Chargé en Gestion de Patrimoine Confirmé

Il y a 5 mois

Beaune, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

**Métier**:
Banque privée

**Titre du poste**:
Chargé en gestion de patrimoine confirmé H/F

**Description du poste**:
**Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?**

**Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?**

**Ce poste est pour vous **

**Pourquoi nous rejoindre ?**
- Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est:

- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance,
- Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues,
- Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d’un véritable réseau d’apporteurs.euses d’affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l’expertise de notre Groupe),
- Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d’initiatives )

Affecté.e au sein du territoire de Beaune, vous êtes rattaché.e au directeur de territoire et bénéficierez de l’accompagnement et des conseils de votre référent.e filière patrimoniale sur le département.

**Profil**:
Pour réussir ce défi, en plus de vos qualités relationnelles et commerciales, vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur un portefeuille patrimonial.

**Nos atouts**:

- Des portefeuilles clients à fort potentiel,
- Une offre diversifiée grâce à l’expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,
- Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients,
- Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer,
- Des perspectives de carrière : expertise, management
- Des avantages : statut Cadre, une prime variable annuelle, un 13ème mois, prime au forfait, intéressement entre 2 et 4 mois de salaire, 5 semaines environ de RTT/an, mutuelle prise en charge à 90%, avantages salariés sur certains produits bancaires et d’assurance, un accord de télétravail, tickets restaurants.

**Contrat**:
CDI

**Statut**:
Cadre

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Bourgogne-Franche-Comté, Cote d'Or (21)

**Géolocalisation de l'offre**:
BEAUNE

**Niveau d'études min. requis**:
Bac+2

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 4 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune

    il y a 1 semaine

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : D'une grande indépendance et un statut uniqueVotre statut sera celui d'une entité indépendante, assimilée à un salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et une cotisation pour la retraite.Nos équipes de Gan Patrimoine recherchent un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Beaune.Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 3 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Beaune. Vous serez indépendant et assimilé salarié, avec un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Compétences requisesEsprit entrepreneurialRéseau personnel et professionnel à activer ou réactiverAttrait pour la...

  • Consultant en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 2 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant, créatif et passionnéVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 3 semaines

    Beaune, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Beaune. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Savigny-lès-Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    **Découvrez notre offre de poste**Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Qui suis-je ?Vous êtes un professionnel dynamique et entrepreneuriale, avec un esprit de responsabilité et une forte capacité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 3 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Chargé en Gestion de Patrimoine Confirmé

    Il y a 5 mois

    Beaune, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

    **Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?** **Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?**Ce poste est pour vous !** Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est: - Etre l’interlocuteur privilégié de vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 3 semaines

    Savigny-lès-Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Beaune. Vos missions : -Construire et piloter votre business...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune

    il y a 2 semaines

    Savigny-lès-Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gestion de patrimoine avec Gan Patrimoine : Nous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Beaune. **Votre rôle** : - Développer votre business plan et construire votre activité en gestion de patrimoine - Proposer des solutions patrimoniales personnalisées à nos clients et prospects - Construire et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 3 semaines

    Savigny-lès-Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Beaune.Vos missions :- Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Beaune H/F

    il y a 2 semaines

    Savigny-lès-Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de l'offreAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Chargé de Gestion en Patrimoine Confirmé

    Il y a 5 mois

    Beaune, France Crédit Agricole Champagne Bourgogne Temps plein

    **Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?** **Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?** **Ce poste est pour vous !** **Pourquoi nous rejoindre ?** **_ Notre vision_** du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est: -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineVous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine, doté d'un esprit entrepreneurial et d'une expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage. Vous êtes en capacité d'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.Compétences...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnel de la Gestion de PatrimoineRecherchez-vous un défi professionnel stimulant ?Nous sommes à la recherche d’un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Vous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader en création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.MissionVous serez chargé(e) de développer et de fidéliser votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Suivi de patrimoine : votre prochain défi professionnelVotre rôleEn qualité de mandataire exclusif du cabinet LHH Recruitment Solutions, vous serez chargé(e) de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées relatives au patrimoine : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour son équipe à Beaune.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux dédiés...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Beaune, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnés pour lancer votre activitéUne offre de service à 360°,...