Assistant Patrimonial

Il y a 6 mois


La RochesurYon, France FH Invest Temps plein

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) assistant(e) patrimonial(e).

Société à taille humaine (comprenant deux cogérants -Conseils en Gestion de Patrimoine
- et un poste administratif), nos clients attendent de nous un contact et un suivi personnalisés, exigeant un bon sens du relationnel, une qualité d’écoute indispensable et de la discrétion.

Dans cette perspective, vous devez maîtriser les techniques de rédaction d’une étude patrimoniale et savoir utiliser vos connaissances pré-requises en Droit Fiscal et en Droit de la Famille.

L’activité de Gestion en Patrimoine requiert également une compréhension des domaines de la finance, de l’assurance-vie et de l’immobilier.

La veille règlementaire fait partie intégrante de la mission. Rigueur et organisation seront donc des qualités grandement appréciées.

Nous encourageons l’autonomie et l’esprit d’initiative. Une formation en interne vous sera ainsi proposée pour accompagner votre évolution.

La maîtrise des outils bureautiques (Office) est exigée ; la connaissance de logiciels spécifiques (Big Expert, O2S Harvest) est un atout supplémentaire.

Une première expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine et/ou dans le secteur bancaire est souhaitable.

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 25 000,00€ à 31 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Exigé)

Permis/certificat:

- Permis B (Exigé)

Lieu du poste : En présentiel



  • Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Christofle Temps plein

    La Maison Christofle cherche unAssistant(e) Conservation et Valorisation Patrimoniale pour rejoindre son équipe en 2025. Ce poste est idéal pour les étudiants passionnés de l'histoire des marques et des arts de la table.MissionsL'Assistant(e) Conservation et Valorisation Patrimoniale aura pour mission d'assister la responsable du patrimoine dans...


  • La Rochelle, France Theseis Temps plein

    À propos de nousHugues Renault, conseiller financier depuis 2010, et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d’accompagnement de gestion patrimoniale. Dans un contexte de forte croissance de l’activité il recherche à La Rochelle (17) un.e CHARGE.E DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE - CDIRattaché.e au Directeur, et...


  • La Roche-sur-Yon, France Walters People Temps plein

    Le contexte du recrutement : Vous recherchez un poste d'Avocat fiscaliste collaborateur H/F ? En plein centre de la Roche-sur-Yon ? N'hésitez plus et postulez ! **Notre client**: Notre client est un cabinet d'avocats fiscalistes. Vous rejoindrez une équipe dynamique et conviviale. Vous intégrerez une équipe composée de 3 avocats fiscalistes, de 2...


  • La Rochelle, France IFB France Temps plein

    Vos principales missions :Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille de clients.Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les...


  • La Roche-sur-Foron, France Local.fr Temps plein

    Local.fr est une filiale de NJJ Capital, société de NJJ Holding, holding personnelle et patrimoniale de Xavier Niel, fondateur de Free. Chez local.fr, nous donnons l’opportunité aux petites et moyennes entreprises de se mettre en valeur grâce à des solutions de communication adaptées, à un tarif compétitif (création de sites internet,...


  • La Roche-sur-Yon, France ENEDIS Temps plein

    Rejoignez une équipe dynamique et une entreprise innovante, pour devenir notre prochain Chargé de Projets Électricité ! Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du réseau de distribution d’électricité et au développement de la mobilité électrique dans le résidentiel collectif ? Alors ce poste est...


  • La Roche-sur-Yon, France ENEDIS Temps plein

    Rejoignez une équipe dynamique et une entreprise innovante, pour devenir notre prochain Chargé de Projets Électricité ! Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du réseau de distribution d’électricité et au développement de la mobilité électrique dans le résidentiel collectif ? Alors ce poste est...


  • La Roche-sur-Yon, France Enedis Temps plein

    **Description de la mission**: **Rejoignez une équipe dynamique et une entreprise innovante, pour devenir notre prochain Chargé de Projets Électricité !** Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la performance du réseau de distribution d’électricité et au développement de la mobilité électrique dans le...


  • La Roche-sur-Yon, France Enedis Temps plein

    **Chargé de projets electricité F/H**: - Etudes et réalisation d'ouvrages réseau élec - CDI - la roche-sur-yon (85) - BAC +2 / BAC +3- De 27 500€ à 28 900€ brut annuel minimum- Début de contrat: - 01/10/2024- Traiter les demandes de raccordement au réseau public de distribution- Réaliser les études techniques liées aux demandes des...


