Conseiller Privé

Il y a 6 mois


BarleDuc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Vos missions principales consistent à:

- Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.

Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste:

- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre



  • Bar-le-Duc, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...


  • Bar-le-Duc, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Bar-le-Duc (55) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Employer Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale. La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...


  • Le Vésinet, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en banque privée Autres Stage Le-Vesinet, Ile de France, France Référence 24000RN7 Date de début Immediately Date de publication 22/11/2024 Vos missions au quotidien Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous...


  • Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste **Urbanisme, foncier, aménagement** - Accompagner et conseiller les agriculteurs et les collectivités dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. - Conduire et piloter des projets en lien étroit avec le monde agricole. - Animer des réunions de concertation auprès des agriculteurs et élus. - Assurer une veille...


  • Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers bar le duc H/FVous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance.Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement.Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Accompagnement des agences sur les activités épargne (répondre aux interrogations des agences par nos outils digitaux, par mail et par téléphone)Accompagner le service épargne (en appui du service succession et des services animations) sur les nouveaux projets (digitalisation, nouveaux outil, nouvelles postures commerciales , …)Traiter des sujets de...


  • Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste **Installation et Transmission, renouvellement des générations** - Accompagner les porteurs de projets et les chefs d’entreprise agricole dans leurs projets d’installation, de développement d’activités, de transmission d’exploitation ou tout autre projet lié à la stratégie d’Entreprise agricole - Assurer l’accueil des...


  • Le Raincy, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Le Raincy - 93 pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser...

  • Conseiller en banque privée

    il y a 1 semaine


    Le Vésinet, France SG Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :•             Accompagnement du Banquier Privé dans son quotidien (suivi dossiers clients, banque au quotidien,...

  • Technicien administratif

    il y a 6 jours


    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Au sein du Département Gestion Clientèle de Particuliers et Professionnels, vos missions consisteront à venir en appui de l’équipe sur la gestion des dossiers. Vous intervenez sur les clients professionnels des Caisses Régionales de Lorraine et Alsace Vosges en contrôlant la Conformité et la Connaissance Client dès l’Entrée en Relation et en...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...


  • Bar-le-Duc, France CODISTRI Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Chef de Rayon Poissonnerie H/F pour rejoindre notre équipe dynamique. Vos missions seront les suivantes: - Gérer et animer votre rayon en assurant la mise en avant des produits, la gestion des stocks et des commandes - Conseiller et fidéliser la clientèle en garantissant un service de qualité - Veiller au...


  • Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Accompagnement des agences sur les activités assurance (répondre aux interrogations des agences par nos outils digitaux, par mail et par téléphone),Accompagner le service assurance sur les nouveaux projets (digitalisation, nouveaux outil, nouvelles postures commerciales, …),Traiter des sujets de conformité et les fiches anomalies,Accompagner l'équipe...


  • Joinville-le-Pont, France BRED Banque Populaire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La BRED possède sa propre banque en ligne, **BRED Espace.** **BRED Espace** compte 60 collaborateurs et offre à ses clients les avantages d’une banque 100% en ligne et la proximité relationnelle d’une banque traditionnelle. Elle déploie un modèle de développement innovant et a acquis une expertise solide auprès de...


  • Bar-le-Duc, France Securitas Temps plein

    A propos de l'entreprise : Securitas France propose aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité, des solutions de sécurité intégrant des services de surveillance humaine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de sûreté aéroportuaire, de formation, de risk management, de conseil et d'audit, de sécurité électronique...

  • Travailleur Social

    Il y a 3 mois


    Bar-le-Duc, France CAF DE LA MEUSE Temps plein

    **TRAVAILLEUR SOCIAL H/F - Contrat à Durée Déterminée (longue durée)** **CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE/ASSISTANT SOCIAL** **CONTEXTE** La Caisse d'Allocations familiales de la Meuse est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. L’organisme emploie environ 80 agents qui assurent notamment le versement des...

  • Travailleur Social

    Il y a 3 mois


    Bar-le-Duc, France CAF DE LA MEUSE Temps plein

    **TRAVAILLEUR SOCIAL H/F - Contrat à Durée Déterminée (longue durée)** **CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE/ASSISTANT SOCIAL** **CONTEXTE** La Caisse d'Allocations familiales de la Meuse est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. L’organisme emploie environ 80 agents qui assurent notamment le versement des...


  • Le Pontet, France Campus Privé Temps plein

    **Campus Privé, le réseau national de la formation pour tous !** **Viens te professionnaliser dans un CFA dispensant des formations du CAP à Bac+3 dans les domaines du Commerce, du Tertiaire, de la Cybersécurité, du Développement, des Systèmes et Réseaux, du Sport, de l’ESport, du Loisir-Tourisme, de l’Animation, et bien plus encore** **100% en...