Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
**Descriptif**
**du poste**:
**Missions**:
- Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la
- gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion
- financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission...
- )- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les
domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de
- l'artisanat, du commerce et des services)- Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de
nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute
- démarche commerciale.- Promouvoir et déployer l’offre de service.
- Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social ).
La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents sur le terrain**Rémunération et avantages**:
Rémunération selon profil et expérience.
**Conditions particulières**:
- Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance,
- participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances- Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l’employeur
- 28 jours de congé/an
- 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4
jours/semaine)- Accord télétravail
**Profil**
**recherché**:
**Formation & expérience**:
De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent,
vous disposez d’une expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Rodez, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 09 et 12 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rodez, Occitanie, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Rodez, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Rodez, France flowcpx Temps plein**Votre rôle** Vous aspirez à une carrière où vous êtes maître de votre destin, tout en faisant partie d'un collectif solide et dynamique ? Une entreprise, leader du secteur, est à la recherche de conseillers et conseillères motivés pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Si vous cherchez un équilibre parfait entre vie...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rodez, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rodez, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Rodez (12), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller(ère) en Gestion Privée
il y a 3 semaines
Rodez, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?· Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle.· Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché.· Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte).· Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client.Quel est le profil idéal ?De...
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Gestionnaire de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Rodez, France Spring Temps plein**Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...
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Conseiller(ère) en gestion
il y a 1 semaine
Rodez, France Lamacompta Temps pleinA propos de l'entreprise :Lamacompta vous présente cette offre d'emploi de OGEA 12L'OGEA 12 - Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises.Nous sommes situés à Rodez, en Aveyron, département où il fait bonvivre. Nous sommes fiers de notre territoire. C'est avec plaisirque nous vous y accueillons.La genèse de notre AGC (association de gestion...
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Agent technique polyvalent
il y a 4 semaines
RODEZ, France RODEZ AGGLOMERATION Temps pleinRecrutement sous CDD. Poste à pourvoir à temps complet dès que possible et jusqu’au 30/09/2024 : Agent technique polyvalent Entretien du patrimoine bâti et fourrière animale (H/F) Cadre d’emploi des adjoints techniques Catégorie C Au sein de la direction Ingénierie et Patrimoine de Rodez agglomération, vous serez chargé...
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Conseiller de Clientèle Privée
il y a 6 jours
Rodez, France Banque Courtois Temps pleinVos missions au quotidien Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l’agence de Rodez. Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une épargne ou aider Isabelle à...
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Conseiller(ère) Bancaire
il y a 7 jours
Rodez, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir-faire, le savoir-être et l’éthique de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Conseiller (ère) Bancaire Particulier en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Piloter un portefeuille clients « Particuliers » dans une relation...
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Responsable Gestion intérim
il y a 2 semaines
Rodez, Aveyron, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Rodez Ouest (12) ! Vous conseillez vos clients particuliers...
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Gestionnaire de Patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
Rodez, Aveyron, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...
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Conseiller en gestion financière H/F
il y a 2 jours
Rodez, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous ✅ Avantages compétitifs et primes de performance ✅ Formation continue et possibilités d'évolution ✅ Une structure stable et un environnement de travail motivant 'Nous sommes une entreprise dynamique et en expansion, basée à Rodez. Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Conseiller en gestion financière H/F...
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contribution a la preservation de la biodiversite aveyronnaise
il y a 2 semaines
Rodez, Occitanie, France ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT ET DE SERVICES EN ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE Temps pleinEn quelques mots...Parmi ses nombreuses missions l'Adasea d'Oc anime la Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides de l'Aveyron (CATZH) avec pour objectif l'amélioration des connaissances, le suivi et la préservation des zones humides à l'échelle départementale. -Participation à diverses actions au sein de la " Cellule d'Assistance Technique...
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Etancheur (H/F)
il y a 6 jours
RODEZ, France ASAP WORK Temps pleinNotre client, spécialisé dans l'étanchéité, est à la recherche d'un Étancheur (H/F) expérimenté pour enrichir leur équipe.En tant qu'Étancheur, ta mission principale sera de garantir l'étanchéité et la longévité des toitures chez les clients, à travers un travail précis et professionnel. Ce poste est crucial pour aider nos...
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Agent technique polyvalent
il y a 4 semaines
Rodez, Occitanie, France RODEZ AGGLOMERATION Temps pleinRecrutement sous CDD.Poste à pourvoir à temps complet dès que possible et jusqu'au 30/09/2024 :Agent technique polyvalent Entretien du patrimoine bâti et fourrière animale (H/F) Cadre d'emploi des adjoints techniquesCatégorie CAu sein de la direction Ingénierie et Patrimoine de Rodez agglomération, vous serez chargé d'assurer, dans le cadre du...
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Etancheur (H/F)
il y a 3 semaines
Rodez, France Asap.work Temps pleinNotre client, spécialisé dans l'étanchéité, est à la recherche d'un Étancheur (H/F) expérimenté pour enrichir leur équipe. En tant qu'Étancheur, ta mission principale sera de garantir l'étanchéité et la longévité des toitures chez les clients, à travers un travail précis et professionnel. Ce poste est crucial pour aider nos clients à...
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Contrôleur de Gestion
il y a 5 jours
Rodez, France RAGT Temps pleinDESCRIPTION DE L'OFFRE RAGT Plateau Central, développant dans sa région d’origine (l’Aveyron, le Tarn, le Cantal, la Lozère et les départements limitrophes) des activités de vente et de conseils auprès des agriculteurs et du grand public recrute un Contrôleur de Gestion h/f, basé à son siège social de Rodez, pour accompagner son développement...