Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Bergerac, France In Motion Education Temps plein

**MISSIONS**:
2B PATRIMOINE est un cabinet en gestion de patrimoine créé en 2007, qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure.

Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un(e) alternant(e) pour 2 ans en vue d’une intégration possible in fine.

Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et qu’une relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie.

Le(la) collaborateur(trice) interviendra tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier:

- Assurer le suivi administratif et JURIDIQUE des dossiers
- Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
- Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine,
- Intégrer les obligations réglementaires de notre métier
- Préparer et participer aux rendez-vous clients
- Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille client.
- **La formation**:_

Côté école, vous intégrerez le **Mastère 2 Gestion de Patrimoine **en présentiel ou en distanciel selon vos préférences.
- En présentiel : au sein de l’école **Exchange College** (Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse)
- En distanciel : au sein de l’école **Icademie Business & Digital School**

**VOTRE PROFIL**:

- Titulaire d'un BAC+3 financier ou juridique
- Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
- Autonomie, rigueur et réactivité
- Capacité à travailler en équipe
- Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute
- La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

N'attendez plus et postulez pour rejoindre l'équipe **Vous serez rémunéré(e), et en même temps vous bénéficiez d'une formation 100% financée avec notre école partenaire.**

Type d'emploi : Alternance

Salaire : 734,99€ à 1 709,28€ par mois

Lieu du poste : In person

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Frédéric POULLAIN recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bergerac.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspecteur Commercial Benoit JAFFRE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bergerac.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    Intégrez notre équipe des départements du 19, 46, 47 et 24 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste- Basé(e) à Bergerac (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous:- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Inspecteur Adjoint Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps plein

    e-Consulting RH, Cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille-Paris - Lyon-Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client un(e): **Inspecteur Gestion de Patrimoine (H/F)** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac (24).En qualité de mandataire exclusif, d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac (24).En qualité de mandataire exclusif, d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bergerac, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Bergerac (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?n quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Bergerac. A l'issue d'une période de formation de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?n quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Bergerac. A l'issue d'une période de formation de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bergerac, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Bergerac (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    Il y a 2 mois

    Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Bergerac, France Hays France Temps plein

    Groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, notre client recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...

  • Conseiller gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Bergerac, France Hays France Temps plein

    Groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, notre client recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bergerac

    il y a 3 semaines

    Bergerac, France FAB Talents Temps plein

    Critères de l'offre Présentation de notre client Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie Courtage Mutuelle Institution de prévoyance Nous recherchons pour l'un de nos clients une Compagnie spécialisée en assurances et reconnue pour son expertise et présent dans toute la France un...

  • Conseiller gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Bergerac, France Hays France Temps plein

    Groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, notre client recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...

  • Conseiller gestion de patrimoine H/F

    il y a 23 heures

    Bergerac, France Hays France Temps plein

    Groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, notre client recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...