Capital Market

Il y a 5 mois

Paris e, France EIGHT ADVISORY SAS Temps plein

Eight Advisory est un cabinet leader sur le marché du conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en Transaction, Restructuration et Transformation d’entreprises.

Nous accompagnons les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans leurs décisions.

En très forte croissance depuis notre création fin 2009, Eight Advisory compte aujourd’hui plus de 800 collaborateurs dont une centaine d'associés et continue de se développer. Nous sommes présents en France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Pays-Bas, USA, Espagne ainsi que dans une trentaine d’autres villes dans le monde à travers notre réseau de cabinets indépendants "Eight International".

Dans le cadre du renforcement de son activité Capital Markets & Financial Engineering, nous recrutons des consultants Seniors.

Cette activité a pour objectif d’apporter son expertise technique et financière auprès de firmes de private equity et de clients corporate français et internationaux afin de les assister dans la réalisation de leurs opérations d’acquisitions, de cessions et de financement sur les marchés de capitaux en France et à l’étranger (Dette et equity). Le groupe accompagne également les clients dans l’adoption de la CSRD de manière pragmatique pour incorporer les objectifs ESG.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’Eight Advisory, vous accompagnerez nos clients dans les enjeux comptables et financiers complexes lors d’opérations de M&A, de projets de cotation et/ou de financement, ainsi que dans des projets ESG-CSRD. Vous prendrez part à des mission variées et stratégiques qui incluent notamment l’accompagnement et le conseil dans:

- La préparation de l’information financière et extra-financière (information pro forma, états financiers carve-out et/ou combinés, ad hoc, etc.) nécessaire à la réalisation d’une transaction (cession, spin-off) ;
- La réalisation de projets de cotation en France ou l’étranger, d’émissions de dette sur les marchés intégrant la préparation de l’information financière, la rédaction des projets d’offre, les Due Diligence, etc. en lien avec les autres acteurs de ces opérations (avocats, banquiers, auditeurs, régulateurs) ;
- L’analyse pré ou post-deal intégrant notamment la simulation des impacts attendus de la transaction ou de préparation de comptes ad hoc (carve-out, proforma) ainsi que l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour la comptabilisation du bilan d’ouverture ;
- La résolution des enjeux comptables complexes de structuration liés aux opérations de croissance externe (acquisition, prise de contrôle, mise en place de joint-venture, etc.) ou de restructurations internes ;
- La conduite des projets de conversion de référentiel comptable (IFRS, US GAAP) et d’adoption de nouvelles normes comptables ;
- La réalisation de Due Diligences comptables ;
- La réalisation de diagnostic et de conduite de projet d’adoption de la CSRD sur les enjeux ESG.

Enfin, vous contribuerez au développement continu de l’équipe (formations, animation d'équipe) et son activité à travers le développement commercial, y compris l'élaboration de propositions commerciales et de présentations aux clients.

Diplômé(e) d’un Master CCA, d’une école de commerce, d'ingénieurs, ou d’un 3ème cycle universitaire ;
Vous disposez d’une expérience d’au moins 2 ans en audit et/ou en conseil (Pôle Transactions) dans un big 4 ou équivalent, avec une exposition significative à des opérations financières ou des enjeux de groupes cotés en France ou à l’étranger, complétée ou non d'une expérience en finance d'entreprise ;
Vous avez le sens du service client et voulez apporter de la valeur en mode conseil ;

Vous avez le goût d’apprendre et de vous former, y compris par vous-mêmes ;
Vous aimez être exposé à des situations nouvelles et souvent complexes ;
Vous aimez travailler en équipe et participer à des missions “sur mesure” pour les clients, en forte interaction avec eux ;
Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles excellentes, nos missions vous exposeront à un fort degré d’interactivité client à haut niveau ;
Le goût du développement commercial constitue un atout important ;
Vous maîtrisez l’anglais, écrit et oral.

  • Vice President

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France NOBLead Temps plein

    Offre d'emploi - Vice President / Director - Equity Capital Markets (ECM) **Type de poste** : CDI **Localisation** : Paris, 75008, Île-de-France, France **Rémunération** : 65 - 85 k€ brut par an, sans variable **Description du poste**: Nous recherchons un(e) Vice President / Director spécialisé(e) en **Equity Capital Markets (ECM)** pour rejoindre...

  • Capital Markets Issuance Strategist

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Euronext Temps plein

    Capital Markets Issuance StrategistAre you ready to shape the future of capital markets? We're seeking a results-driven strategist to join our team in Paris. You'll lead the development and market entry of innovative issuance products, working closely with our CSDs.Key Responsibilities:1. Develop and refine the value proposition, pricing, and market...

  • Marketing Manager Capital Markets

    Il y a 8 mois

    Paris, France JLL Temps plein

    JLL supports the Whole You, personally and professionally. We are looking for a Capital Markets Marketing Manager sitting within our French Marketing team. About JLL We’re JLL. We’re a professional services and investment management firm specializing in real estate. We help organizations around the world achieve their ambitions by owning, occupying, and...

