Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

FontenaysousBois, France RESSOURCES & CO Temps plein

Ressources&Co est un cabinet de recrutement accompagnant des PME dynamiques dans leur secteur, suite à une phase d'amorçage réussie ou une validation de leur Business Modèle notamment dans les secteurs de la Finance et des Assurances.

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine de type familial et généraliste créé en 2005, implanté sur Fontenay sous Bois et Yvetot.

**Description du poste**:
Sur Fontenay sous bois, les deux associés du cabinet cherchent **un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e)** dans le cadre du prochain départ à la retraite de leur collaborateur de longue date.

En véritable partenaire, votre rôle sera de seconder les Associés dans les activités de gestion administrative et commerciale de leur portefeuille historique.

Dans le détail, les mission confiées seront:

- **_ Quelques activités de Secrétariat_** : accueil téléphonique et physique de la clientèle, gestion du courrier entrant et sortant.
- **_ Mais vous l'aurez compris, surtout des activités de gestion de la relation client_** en agence patrimoniale : suivi administratif des opérations financières et immobilières des clients (souscription, arbitrage, avenant, versements et rachats), préparation de la comptabilité, mise à jour de tableaux de reporting.
- et bien évidemment **_Compliance_** en veillant au respect de la procédure et de la réglementation.

**Vous serez accompagné(e) pendant plusieurs mois par le collaborateur en poste.**
- Le poste est en CDI sur 35h par semaine avec des horaires normaux (9h-17h en général).
- Rémunération selon profil : fixe + intéressement + chèque vacances + CESU,...
- Localisation du poste : proche maire de Fontenay-sous-bois (10 minutes à pied de la Gare de Fontenay-sous-bois, RER A).

**Profil recherché**:
Le talent recherché doit absolument aimer le travail rigoureux mais convivial en équipe.

Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), organisé(e), et savez faire preuve d'initiative.

Vous avez une maitrise du Pack Office (Excel, Word, Powerpoint) et connaissez au moins un outil de la gestion administrative en cabinet de gestion de patrimoine (Harvest, 02S,...).

Vous avez une bonne maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe.

Vous savez respecter la confidentialité indispensable dans ce métier.

**BAC +2 minimum nécessaire.**

**Une expérience en assistance back-office ou chargé de clientèle banque ou assurance est un vrai plus.**

> 3 ans

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Fontenay-sous-bois (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Fontenay-sous-Bois, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Fontenay-sous-bois (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Fontenay sous bois (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Fontenay-sous-bois (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine Premium Idf

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Banque Palatine Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d'agences....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Fontenay-sous-bois (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions...

  • Technicien patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Fontenay-sous-Bois, France SEINE SAINT DENIS HABITAT Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social, Seine-Saint-Denis habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Il pilote 15 projets ANRU et conduit une politique d’investissement d’ampleur (1 milliard € sur 10 ans). L’Office porte l’ambition collective et les valeurs de ses 720 collaborateurs à travers ses...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Clichy-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rosny-sous-Bois, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence de Noisy le Grand. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Rosny-sous-Bois, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence de Noisy le Grand. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre...

  • Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Fontenay-sous-Bois, France Pôle Emploi Temps plein

    Sur Fontenay sous bois, les deux associés du cabinet cherchent un(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) dans le cadre du prochain départ à la retraite de leur collaborateur de longue date. En véritable partenaire, votre rôle sera de seconder les Associés dans les activités de gestion administrative et commerciale de leur portefeuille...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Les Pavillons-sous-Bois, France Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Les Pavillons-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Les Clayes-sous-Bois, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bois-d'Arcy, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bois-Colombes, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Bois-Colombes, France Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Ingénieur Stratégie Patrimoine F/H

    il y a 1 jour

    Aulnay-sous-Bois, France SEINE SAINT DENIS HABITAT Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social, Seine-Saint-Denis Habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Il pilote 15 projets ANRU et conduit une politique d’investissement d’ampleur (1 milliard € sur 10 ans). L’Office porte l’ambition collective et les valeurs de ses 720 collaborateurs à travers ses...

  • Ingénieur Stratégie Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Aulnay-sous-Bois, France SEINE SAINT DENIS HABITAT Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social, Seine-Saint-Denis Habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Il pilote 15 projets ANRU et conduit une politique d’investissement d’ampleur (1 milliard € sur 10 ans). L’Office porte l’ambition collective et les valeurs de ses 720 collaborateurs à travers ses...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Fontenay-le-Fleury, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...