Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Thouars, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Thouars.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine - Développeur de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et de développement de portefeuilleProposer des solutions personnalisées et diversifiées à nos clientsVous êtes le candidat idéal siVous êtes doté d'un esprit entrepreneurialVous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVotre rôleVous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs besoins en gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Compétences requisesVous êtes le candidat idéal si vous êtes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NIORT H/F

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine NIORT H/FDescription de la missionVotre rôleVous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 1 semaine

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Développez votre potentiel Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et passionné pour rejoindre notre équipe au sein de Groupama-fr. Missions clés Conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier. Analyser les besoins et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine - Développeur de carrièreDescription de la missionVos missionsAccompagner les clients particuliers et professionnels dans leur parcours de vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers, immobilier, solutions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription de la missionVos missionsAccomplir des objectifs de vente et développer un portefeuille de clients fidèlesProposer des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clientsVous êtes le candidat idéal siVous êtes doté d'un esprit...

  • Recruteur indépendant hôte de talents

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousTransformez le recrutement avec le Mercato de l'Emploi, un réseau national de recruteurs indépendants.Nous sommes un groupe de professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs sont la Passion, le Partage, l'Optimisme, la Réussite et l'Impact Social.Nous nous adaptons constamment aux défis du...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme Spécialiste

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps plein

    Accédez à de nouvelles opportunités en tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier Haut de GammeÀ Espaces Atypiques, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) Indépendant(e) en Immobilier Haut de Gamme pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Cette offre de poste offre la possibilité de développer votre...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps plein

    Nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe d'Espaces Atypiques Description du poste Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Indépendant(e) en Immobilier de Luxe pour rejoindre notre équipe dynamique à Espaces Atypiques. Vous serez chargé(e) de développer et de suivre votre portefeuille...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps plein

    Qui sommes-nous ?Espaces Atypiques est le 1er réseau d'agences immobilières spécialisé dans les biens atypiques haut de gamme avec 85 agences partout en France.Notre missionNous recherchons des Conseillers/Conseillères Indépendants(es) en Immobilier Haut de Gamme pour développer et suivre leur portefeuille clients et les accompagner tout au long de...

  • Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Espaces Atypiques Temps plein

    Nous recherchons des professionnels passionnés par les biens immobiliers de luxe pour rejoindre notre équipe Espaces Atypiques. En tant que Conseiller/Conseillère Indépendant(e) en Immobilier de Luxe, vous aurez l'opportunité de développer et de suivre votre portefeuille clients sur votre secteur géographique. Vous serez rattaché à une agence...

  • Recruteur indépendant h

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que recruteur indépendant, vous êtes à la tête de votre propre entreprise de recrutement.Vous êtes chargé de trouver les meilleurs candidats pour vos clients, en utilisant vos compétences en recrutement et en sélection.Vous travaillez de manière autonome, mais vous êtes soutenu par une communauté de recruteurs indépendants qui...

  • Rechercheur de Talents Indépendant

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousTransformez le recrutement avec l'innovation du Mercato de l'EmploiNous sommes le premier réseau national de recruteurs indépendants, réunissant plus de 500 professionnels qui ont choisi d'entreprendre au sein d'une communauté dynamique.Nos valeurs de Passion, de Partage, d'Optimisme, de Réussite et d'Impact Social nous guident dans...

  • Agent général AXA Prévoyance, spécialiste en protection des personnes et de leur patrimoine

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Group Temps plein

    Développez votre activité avec nous Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous. Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante : Agir pour le progrès humain en protégeant...

  • Représentant commercial indépendant

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que recruteur indépendant, vous êtes à la tête de votre propre entreprise de recrutement. Vous avez la liberté de choisir vos projets et de travailler avec les entreprises qui correspondent à vos valeurs.Vous êtes un expert en ressources humaines, capable de trouver les meilleurs candidats pour les besoins de vos clients. Vous utilisez...

  • Agent général AXA Prévoyance, spécialiste en protection des personnes et de leur patrimoine

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Group Temps plein

    Missions clés:• Analyser les besoins d'une clientèle ciblée en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion patrimoniale et de transmission de patrimoine ou d'entreprise.• Créer et développer votre portefeuille de clients.• Accompagner vos clients dans la durée en leur apportant conseil et expertise.Compétences requises:•...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Group Temps plein

    Professionnalisme et liberté d'actionVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 79

    il y a 3 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions ClésVous souhaitez évoluer dans le secteur immobilier ? Nous mettons à votre disposition les meilleurs outils pour vous accompagner dans votre progression professionnelle.AvantagesNous proposons une formation d’intégration gratuite et continue, un accompagnement personnalisé, des outils professionnels de qualité et un accès à tous les...

  • Conseiller en gestion d'entreprise F/H

    il y a 4 semaines

    Thouars, Nouvelle-Aquitaine, France Les Scop Temps plein

    L'Union Régionale des Sociétés coopératives de Poitou-Charentes (Urscop) est une association dynamique qui regroupe les coopératives des départements de la Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.En tant que délégué en développement coopératif, vous intégrerez une équipe polyvalente et expérimentée qui vous aidera à prendre...