  • La Roche-sur-Yon, France Accior Temps plein

    **LIEU** La Roche sur Yon **Rejoignez nos 115 collaborateurs en Vendée** **Vous souhaitez intégrer un cabinet à taille humaine qui combine audit, expertise comptable et conseil avec une spécialité en Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ? Cette annonce est faite pour vous !** **Vos Challenges** En tant que référent du pôle juridique,...

  • Assistant Copropriété

    Il y a 5 mois


    Rosny-sur-Seine, France ADB Recrutement Temps plein

    **Mission**:** ADB recrutement ,**cabinet de recrutement immobilier Spécialiste RH, des métiers de l'administration de bien et de la gestion patrimonial privé **.**recherche pour son client un(e) assistant(e) de copropriété **Description de l’offre** Au sein d’un cabinet de taille humaine axé sur la qualité de ses services, vous assistez le...

  • Assistant(E) Comptable

    Il y a 5 mois


    La Roche-Bernard, France FID'OUEST Temps plein

    **Pourquoi nous rejoindre ? **Depuis 1976, Fid’ouest, cabinet d’expertise comptable est un groupe indépendant au management familial avec une forte implantation régionale. Oser l’aventure Fid’ouest c’est rejoindre une équipe conviviale, pluridisciplinaire et innovante ! Au quotidien, nous accompagnons et soutenons plus de 4000 entreprises...


  • La Madeleine, Hauts-de-France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Ipac Bachelor Factory, une école de commerce de renommée, recherche un(e) Assistant(e) commercial(e) bancaire en alternance pour son partenaire.Présentation du poste :L'entreprise recherche un(e) jeune diplômé(e) en 3ème année de Bachelor Banque-Assurance pour occuper le poste d'Assistant(e) commercial(e) bancaire en alternance.Missions principales...

  • Assistant Juridique

    Il y a 5 mois


    La Chapelle-sur-Erdre, France CERFRANCE LOIRE ATLANTIQUE Temps plein

    Nous sommes une entreprise associative qui accompagne le développement économique de nos clients entrepreneurs situés sur le département de Loire-Atlantique. Dans un esprit mutualiste qui fait notre force et notre singularité, nos clients sont nos adhérents. Notre offre de services se déploie autour de plusieurs expertises comme la comptabilité, la...


  • Ivry-sur-Seine, Île-de-France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : Assistant Banquier Privé F/HVous rejoignez notre équipe commerciale en tant qu'assistant banquier privé, où vous travaillerez en appui des banquiers privés pour la gestion de leur portefeuille.Missions clés :Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des dossiers clients.Traiter les opérations courantes, les réclamations et les actes...

  • Contrat D'alternance

    Il y a 5 mois


    Neuilly-sur-Seine, France annoncesAtlas Temps plein

    Vous souhaitez découvrir le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine ? **Missions : Assistant(e) gestionnaire de patrimoine** - Suivi d'un dossier client : collecte des données, proposition de mission, réglementaire - Organiser des événements clients ciblés (conférences auprès de l'Ordre des Avocats / d'associations / d'entreprises / de...

  • Assistant Juridique

    Il y a 3 mois


    44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, France LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST Temps plein

    Le Cabinet d'avocats "**Les Juristes Associés de l'Ouest**" regroupant une quinzaine d'avocats et de juristes et exerçant une activité de conseil en droit des affaires et en droit patrimonial auprès d'entreprises et de particuliers situés principalement dans les régions Bretagne / Pays de Loire recherche afin de renforcer ses équipes et accompagner sa...


  • La Madeleine, Hauts-de-France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Ipac Bachelor Factory, école de commerce classée Top 25 Bac, recherche un(e) Assistant(e) commercial(e) bancaire en alternance pour accompagner son partenaire dans le cadre de la 3ème année en Bachelor Banque-Assurance. Principales missionsMissions administrativesPréparation des dossiers d'ouverture de comptes, vérification de la validité et de la...

  • Assistant juridique

    il y a 1 mois


    Saint-Sébastien-sur-Loire, France Hays Temps plein

    L'assistant juridique a pour mission, sous la supervision des juristes et des avocats, dans le cadre du portefeuille de dossiers qui lui est confié : * La préparation et la mise à jour des dossiers en vue des rendez-vous des avocats avec les clients, * L'accomplissement et le suivi des formalités (notamment en droit des sociétés : assemblées...

  • Assistant Copropriétés

    Il y a 5 mois


    La Teste-de-Buch, France Groupe Pichet Temps plein

    Employer Le groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s’organisent autour de **5 grandes activités** : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. Notre filiale administration et gestion de biens connait une forte croissance et se structure en...