Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.
Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.
GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.
Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (128 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?
Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée
Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.
Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.
Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées à l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.
Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.
Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière à titre privé et professionnel (gestion de la trésorerie).
Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette ), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres, PERin ), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity,
**Missions**:
En tant que Conseiller Patrimonial sur un statut salarié en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.
Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin ) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.
Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.
Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.
**Profil**:
Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.
Vous disposez idéalement d’une expérience dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière, à défaut, vous avez une réelle appétence pour le monde de la finance.
Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).
Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise,).
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture ) et un service d’ingénierie patrimoniale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 22 000,00€ à 45 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Commissions
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Rouen, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 jour
Rouen, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Rouen, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Rouen, France APICIL EPARGNE Temps plein**Qui sommes-nous ?** En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l’acquisition de la société d’assurance Gresham Life installée elle-même en France depuis 1854. GRESHAM Banque Privée...
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Conseiller Patrimonial
il y a 14 heures
Rouen, France APICIL EPARGNE Temps plein**Qui sommes-nous ?** En 2016, Legal & General France rejoint le groupe APICIL et prend le nom de GRESHAM, marquant ainsi à la fois une évolution forte et un véritable ancrage historique : en effet, en 1934, Legal & General fait l’acquisition de la société d’assurance Gresham Life installée elle-même en France depuis 1854. GRESHAM Banque Privée...
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Conseiller Patrimonial Rouen
il y a 1 mois
Rouen, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **HSBC Continental Europe en France** Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Rouen, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 4 jours
Rouen, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste - Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer...
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Rouen, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F CDI|Rouen|Immobilier Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Rouen, France CDI Immobilier Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté...
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Rouen, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F CDI|Rouen|Immobilier Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial H/F Rouen, France CDI Immobilier Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté...
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Conseiller Expert Patrimonial Rouen
il y a 1 mois
Rouen, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 15 heures
Rouen, France Caisse d'Epargne Temps pleinLa Caisse d'Épargne recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F. Les missions: - Contribuer à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux, - Proposer l’ensemble des produits et services afin d’anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction, - Valoriser et...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Rouen, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des...
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Specialiste Patrimonial
Il y a 2 mois
Rouen, France MACSF ASSURANCES Temps pleinDescriptif du poste - Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. Concrètement, quel est le job - On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros), que vous gérez, développez, animez (lors de réunions à thème pour les...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F Rouen
il y a 2 semaines
Rouen, France Caisse d'Epargne Nord Temps pleinIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clientsParticipez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F Rouen
il y a 1 semaine
Rouen, France Caisse d'Epargne Nord Temps pleinIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clientsParticipez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
Il y a 2 mois
Rouen, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients - Participez au développement de l’économie...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
il y a 1 semaine
Rouen, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients - Participez au développement de l’économie...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Rouen, France Groupe BPCE Temps plein**Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients - Participez au développement de l’économie...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale
il y a 1 mois
Rouen, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein**Description de l'entreprise**: Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients - Participez au développement de l’économie...
