Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois


ViviersduLac, France CERFRANCE DES SAVOIE Temps plein

Au sein d’une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d’entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé.

En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine,
- Vous participez à l’analyse des besoins des clients (bilans patrimoniaux, retraite )
- Vous contribuez à la réalisation d’études pour les clients
- Vous réalisez des simulations sur les hypothèses envisagées
- Vous préparez des synthèses qui seront présentées aux clients
- Vous participez à la vie de l’équipe et aux différents travaux au quotidien
- Vous assurez le suivi des dossiers et l’appui à la relation client
- Vous établissez les déclarations fiscales IR et IFI

Organisé(e), autonome et rigoureux(se) vous avez le goût du travail en équipe.

Disposant de bonne aptitudes relationnelles vous avez le sens de la relation client.

Vous préparez un Master 2, Master Gestion de Patrimoine, Master Patrimoine et Fiscal, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'un excellentes capacités rédactionnelles.

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautique (Pack Office)

Lieu de travail basé à Viviers Du Lac (73)

Temps plein.

**Durée du stage**: de 4 à 6 mois.

Qui sommes nous ?

CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans.

Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs d’activité (TPE / PME, Artisanat, Commerce, Services, Agriculture, Tourisme et Outdoor).

**Nos ambitions**: devenir le référent du conseil stratégique sur nos territoires en développant l’excellence des compétences et la diversification de nos activités conseil, accompagner nos clients vers la transition numérique, développer un projet social innovant et être reconnue comme une entreprise à impact.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise associative qui a du sens et une raison d’être, à taille humaine (270 collaborateurs répartis sur 9 agences) et vous vous reconnaissez dans ses valeurs phares : Bienveillance, Respect, Partage et Excellence.

Rejoignez la team CERFRANCE



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    Nous recherchons pour les sociétés des aéroports de Grenoble, Chambéry et Annecy un(e) stagiaire en Contrôle de Gestion, rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier des aéroports alpins. Au sein d’une équipe de 5 personnes, vous participez à l’élaboration et au suivi des budgets de la société, vous apportez un support analytique,...


  • Saint-Laurent-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineNotre équipe est composée de professionnels expérimentés qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.MissionNos conseillers en gestion de patrimoine et financier ont pour mission de proposer des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...


  • La Ciotat, Bouches-du-Rhône, France Gan Patrimoine Temps plein

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  • La Ciotat, Bouches-du-Rhône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial François CABALLERO recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La Ciotat. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...


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    Il y a 3 mois


    Viviers-du-Lac, France ECR ENVIRONNEMENT CHAMBERY Temps plein

    **L'entreprise** ECR Environnement est un bureau d’études et de conseil indépendant spécialisé dans les études **géotechniques **& **études de sol**, la **topographie** et la **détection de réseaux**, **l’ingénierie VRD** & **aménagements urbains** et les **études environnementales**. Notre Groupe de 400 collaborateurs est réparti sur le...

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    il y a 4 semaines


    Viviers-du-Lac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc Temps plein

    Titre du poste : Assistant(e) ComptableÊtes-vous à la recherche d'une occasion de rejoindre une équipe dynamique dans le secteur de l'aviation ? Intégrez l'équipe comptable de la Société d'Exploitation de l'Aéroport de Chambéry Savoie Mont-Blanc, une filiale de VINCI Airports. En tant qu'Assistant(e) Comptable, vous collaborerez étroitement avec le...

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    Il y a 3 mois


    Viviers-du-Lac, France Page Personnel Temps plein

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    Derichebourg interim Viviers-du-Lac - 73, CDI Les missions du poste L'agence DERICHEBOURG Interim et Recrutement du Viviers-du-Lac recherche pour l'un de ses clients un(e) Assistant Administratif et Commercial (H/F) en CDI. Au sein d'une entreprise spécialisée dans la maintenance des chaudières, vous serez en charge des tâches administratives et...

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    Il y a 3 mois


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    il y a 4 semaines


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  • Viviers-du-Lac, France Hays Temps plein

    Nous recrutons pour l’un de nos clients, spécialisé dans le domaine de l’industrie, un assistant commercial dans le cadre d’une mission d’intérim pour un remplacement arrêt maladie. Vous devez prendre en charge les missions suivantes: - Proposer les contrats d'entretien avec création des prospects suivant le dossier chantier - Etablir les...

  • Assistant Commercial

    Il y a 3 mois


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    Il y a 3 mois


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    Assurer le suivi des dossiers clients et de leurs commandes, en collaboration avec les attaché(e)s commerciaux(les) itinérants et sédentaires ainsi qu'avec la direction commerciale. - Répondre aux appels téléphoniques, prendre les messages, gérer la correspondance quotidienne. - Renseigner les clients : Transmettre des informations techniques et...