Conseiller Patrimonial

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Évaluer et gérer les risques liés aux enjeux et...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui valorise les relations humaines et propose des solutions bancaires innovantes pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence d'Ambérieu-en-Bugey. Vous...

Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec des moyens d'action de tout premier ordre.Nos valeursNous sommes engagés dans une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne,...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement social et responsable. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec une présence forte dans le grand sud-est de la France.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers son territoire et ses clients. Nous sommes fiers de notre présence dans le grand sud-est de la France, où nous proposons une gamme complète de produits et de services bancaires.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller...

Vos missions Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés Co-construire avec l'appui de...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire. Nous sommes une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, avec des moyens d'action de tout premier ordre.Pourquoi nous recrutons ?Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de...

Qui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour...

A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) se caractérise par son engagement envers ses clients et sa volonté de les accompagner dans leurs projets de vie. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, l'entreprise propose à ses clients une gamme complète de produits et de...

A propos de l'entreprise : L'équipe de LYONNAISE DE BANQUE (CIC Monaco) vous accueille dans un environnement dynamique et innovant, où la croissance et l'innovation sont au cœur de nos valeurs.A propos du poste : Vous serez chargé(e) de conseiller et d'accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux, en leur proposant des...

A propos de l'entrepriseLyonnaise de Banque (CIC Monaco) est une banque qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires à ses clients. Nous sommes présents dans le grand quart sud-est de la France avec un réseau de 420 agences.A propos du posteNous recherchons un conseiller en patrimoine pour piloter un portefeuille de clients...

A propos de l'entreprise : L'entreprise CIC Lyonnaise de Banque est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bénéficiant de moyens d'action de tout premier ordre et affirmant sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées, CIC Lyonnaise de...

Mission du Conseiller de Clientèle Premium ExpérimentéL'objectif principal du Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté est de fournir un service exceptionnel aux clients de la banque SG, en leur proposant des solutions bancaires personnalisées et adaptées à leurs besoins. Ce rôle implique de développer des relations solides avec les...

Recherche de Conseiller PatrimonialNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Saint-Germain-en-Laye. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...

Nous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe de l'agence de Ambérieu-en-Bugey. **Mission** Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés **Compétences...

Rôle et ResponsabilitésGardez à l'esprit que, en tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux dont les avoirs contrôlés varient entre 50 et 500 K€, ainsi que des revenus élevés. Vos missions clés incluent : • Gérer et développer le portefeuille existant •...

À propos de notre clientMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Saint-Germain-en-Laye.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de...

Conseiller de Clientèle Premium Expérimenté Réseau d'agences et banque en ligne CDI Amberieu-En-Bugey, France Référence 24000MSC Date de début Immediately Date de publication 16/10/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière …...