Conseiller Clientèle Patrimonial
il y a 2 semaines
La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
**CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIAL H/FContexte**: Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « bonne gamme et/ou haut de gamme ».Missions : Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez régulièrement.Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires La formation : Vous intégrerez un MBA Gestion de Patrimoine à Vannes pendant 24 mois. Cette formation est reconnu par le Ministère du Travail de niveau 7.
La partie formation à l'école se fera à Vannes, cependant la partie pratique en Alternance se déroulera dans la région Bretagne.
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein**OFFRE D’EMPLOI Conseiller en Gestion de Patrimoine VANNES** - **Présentation de l’entreprise** PATRIMONIAL CONSEIL est une société bretonne à taille humaine (13 personnes) située à Vannes dans le Morbihan. Cabinet en gestion de patrimoine, nous exerçons le métier avec une vision indépendante dans l’intérêt du client. Entreprise jeune et...
-
Juriste Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein**PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 14 ans d’expériences et de 12 collaborateurs et 2 associés recherche **Juriste en Gestion de Patrimoine (H/F)** Lieu du travail : Vannes Offre : CDI à temps complet Disponibilité : Dès que possible - Vous intégrerez une équipe dynamique de collaborateurs, dédiés aux...
-
Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 jours
Vannes, Bretagne, France Aftec Temps pleinMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller patrimonial H/F en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de patrimoine.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès...
-
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Vannes, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: CDI Secteur Vannes Rémunération : 24 à 40K€ + variable / Mutuelle / Titres-restaurant **Les missions****: Société de conseil en gestion de patrimoine, filiale d’un groupe de courtage basé à Paris, recherche un(e) Conseiller patrimonial pour son activité basée à Vannes-Arradon. Au cœur d’un secteur verdoyant, entre...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 1 mois
Vannes, France Aftec Temps pleinLe campus propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
Il y a 2 mois
Vannes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 4 jours
Vannes, Bretagne, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
Vannes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants. Le campus recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir...
-
Juriste Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Vannes, Bretagne, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein**PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 14 ans d'expériences et de 12 collaborateurs et 2 associés recherche**Juriste en Gestion de Patrimoine (H/F)**Lieu du travail : VannesOffre : CDI à temps completDisponibilité : Dès que possible- Vous intégrerez une équipe dynamique de collaborateurs, dédiés aux métiers de...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
Il y a 2 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusquà décembre 2023, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et acquérir un ...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
Il y a 2 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un ...
-
Conseiller patrimonial en alternance H/F
il y a 3 semaines
Vannes, France MBway Temps plein, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un ...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Vannes, France Groupe Pichet Temps pleinFort de plus de 30 ans d’expérience, le groupe Pichet, promoteur intégré, s’est imposé comme l’un des acteurs incontournables de l’immobilier en France. Ses compétences s’organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation...
-
Conseiller patrimonial en alternance
il y a 1 mois
Vannes, France Aftec Temps pleinMISSIONS :Au sein de l’une des agences, vous êtes en appui du Conseiller Patrimonial afin de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Dans le cadre d'une approche globale, vous assistez le Conseiller Patrimonial afin d'optimiser l'équipement bancassurance, la fiscalité ainsi que la valorisation et...
-
Conseiller patrimonial en alternance
Il y a 2 mois
Vannes, France Aftec Temps pleinMISSIONS :Au sein de l’une des agences, vous êtes en appui du Conseiller Patrimonial afin de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Dans le cadre d'une approche globale, vous assistez le Conseiller Patrimonial afin d'optimiser l'équipement bancassurance, la fiscalité ainsi que la valorisation et...
-
Conseiller patrimonial en alternance
il y a 1 semaine
Vannes, France Aftec Temps pleinMISSIONS :Au sein de l’une des agences, vous êtes en appui du Conseiller Patrimonial afin de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Dans le cadre d'une approche globale, vous assistez le Conseiller Patrimonial afin d'optimiser l'équipement bancassurance, la fiscalité ainsi que la valorisation et...
-
Conseiller patrimonial en alternance
Il y a 2 mois
Vannes, France Aftec Temps pleinMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller patrimonial H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante....
-
Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 semaines
Vannes, France Aftec Temps pleinMBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller patrimonial H/F en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante....
-
Conseiller patrimonial en alternance
Il y a 2 mois
Vannes, France MBway Temps plein, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance dans le cadre d’un . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain,...
-
Conseiller patrimonial en alternance
il y a 3 semaines
Vannes, France MBway Temps plein, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un(e) Conseiller patrimonial en alternance dans le cadre d’un . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain,...
