Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

Il y a 2 mois


Caen, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et
- Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités, associations, professionnels de l’immobilier et du logement social
- Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie
- Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.
- Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager.
- Donnez du sens à votre carrière au sein d’une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : RSE, inclusion, formation, mixité, diversité, handicap, philanthropie, sport, musique,nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment le 1er mécène de l’économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie, la 1ère banque française labélisée B Corp et le partenaire prémium des Jeux de Paris 2024.

Nous recherchons un(e) Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F pour notre agence à Potigny (14).

**Poste et missions**:
Rattaché(e) au Directeur d’Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Ainsi, dans le cadre d’une relation omni-canal, vous proposez l’ensemble des produits et services afin d’anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction. Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes:

- Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
- Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation,
- Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
- Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
- Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
- Maîtriser le risque client du portefeuille.

**Profil et compétences requises**:
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en commerce/banque, vous justifiez d’une expérience réussie dans la gestion d’un portefeuille de clientèle patrimoniale dans le secteur de la Banque Assurance. Vous maîtrisez les techniques bancaires et de commercialisation, la fiscalité et le droit. Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d’organisation et votre esprit d’analyse et de synthèse constituent de réels atouts pour réussir et progresser au sein de notre Entreprise.

**Informations complémentaires sur le poste**:



  • Caen, France Caisse d'Epargne Temps plein

    **La Caisse d'Épargne recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F.** Les missions: - Contribuer à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux, - Proposer l’ensemble des produits et services afin d’anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction, - Valoriser et...


  • Caen, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...


  • Caen, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...


  • Caen, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseIntégrez la Caisse d’Epargne Normandie et… Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...


  • Caen, France Caisse d'Epargne Nord Temps plein

    Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités, associations, professionnels...


  • Caen, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

    Description de l'entreprise Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et… Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises,...


  • Caen, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **_ Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et _** - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients - Participez au développement de l’économie...


  • CAEN, 14000, Normandie, France Caisse d'Epargne Normandie Temps plein

    - Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie- Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 2 mois


    Caen, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client gestionnaire patrimonial de renom, un Assistant.e patrimonial h/f dans le cadre d'un remplacement de congé maternité. Au sein d'un cabinet de 8...


  • Caen, France ENSICAEN Temps plein

    À propos de nousVous souhaitez travailler au sein d’un établissement dynamique et en constante évolution ? Au cœur du Park EPOPEA au nord de Caen, l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen recherche des collaborateurs, personnels enseignants, administratifs et techniques, qui ont le souhait de s’impliquer dans l’enseignement et la...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 1 semaine


    Caen, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Gestionnaire Contrats

    Il y a 2 mois


    Caen, France Les HLM recrutent Temps plein

    Le/la gestionnaire contrats est responsable du suivi et de l’exécution des contrats de maintenance, au niveau administratif, budgétaire et qualité de service. Il/elle s’assure de leur mise en œuvre dans le cadre de la politique patrimoniale et en réponse aux objectifs de qualité de service et de maîtrise des charges. Situation fonctionnelle: Le/la...


  • CAEN, France LCL Temps plein

    Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine, c'est être au contact d'une clientèle diversifiée au sein de nos agences : de particuliers, de professionnels et privée.C'est agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien et dans leurs projets d'investissement. Le métier de Conseiller de Clientèle Privée allie deux piliers indispensables...


  • Caen, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...


  • Caen, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**: Votre Hub solution Adecco à Caen recherche pour un de ses clients un(e) Gestionnaire bases de données H/F: Vos missions: - Représenter les réseaux et les postes de distribution - Mise à jour les bases de données patrimoniales le plus précisément possible afin que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions - Echanger...


  • Caen, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...


  • Caen, France GILBERT PIERRE IMMOBILIER Temps plein

    **Assistant gestionnaire de copropriété** **Rejoignez la dynamique GILBERT PIERRE IMMOBILIER !** Notre entreprise régionale, reconnue pour l’administration de biens, intensifie son développement. Nous recherchons des collaborateurs dynamiques et autonomes dans leurs missions. Nous vous donnons d’importants moyens techniques et commerciaux. Nous...


  • Caen, France REFEA Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Directeur, vous êtes responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie, santé, complémentaire santé, retraite, prévoyance et patrimoniaux auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants et de professions libérales par la prospection et la fidélisation. Vos...

  • Gestionnaire Paie Caen

    Il y a 2 mois


    Caen, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Vous prendrez en charge l'établissement de la paie et des déclarations administratives d'un portefeuille entre 250 et 300 bulletins par mois Au sein du service social vous assurez en autonomie le traitement des dossiers des clients: - Gestion de partie administrative de l'entrée du salarié à sa sortie - Collecte des éléments...


  • Caen, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Le Groupe HSBC, l’un des groupes bancaires les plus solides au monde, regroupe l’expertise de près de 220 000 collaborateurs dans le monde. Il dispose d’environ 3 900 implantations dans le monde avec une présence dans 63 pays et territoires. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se concentrer sur nos points...