Conseiller.ère Financier
il y a 4 semaines
Votre agence Fidérim Chambéry recrute pour un de ses clients un « Conseiller.ère financier ».
Votre mission
Notre client est un cabinet intervenant dans la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore l'assurance.
Afin de renforcer ses équipes, nous recherche un conseiller.ère financier en CDI.
En lien direct avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:
Les responsabilités
Directement alignées avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:
- Accueillir les appels téléphoniques et fournir des informations à la clientèle du cabinet
- Effectuer des tâches administratives spécifiques aux secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil
- Assister les conseillers dans la préparation des dossiers de souscription en conformité avec la réglementation des métiers de CIF, de Courtier et plus largement du Conseil en gestion de Patrimoine,
- Instruire les dossiers élaborés par les conseillers,
- Assurer le suivi des dossiers
- Gestion de la réception
- Rédaction de documents Word / Excel / Powerpoint
- Envoi et réception de courriers électroniques avec les clients et partenaires
- Instruction de dossiers clients
- Classement de dossiers
- Suivi des différentes tâches.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience.
Votre profil
Idéalement, vous bénéficiez de connaissances dans les domaines de la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore de l'assurance.
Vous êtes rigoureux et appréciez travaillez en autonomie.
Vous correspondez à ce profil N'hésitez pas Rejoignez la team FIDERIM, votre agence d'emploi local.
Votre équipe vous attend du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h.
FIDERIM
338 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
0479757421
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Conseiller.e de Clientèle
il y a 1 mois
Enghien-les-Bains, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Conseiller.e Clientèle Des Professionnels
il y a 1 mois
Thonon-les-Bains, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Conseiller Valentin qui vient de monter son entreprise dans le bâtiment et qui souhaite faire un premier point sur ses résultats, accompagner Sarah, avocate, qui souhaite financer sa résidence principale, ou encore aider Jacques, gérant d’une concession automobile, qui souhaite investir dans d’autres affaires Au...
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Conseiller.e de Clientèle Essentiel Expérimenté
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Conseiller.e de Clientèle Essentiel Junior
il y a 1 mois
Palavas-les-Flots, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Conseiller.e de Clientèle Essentiel Expérimenté
il y a 1 mois
Les Pennes-Mirabeau, France Société Générale Temps pleinVos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...
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Conseiller.e de Clientèle Des Professionnels
il y a 1 mois
Les Angles, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Conseiller Valentin qui vient de monter son entreprise dans le bâtiment et qui souhaite faire un premier point sur ses résultats, accompagner Sarah, avocate, qui souhaite financer sa résidence principale, ou encore aider Jacques, gérant d’une concession automobile, qui souhaite investir dans d’autres affairesAu...
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Conseiller.e en Rénovation
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France ALTE Temps pleinL’ALTE, Agence Locale de Transition Énergétique acteur majeur de la transition énergétique en Vaucluse, Gard et Alpes-de-Haute-Provence, recherche un.e Conseiller.e en rénovation pour rejoindre son équipe de spécialistes, et contribuer à l'amélioration du confort et de la performance énergétique des logements. **Vous êtes passionné(e) et...
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Cdd Conseiller.e de Clientèle Essentiel
il y a 1 mois
Palavas-les-Flots, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
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Conseiller.ère Clientèle
il y a 1 mois
Aix-les-Bains, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Conseiller.ère Clientèle
Il y a 2 mois
Aix-les-Bains, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Conseiller.e Clientèle Premium
il y a 1 mois
Divonne-les-Bains, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Conseiller.e Clientèle Premium-
il y a 1 mois
Divonne-les-Bains, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Conseiller.ère Clientèle
il y a 1 mois
Thonon-les-Bains, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: **La Caisse d’Epargne **Rhône Alpes, qui sommes-nous** **?** Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques **#BanqueUniverselle** Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours...
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Conseiller.ère Clientèle
il y a 1 mois
Divonne-les-Bains, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps pleinDescription de l'entreprise La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ? Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de...
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Conseiller.e de Clientèle Des Professionnels
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Conseiller Valentin qui vient de monter son entreprise dans le bâtiment et qui souhaite faire un premier point sur ses résultats, accompagner Sarah, avocate, qui souhaite financer sa résidence principale, ou encore aider Jacques, gérant d’une concession automobile, qui souhaite investir dans d’autres affairesAu...
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Conseiller en Développement de Tpe Rivalis
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France Olea Conseil TPE Temps pleinNous sommes des conseiller.e.s opérationnels pour créateurs et dirigeants de TPE. Nous formons nos clients à la gestion et au pilotage d’entreprise, et les accompagnons dans l’atteinte de leurs objectifs pro et perso. Nous sommes partenaires et membres du réseau Rivalis, depuis 30 ans aux côtés de petits patrons. Nous croyons qu’entreprendre...
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Conseiller Expert Agricole
il y a 1 mois
Les Achards, France Cerfrance Vendée Temps pleinRejoins Cerfrance Vendée, une entreprise **associative** qui se plie en 4 pour accompagner la réussite des chefs d’entreprise Vendéens ! Cerfrance c’est du conseil, de la comptabilité, de l’expertiseEt c’est aussi de **l’humain**, de la relation, de l’empathie, du **talent** ! Si tu souhaites rejoindre une entreprise qui s’inscrit dans une...
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Adjoint.e Directeur.trice D'agence
il y a 1 mois
Montceau-les-Mines, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs.trices dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos client.e.s ? En tant qu’Adjoint.e Directeur.trice d’agence, vous aurez pour mission d’accompagner le.la Directeur.trice d’agence dans l’animation et l’encadrement de votre...
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Alternant Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Aix-en-Provence, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre agence de Aix en...
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Job Etudiant
il y a 2 semaines
Les Arcs, France DEMOSTHENE Temps pleinVous recherchez un job étudiant très formateur avec de nombreux** avantages financiers** ? Cette mission est faite pour vous ! Nous recherchons un Conseiller.e Vente, en costume de mascotte, pour représenter une marque de pâtes fraiches en grande surface. Animation le vendredi 7 juin dans une grande surface de LES ARCS (83460). L’objectif de cette...