Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 6 mois
En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité (H/F), vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.
Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié.
Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que:
- les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession,)
- le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financier.
Vous les conseillerez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie,).
Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l’agence.
Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l’accueil et la satisfaction du client sont primordiaux et travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence.
Vous activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de placer le client au bon niveau de service.
Vous bénéficierez d’un parcours de formation adapté
Profil
Diplômé d’un Bac +2/3, vous avez une expérience réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients bancaires dédiés (stage et alternance inclus).
Diplômé d'un bac +4/5, vous maitrisez les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets de la clientèle des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille clients bancaires (stage et alternance inclus).
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.
Salaire fixe:
30-38K€
Type d'emploi : CDI
Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial Affinité
Il y a 7 mois
Bobigny, France FAB Talents Temps pleinEn qualité de Conseiller Patrimonial Affinité (H/F), vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en...
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Conseiller en patrimoine pour des projets de vie
il y a 1 semaine
Bobigny, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinLaissez-vous inspirer par notre missionFonction importante : 42 000€ brut/anCe poste consiste à accompagner nos clients dans la mise en place de plans patrimoniaux adaptés à leurs besoins. Vous travaillerez étroitement avec notre équipe de conseillers financiers pour élaborer des stratégies personnalisées.Nous recherchons quelqu’un doté d’une...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
Il y a 4 mois
Bobigny, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Bobigny, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Bobigny, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Spécialiste en conseil financier
il y a 2 semaines
Bobigny, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinSi vous êtes convaincu que la finance peut être plus juste, plus responsable et plus citoyenne, nous voulons vous rencontrer !Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial enthousiaste qui partage nos valeurs et qui souhaite contribuer à notre mission.Compétences requisesMaitrise des aspects digitauxConnaissances bancaires...
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Conseiller(ère) D'accueil Bancaire
Il y a 7 mois
Bobigny, France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) d’accueil en Banque en CDI à Bobigny (93).** **L’entreprise**: - ** L’entreprise**: une banque de réseau française - ** Possibilité d’évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes**: Conseiller(ère) Particuliers, Conseiller(ère) Professionnel(le), Conseiller(ère)...
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Conseil en Banque Privée
Il y a 7 mois
Bobigny, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes : Suivi des missions quotidiennes du Banquier Privé (banque au quotidien, mise en place et renouvellement de crédit, gestion de...
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Bobigny, Île-de-France La Banque Postale Temps pleinVous cherchez un nouveau défi professionnel dans le domaine de la finance ? La Banque Postale offre une opportunité exceptionnelle pour vous !Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial motivé et passionné qui partagera nos convictions sur la finance citoyenne. Votre mission sera de développer des relations durables avec...
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Conseiller Bancaire Confirmé Noisy Le Grand
Il y a 4 mois
Bobigny, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une...
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Business Developer Indépendant(E)
Il y a 6 mois
Bobigny, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Business Developer Indépendant(E)
Il y a 7 mois
Bobigny, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Chef Du Service Marchés
Il y a 7 mois
Bobigny, France Siège social Temps plein**Description de l'entreprise** Acteur majeur de l’immobilier social, Seine-Saint-Denis habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Il pilote 15 projets ANRU et conduit une politique d’investissement d’ampleur (1 milliard € sur 10 ans). L’Office porte l’ambition collective et les valeurs de ses 720...
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Directeur Adjoint H/F en pépinière
il y a 3 semaines
Bobigny, France DOMITYS Temps pleinLe poste de Directeur Adjoint H/F en pépinièreLa pépinière correspond à une période d'itinérance dans l'attente de l'ouverture de la Résidence, vous permettant de vous familiariser avec les fonctions de directeur adjoint, tout en intervenant en renfort sur les résidences de la région. Vous pourrez intervenir sur les missions suivantes : La...
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Bobigny, France Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis Temps pleinRaison d'être du poste Piloter lactivité du secteur travaux sites administratifs, sportifs, techniques et culturels et construire le plan pluriannuel de travaux visant à améliorer et valoriser le patrimoine départemental. Vous êtes le garant du respect des normes bâtimentaires, des conditions de travail du personnel occupant les bâtiments, des...
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Un-e Chef.fe Du Bureau Des Affaires Générales
Il y a 4 mois
Bobigny, France Seine-Saint-Denis Temps plein**Le Département de la Seine-Saint-Denis** **Qui sommes-nous ?** Avec **8 000 agent-e-s départementaux** et près de **200 métiers**, le Département de la Seine-Saint-Denis est le **premier employeur public du territoire**. Nos missions couvrent des **domaines variés** tels que le social, la petite enfance, l’éducation, l’aménagement ou la...