et les accompagner tout au long de...
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Rechercheur indépendant
il y a 4 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousNous sommes un réseau national de recruteurs indépendants, réunissant plus de 500 professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs sont la Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social. Nous nous efforçons de révéler les potentiels individuels et de créer des synergies...
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Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe
il y a 2 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps pleinNous recherchons des professionnels passionnés par les biens immobiliers de luxe pour rejoindre notre équipe Espaces Atypiques. En tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe, vous aurez l'opportunité de développer et de suivre votre portefeuille clients sur votre secteur géographique. Vous serez rattaché à une agence...
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Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de l'immobilierEspaces Atypiques est un réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme. Nous recrutons des Conseillers/Conseillères Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour notre agence Espaces Atypiques des Deux-Sèvres.MissionsEffectuer une prospection de...
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Rechercheur indépendant
il y a 4 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousNous sommes un réseau national de recruteurs indépendants, réunissant plus de 500 professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs sont la Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social. Nous nous adaptons constamment aux défis du marché de l'emploi et aux besoins...
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Recruteur indépendant h
il y a 3 semaines
Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinMissionEn tant que recruteur indépendant, vous êtes à la tête de votre propre entreprise de recrutement.Vous êtes chargé de trouver les meilleurs candidats pour vos clients, en utilisant vos compétences en recrutement et en sélection.Vous travaillez de manière autonome, mais vous êtes soutenu par une communauté de recruteurs indépendants qui...
