Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Marmande, France FINAÏA Temps plein

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Marmande (47) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients patrimoniaux.

À ce titre, vos missions seront les suivantes:

- Gérer, suivre et accompagner les clients existants tout en développant la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Conseiller les clients dans leurs projets divers et leur proposer des solutions adéquates,
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

De formation supérieure Bac +2/3, vous justifiez d'une expérience avérée dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers à potentiel.
Vous disposez de compétences commerciales, bancaires et assurantielles. Doté d'un bon relationnel, vous êtes fiable, impliqué et force de proposition.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Marmande, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Descriptif du poste - Rattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes: Animer un réseau bancaire prescripteur Rencontrer les clients qui seront désignés par le réseau bancaire partenaire Leur présenter des produits immobiliers correspondants à leur situation patrimoniale Les conseiller avec professionnalisme...

  • Conseiller Clientèle Privée à Marmande

    Il y a 5 mois

    Marmande, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée à Marmande H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 4 semaines

    Marmande, Lot-et-Garonne, France BNP Paribas Temps plein

    . Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? En tant que banquier-assureur au sein d'une agence, vous serez l'interlocuteur de proximité d'une clientèle diversifiée de Particuliers. Vos missions : * accompagner les clients avec efficacité et bienveillance en leur apportant des conseils à valeur ajoutée sur...