Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Les missions du poste
J'accompagne mon client, filiale d'un Cabinet de courtage en assurance, spécialisée en Gestion patrimoniale, pour le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en CDI.
Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous faites partie d'une équipe bienveillante de 10 collaborateurs dynamiques.
Sous la supervision du gérant et en étroite collaboration avec les autres CGP, les missions confiées seront les suivantes:
- Gérer et développer un portefeuille de clients
- Prospecter les clients et notamment ceux qui seront indiqués par la Direction pour leur proposer différents produits de gestion patrimoniale distribués par l'entreprise,
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients,
- Assurer le suivi commercial, technique et réglementaire des dossiers des clients de l'entreprise,
- Réaliser une étude patrimoniale par client et avoir un entretien minimum annuel avec chacun des clients suivis pour mettre à jour l'étude patrimoniale
- Faire la veille des nouveaux produits susceptibles d'intéresser les clients de l'entreprise
Le profil recherché
Vous êtes titulaire d'un Bac +5, (Master 2 en gestion de patrimoine ou DESS en gestion seront appréciés), ainsi qu'une première expérience réussie de 8 à 10 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Vous possédez des compétences techniques:
- Patrimoniale, règlementaires et juridiques,
- Rédactionnelles,
- Compétences spécifiques métiers / processus,
- Une connaissance des marchés, des produits financiers et des produits structurés.
Vous êtes reconnu(e) par votre aisance relationnelle, votre capacité d'écoute.
Vous faites également part de rigueur et de discrétion.
Mais aussi...
Conditions salariales:
Rémunération : fixe et variable (déterminée dès l'atteinte d'un objectif de production annuelle réalisée).
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 32 000,00€ à 35 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Formation:
- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France FICAMEX PATRIMOINE Temps plein**Descriptif du poste** Vous aurez pour mission principale de conquérir de nouveaux clients et accompagner les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d’assurance). Poste qui englobe les dimensions conseil,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 minutes
Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 minutes
Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
-
Chargé(E) de Conformité
Il y a 2 mois
Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps pleinColbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...
-
Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps pleinColbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...
-
Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en
il y a 2 jours
Nantes, France TGS France Temps pleinAssistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F- Beaucouzé TGS France CDD Alternance Banque Conseiller en gestion de patrimoineRejoindre l'aventure TGS France, c'est intégrer un groupe pluridisciplinaire, fort de 50 ans d'expérience, qui intervient sur 6 principaux domaines d'activité : Audit, Avocats, Conseil, Expertise comptable,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Nantes, France FP Finance Temps plein**Mieux nous connaître** Créé en 2000, FP Finance est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine. FP Finance est animé par 3...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 17 heures
Nantes, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
-
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT H/F
il y a 2 semaines
Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousSi vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et diriger votre propre société, ne cherchez pas plus loin !Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.Bien sûr, vous serez accompagné(e) et formé(e) au fil de l'eau et jamais...
-
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f
il y a 4 semaines
Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :·...
-
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f
il y a 2 jours
Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller en Gestion Patrimoine H/F vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la situation de chaque investisseur, en construisant une relation de confiance durable.Vous les conseillez pour :·...
-
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT H/F
il y a 2 jours
Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nousSi vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et diriger votre propre société, ne cherchez pas plus loin !Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.Bien sûr, vous serez accompagné(e) et formé(e) au fil de l'eau et jamais...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
-
Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Nantes, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...