  • Capital Markets Quants

    Il y a 6 mois

    Paris, France Bank of America Temps plein

    **Job Title: Capital Markets Quants** **Corporate Title: Associate** **Location: Paris** At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates, communities and shareholders every day. One of...

  • Chef de projet Equity Capital Markets

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ORIENTACTION EMPLOI Temps plein

    Poste de Chef de projet Equity Capital MarketsNous recherchons un chef de projet expérimenté pour rejoindre notre équipe Corporate Finance au sein d'ORIENTACTION EMPLOI. En tant que chef de projet, vous serez responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations d'Equity Capital Markets et potentiellement de Fusions et...

  • Internship - Esg Analyst for Capital Market

    Il y a 5 mois

    Paris, France Tikehau Capital Temps plein

    **Missions**: **_[ENG] _** At Tikehau Capital, ESG is an essential element in the decision-making process, embedded in the fundamental analysis of our investment teams. It is also a progressive approach, and we need to add more strength to the ESG team. This position is an opportunity to be part of a growing alternative asset manager and work with portfolio...

  • Associate, Debt Capital Markets

    Il y a 6 mois

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial group in the world. Across the globe, we’re 160,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Consultant Expérimenté Capital Markets H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    En tant que Consultant Expérimenté Capital Markets, vos missions sont les suivantes : * Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ; * Définition et la mise en oeuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques ; * Conduite de projets...

  • Capital Markets Solutions Internship

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MUFG Temps plein

    Make a Meaningful Impact in Financial MarketsAt MUFG, we're committed to becoming the world's most trusted financial group. We're looking for an ambitious, driven individual to join our Capital Markets Solutions team and help us achieve this goal.The successful candidate will gain an in-depth understanding of our clients, the industries in which they...

  • Consultant Expérimenté Capital Markets H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Consultant Expérimenté Capital Markets, vos missions sont les suivantes :• Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ;• Définition et la mise en œuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques ;• Conduite de projets...

  • Debt Capital Markets Internship Opportunity

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France MUFG Temps plein

    Make a Meaningful Impact in Financial MarketsMUFG Securities (Europe) N.V. is a leading investment banking entity that operates in close partnership with its direct parent MUS(EMEA) and MUFG Bank ltd. to provide financial intermediation between corporate and institutional clients. We are active throughout the European capital markets, focusing on debt,...

  • Stage - Sustainable Capital Markets Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Sustainable Capital Markets Analyst - H/F** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein des équipes Global Markets, l’équipe Sustainable Capital Markets (SCM) agit en tant que support aux lignes de métiers et centre d’expertise sur les obligations et crédits syndiqués dits durables (Sustainable Bonds &...

  • Investment Banking – Analyst Intern – Equity Capital Markets

    Il y a 6 mois

    Paris, France Bryan, Garnier & Co Temps plein

    Investment Banking – Analyst Intern – Equity Capital Markets Paris - Full time Founded in 1996, Bryan, Garnier & Co is an independent investment bank, focused on European growth companies. The bank offers institutional sales and trading, asset management and corporate finance services to institutional investors, emerging growth companies and...

  • Analyst, Debt Capital Markets, Emea

    il y a 3 semaines

    Paris, France MUFG Securities (Europe) N.V. (Paris Branch) Temps plein

    **Do you want your voice heard and your actions to count?** Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world’s leading financial groups. Across the globe, we’re 120,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term...

  • Consultant Expérimenté Capital Markets H/F

    Il y a 4 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Consultant Expérimenté Capital Markets, vos missions sont les suivantes : * Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ; * Définition et la mise en oeuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques...

  • Analyste financier

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Inetum Capital Market Temps plein

    Inetum Capital Market recherche un Analyste financier pour rejoindre son équipe de spécialistes en finance de marché.MissionAssurer la gestion des finances et la stratégie de l'entreprise.Conseiller les clients sur les meilleures options d'investissement.Évaluer les risques financiers et développer des stratégies pour les...

  • Global Capital Markets Solution Expert

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France MSA Murex S.A.S. Temps plein

    Murex, a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets, is seeking a highly skilled professional to join their team as a Global Capital Markets Solution Expert.This role offers the opportunity to work on complex problems across the instance life cycle, from presales to production, requiring collaboration with...

  • Investment Banking Analyst Intern Equity Capital Markets Position

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Bryan, Garnier & Co Temps plein

    Investment Banking – Analyst Intern – Equity Capital MarketsBryan, Garnier & Co, an independent investment bank, is seeking an intern to support the growing activity of our Equity Capital Markets Department.The ideal candidate will have an outstanding academic track record from tier-one colleges or universities with a degree in Business or Finance....

  • Assistant Equity Capital Markets

    Il y a 6 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez vous former aux métiers de la finance et l'exécution de mandat, en découvrant de manière approfondie l’univers de la syndication ? Travailler dans un context international vous intéresse ? Rejoignez-nous !Société Générale Global Banking & Investor Solutions (SG GBIS) est la branche de Banque de...

  • Global Oil Gas Senior Debt Capital Market Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, France MatchaTalent Temps plein

    This role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. The Upstream segment includes crude oil natural gas and natural gas liquids...