Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Confirmé

Il y a 2 mois


Strasbourg, France Roederer Temps plein

**Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est **

Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise investie dans la montée en compétences de ses collaborateurs.

**Votre feuille de route**:

- Dans le cadre de notre développement et en lien avec le Directeur Patrimoine, vous **co-construisez un plan d'actions commerciales** sur votre secteur.
- Votre cœur de mission : Réaliser des **diagnostics patrimoniaux complets** (analyse fiscale, financière, immobilière ) pour une **clientèle haut de gamme, de Dirigeants et de Cadres Dirigeants**, et les **conseiller, avec proximité**, dans la structuration et la **gestion de leur patrimoine et de leur retraite**.
- En mettant au centre de vos préoccupations le **maintien et le développement de relations commerciales** durables avec les particuliers ou chefs d’entreprise.
- Votre goût pour le commerce vous motive à **fidéliser **et à **développer **votre portefeuille clients en initiant les contacts prospects.
- Vous participez à des **événements professionnels **et **faites rayonner** l’entreprise et son activité spécifique Patrimoine.
- Désireux(se) de **garantir la rentabilité de votre portefeuille**, vous assurez un suivi régulier de vos clients et leur proposez des **solutions spécifiques et sur-mesure**, tout en maîtrisant les risques.
- Dans cette profession hautement réglementaire, vous serez **soutenus par une équipe d’experts**, prêts à vous accompagner pour instaurer un **cadre respectueux des normes** et garantir leur mise en œuvre.

**Votre motivation**:
Animé(e) par le contact humain, vous mettez à profit vos **compétences techniques en protection sociale et patrimoniale au service de la satisfaction client**.

**Ce qui vous caractérise **

Enrichi(e) de **bases solides en assurance, en banque, en gestion privée ou en gestion de Patrimoine**, et possédant un **diplôme en Finance, Droit Fiscal** ou équivalent, vous souhaitez écrire une nouvelle histoire de votre aventure professionnelle.

Vous êtes connu(e) pour votre maîtrise des **produits financiers, immobiliers et des dispositifs fiscaux** et pour **votre capacité à travailler en équipe**.

Parce que vous êtes unique, notre accompagnement l’est aussi.
- **Alexis et son équipe vous attendent pour continuer l’aventure **_

Quel que soit votre profil, vos compétences et votre personnalité ont leur place parmi nous.

Créons ensemble votre parcours dans notre entreprise familiale innovante, en résonance avec vos valeurs, et prenez part à des projets inspirants

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 58 000,00€ à 65 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (67100 Strasbourg)



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    Depuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français, avec...


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    Cabinet de gestion de partrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestions, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...


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  • Strasbourg, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...


  • Strasbourg, France Predictis Temps plein

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  • Strasbourg, France Exco Nexiom Temps plein

    **Parce que nous sommes**: - une communauté à taille humaine, proche et engagée auprès de nos clients - 300 professionnels sur les 4 cabinets lorrains (Epinal, Metz, Nancy, Thionville) et parisiens (8ème et 12ème ) - membre d’Exco, réseau national d’expertise-comptable et d’audit parmi les leaders - membre de Kreston, réseau international...


  • Strasbourg, France Exco Nexiom Temps plein

    **Parce que nous sommes**: - une communauté à taille humaine, proche et engagée auprès de nos clients - 300 professionnels sur les 4 cabinets lorrains (Epinal, Metz, Nancy, Thionville) et parisiens (8ème et 12ème ) - membre d’Exco, réseau national d’expertise-comptable et d’audit parmi les leaders - membre de Kreston, réseau international...