Conseiller Patrimonial Expert

Il y a 4 mois

Marseille, France Abeille assurances Temps plein

Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF, répartis dans 48 agences dans toute la France ainsi qu’une Agence Centrale.

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein de l'agence de Marseille d’EPARGNE ACTUELLE.

Missions:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1100 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication par la relance téléphonique, les réunions, les rendez-vous clients/prospects.

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale)

Votre profil:
Vous êtes diplômé.e d’un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).

Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié.e CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux.se, à l'écoute et doté.e d’un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Lieu : Marseille

Type de contrat : CDI

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

  • Expert patrimonial en développement de clientèle

    il y a 4 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants spécialisés dans la gestion privée de patrimoine. Nous sommes adossés à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options.Nos experts patrimoniaux préconisent des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi, tels que la Loi...

  • Conseiller patrimonial d'entreprise en Haute-Savoie

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Abeille Assurances Temps plein

    Présentation de l'entrepriseAbeille Assurances est une entreprise spécialisée dans les assurances, avec une équipe motivée et dédiée.SalaireNous proposons un salaire attractif pour ce poste de conseiller patrimonial, estimé à environ 35.000 euros par an.Description du posteVous serez chargé de conseils et de la vente de produits d'assurance aux...

  • Conseiller patrimonial exécutif

    Il y a 2 mois

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine aguerri. Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une équipe motivée et professionnelle qui valorise la croissance patrimoniale des particuliers.Nous sommes présents dans toute la France, avec des agences physiques implantées à Lyon, Paris, Toulouse, Béziers et...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Lancez-vous en Tant que Conseiller Patrimonial

    Il y a 5 mois

    Marseille, France MJ COACHING & CONSULTING Temps plein

    **_Lancez-vous en tant que Conseiller Patrimonial Indépendant ! (H/F)_** **Pour qui **:Esprit entrepreneurial et 5 ans d'expérience assurance, banque, immobilier, courtage,.. ‍ **Qualifications**: Bac + 2/3 orienté vente idéalement, permis B **Où**: Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, Gap, Toulon **Comment **:Home Office & déplacements,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 7 jours

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    Il y a 8 mois

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...

  • CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

    il y a 1 semaine

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard,...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 7 mois

    Marseille, France iziwork Temps plein

    Iziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...

  • Ingénieur patrimonial et financier

    il y a 4 semaines

    Marseille, France SG Temps plein

    Société Générale Private Banking est l’entité, au sein du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France est intégrée à une « ligne métiers monde » implantée dans plus de 20 pays.Notre équipe, constituée de 45 ingénieurs patrimoniaux et financiers...

  • Banquier.e Patrimonial

    Il y a 7 mois

    Marseille, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Marseille

    Il y a 5 mois

    Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Hyeres

    Il y a 7 mois

    Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Berre-l'Etang qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer...