Alternance Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Bordeaux, France Weelim Temps plein

**Weelim **recherche un jeune talent pour intégrer notre service relation investisseur en Alternance à partir du mois de Septembre 2023.

Formation requise : Master 1 ou 2 en gestion de patrimoine / Finance / Banque

**Weelim **est une société de conseil en gestion de patrimoine nouvelle génération, à 100 % tournée vers le digital et l’humain. Nous digitalisons l’accompagnement de nos clients, afin de leur offrir une expérience moderne, confortable et eco-responsable.

Grâce au digital, nous conseillons des investisseurs partout en France et à l'étranger, depuis notre siège social à Bordeaux. Rendez-vous en visio ou par téléphone.

Nous disposons d'une offre de placement large, en totale architecture ouverte et rigoureusement sélectionnée par nos experts en investissement. Notre offre de placement s'adresse à tous les profils que ce soit des particuliers (employés, cadres, dirigeants, entrepreneurs, chef d'entreprise, professions libérales etc...) ou des entreprises (placement de trésorerie).

Nous recherchons donc pour le mois de Septembre 2023 un alternant motivé, entreprenant, curieux et ambitieux.

Passionné par le secteur financier et immobilier.

Alors si tu:

- as le sens du service client
- aimes le travail en équipe
- as la fibre commerciale
- souhaites rejoindre une entreprise dans le secteur de la finance et de la tech
- n'es pas là juste pour avoir ton diplôme et prendre ton chèque à la fin du mois
- veux apporter ta pierre à l'édifice et nous aider à faire grandir Weelim
- te projette comme un futur manager d'une équipe de 10 personnes
- n'as pas peur des objectifs
- aimes la compétition et le challenge ;
- aimes développer ton propre réseau d'apporteurs d'affaires.

Si tu sais déjà expliquer ce qu'est une SCPI, un PEL, une cryptomonnaie, une action, une obligation, une assurance-vie. Appelle-nous vite

N’hésite pas, et rejoins l’aventure

Les missions qui te seront confiées:

- Assister aux rendez-vous client
- Rédiger des propositions d'investissement en adéquation avec les attentes de nos clients
- Répondre aux sollicitations (appels entrants ou demande de contact sur Weelim.fr)
- Rédiger des "_reportings"_ aux clients sur leurs investissements
- Prospection : phoning sur des fichiers prospects qualifiés (oui, au XXIème siècle, le téléphone est plus que jamais le meilleur ami du conseiller en gestion de patrimoine)

Et surtout, apprendre apprendre et apprendre. Et toujours apprendre (on apprend à tout âge)

On t'attend avec impatience.Nous recherchons pour le mois de Septembre 2023 un alternant motivé, entreprenant, curieux et ambitieux.

Passionné par le secteur financier et immobilier.

Les missions qui te seront confiées:

- Rédiger des propositions d'investissement
- Assister aux rendez-vous client
- Répondre aux sollicitations (appels entrants ou demande de contact sur Weelim.fr)
- Rédiger des comptes rendus aux clients sur leurs investissements
- Prospection : phoning sur des fichiers prospects qualifiés (oui, au XXIème siècle, le téléphone est plus que jamais le meilleur ami du conseiller en gestion de patrimoine)

Et surtout, apprendre apprendre et apprendre. Et toujours apprendre (on apprend à tout âge)

Alors si tu:

- aimes le travail en équipe
- as la fibre commerciale
- souhaites rejoindre une entreprise dans le secteur de la finance et de la tech
- n'es pas là juste pour avoir ton diplôme et prendre ton chèque à la fin du mois
- veux apporter ta pierre à l'édifice et nous aider à faire grandir Weelim
- te projette comme un futur manager d'une équipe de 10 personnes
- n'as pas peur des objectifs
- aimes la compétition et le challenge ;
- aimes développer ton propre réseau d'apporteurs d'affaires.

Si tu sais déjà expliquer ce qu'est une SCPI, un PEL, une cryptomonnaie, une action, une obligation, une assurance-vie. Appelle-nous vite

On t'attend avec impatience.

Type d'emploi : Alternance

Salaire : 1 200,00€ par mois

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Date de début prévue : 04/09/2023

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France Groupe Valority Temps plein

    Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers. De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients. **Vos missions**: Rattaché(e) au directeur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Périgueux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 16 heures

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Bordeaux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Responsabilités: - Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs objectifs - Fournir des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 17 heures

    Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France Crystal Holding Temps plein

    **Laplace** accompagne ses clients, chefs d’entreprise, professionnels libéraux, groupes familiaux, dans la **structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel**, au fil des générations. Nous mettons à disposition de chaque client un **interlocuteur engagé** sur la durée et capable de mobiliser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Bordeaux Metropolitan Area, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Bordeaux Metropolitan Area, FR Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantPAS D'ALTERNANCE / STAGE / SALARIATNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...