Conseiller(ère) Patrimonial

il y a 3 semaines

Paris, France Matmut Temps plein

La Matmut recherche de nouveaux talents pour accompagner sa transformation et son développement avec engagement et ambition, tout en conservant son ADN.

Confiante et bienveillante envers ses salariés, elle construit avec eux des parcours professionnels motivants. Convaincue que la diversité des potentiels est une richesse, elle accompagne, forme et fait grandir tous les talents.

L'univers patrimonial vous attire ?

Dans le cadre du développement des activités de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et

Entreprises.

Dans un environnement en constante évolution et selon les règles et procédures applicables, vous serez notamment amené(e) à:

- instruire les demandes émanant des entités du Groupe,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- définir, en conformité avec la réglementation, une

stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.

Rémunération à partir de : 36 000€ brut annuel (évolutive selon expérience)+ variable + avantages.

Secteurs de déplacements : Paris (75), Seine-Saint-Denis (93) et, éventuellement dans les départements limitrophes.

**Profil**:
Et si c'était vous ?

Vous êtes de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale significative dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.

Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.

Vous démontrez, par ailleurs, des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.

Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.

Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.

Certification AMF exigée.

Nos atouts RH ?

Véhicule de fonction, télétravail (jusqu'à 2 jours par semaine),Mutuelle santé qualitative, intéressement et participation, restaurant d'entreprise, remboursement des frais de transport public à hauteur de 75%, et CE aux nombreux avantages

Vous vous reconnaissez ?

Postulez en ligne en joignant votre CV et une lettre d'accompagnement expliquant en quoi vos expériences font de vous la personne idéale pour nous rejoindre

A compétence égale, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.

**Contrat**:
DUREE INDETERMINEE

**Temps de travail**:
Temps complet

**Statut**:
Cadre

**Localisation du poste**:
**Lieu**:
paris

**Niveau d'études min. requis**:
BAC. + 3

**Niveau d'expérience min. requis**:
De 3 à 6 ans

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 9e, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en CDI à Paris (75009).** - **L'entreprise**: vous interviendrez en agence bancaire sur une clientèle à dimension patrimoniale. - **Votre évolution**: possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Conseiller(ère) Professionnel(le), Gestionnaire de...

  • Conseiller Clientèle Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris 19e, France Trouve Moi un Job Temps plein

    _____________________ **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Clientèle Patrimonial(e) en banque H/F en CDI.** - ____________________ Au sein du réseau d’un grand groupe bancaire, vous serez l’expert(e) patrimonial(e). Un portefeuille de clients haut de gamme vous sera attribué. **Vos missions seront les...

  • Conseiller Clientèle Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 13e, France Trouve Moi un Job Temps plein

    _____________________ **Le cabinet de recrutement Trouve Moi Un Job recherche un Conseiller(ère) Clientèle Patrimonial(e) H/F en banque pour son client.** - ____________________ Au sein du réseau d’un grand groupe bancaire, vous serez l’expert(e) patrimonial(e). Un portefeuille de clients haut de gamme vous sera attribué. **Vos missions seront les...

  • Conseiller(ère) Patrimonial(E) Middle-office

    il y a 1 mois

    Paris 17e, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) Middle-Office en CDI à Paris (17).** - L’entreprise : cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le PER et l’assurance-vie - La clientèle : des CSP ++ et des professions libérales - ____________________ **Vos missions**: - Développement et gestion d’un portefeuille...

  • Alternant Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 17e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème Groupe Français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre agence de Paris Ouest...

  • Alternant Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris 17e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème Groupe Français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre agence de Paris Ouest...

  • Conseiller(ère) Clientèle Bancaire

    il y a 4 semaines

    Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Clientèle Bancaire en CDI à Paris (75017).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère)...

  • Conseiller(ère) D'accueil Bancaire

    il y a 1 mois

    Paris 17e, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche plusieurs Conseiller(ère) d’accueil en Banque en CDI à Paris (75017).** - ** L’entreprise**: une banque de réseau français - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Particuliers, Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère) Patrimonial(e), Gestionnaire de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75).L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous développez, animez et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Paris, France Human Career Solution Temps plein

    **Human Career Solution recrute un Conseiller Patrimonial (F/H).** En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en matière d'ingénierie patrimoniale à nos clients, en les accompagnant dans leurs projets et leur organisation. **Responsabilités principales**: Fournir des conseils et des solutions en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 10 heures

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 2 jours

    Paris 9e, France Dogfinance Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France Dogfinance Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans la première banque européenne, dans un environnement dynamique où les perspectives d’évolution sont nombreuses ? Vous êtes au bon endroit ! Devenir Conseiller ou Conseillère patrimoniale chez BNP Paribas, c’est rejoindre un collectif, où esprit d’équipe et challenges sont chaque jour au rendez-vous afin...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...