Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Bouguenais, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Bouguenais.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Courtier en prêt immobilier indépendant

    il y a 5 jours

    Bouguenais, France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprise À TOI, le candidat dynamique, tenace et réactif(ve) ! Prêt à décoller vers de nouveaux horizons ? Nous avons une opportunité en OR pour toi : devenir courtier en prêt immobilier indépendant à Bouguenais  ! Avec ton esprit entrepreneurial et ton autonomie, tu vas faire des étincelles ! Et devine quoi...

  • Courtier en prêt immobilier indépendant

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France Prelys Courtage Temps plein

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  • Un Gestionnaire Budgets Et Référent Administratif

    il y a 3 jours

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    Poste permanent à temps complet, rattaché à la filière administrative. Cadre d’emploi des Adjoints administratifs. Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. Accessible aux personnes reconnues travailleur handicapé (RQTH) - **LE POSTE / L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL**_ .Rattaché à la cellule de gestion de la direction Patrimoine Bati,...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France Fab'Academy du Pôle Formation - UIMM Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** La Fab’Academy est un centre de formation et de conseil spécialisé dans les métiers industriels, la performance industrielle et le management. Nous sommes fiers d’accompagner le développement des compétences des jeunes, des salariés ainsi que des demandeurs d’emplois, dans le but de répondre aux mieux aux besoins des...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines

    Bouguenais, France GROUPE IDEX Temps plein

    Descriptif du poste Au sein de la direction régionale et sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier régional, vous apportez vos différentes expertises aux équipes opérationnelles afin de les accompagner dans la gestion financière des agences et dans une perspective d'amélioration continue. En tant que réel "Business Partner",...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Fab'Academy du Pôle Formation - UIMM Temps plein

    Poste: Contrôleur de Gestion / Contrôleuse de GestionType de contrat: Contrat CDI 39 heures, statut CadreLieu: Zone aéroportuaire de Nantes, déplacements à prévoir sur la région Pays-de-la-LoireRémunération: A partir de 38000 annuel brut sur 13 mois.Niveau : Bac+3/Bac+5Le posteDans le cadre d’un remplacement suite à un départ en retraite,...

  • Conducteur/trice D'opérations Bâtiment

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    LE POSTE / L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL Poste permanent à temps complet - Cadre d’emploi des Techniciens (Cat B). Accessible aux personnes reconnues travailleur handicapé (RQTH). Le service Opérations Bâtiments étudie et réalise les opérations de mise en conformité, de rénovation, d’extension et de construction du patrimoine immobilier. Sous...

  • Conducteur/trice D'opérations Bâtiment

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    LE POSTE / L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL Poste permanent à temps complet - Cadre d’emploi des Techniciens (Cat B). Accessible aux personnes reconnues travailleur handicapé (RQTH). Le service Opérations Bâtiments étudie et réalise les opérations de mise en conformité, de rénovation, d’extension et de construction du patrimoine immobilier. Sous...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Contrôleur de gestion de région H/F en CDI à Bouguenais. Au sein de la direction régionale et sous la responsabilité du Responsable...

  • Responsable Des Ateliers Municipaux

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    **_L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL_** Au sein de la Direction Patrimoine Bâti de la ville de Bouguenais, vous encadrez, coordonnez, organisez et contrôlez l’activité des agents placés sous votre autorité. Vous gérez les interventions des entreprises dans le cadre de marché de maintenance. Vous assurez les relations quotidiennes avec les autres...

  • Alternance - Charge de Gestion Et de Management de

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France SPA - Société protectrice des animaux Temps plein

    _Depuis 1845, la Société Protectrice des Animaux (SPA) agit quotidiennement pour assurer la protection et la défense des animaux sur l’ensemble du territoire. Elle intervient pour sauver les animaux maltraités et faire condamner les coupables, tout en sensibilisant et en responsabilisant le public au respect de l’animal, notamment les plus jeunes....

  • Conseiller Clientèle en Assurance

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France recrutoyou Temps plein

    recrutoyou recherche pour le compte d'un cabinet d’assurance spécialisé dans le conseil et l’accompagnement, un conseiller clientèle en assurance grand public et professionnels ( H/F ), poste basé à Bouguenais. L’ENTREPRISE Le cabinet d’assurance propose des produits s’adaptant aux attentes de leurs clients particuliers, professionnels et...

  • Charge de Gestion Et de Management de Refuge SPA

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France SPA - Société protectrice des animaux Temps plein

    Depuis 1845, la Société Protectrice des Animaux (SPA) agit quotidiennement pour assurer la protection et la défense des animaux sur l’ensemble du territoire. Elle intervient pour sauver les animaux maltraités et faire condamner les coupables, tout en sensibilisant et en responsabilisant le public au respect de l’animal, notamment les plus jeunes. Ses...

  • Assistant Achats

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, France Neodif Temps plein

    Nous recrutons un(e) Assistant(e) Achats pour renforcer le service au sein de notre établissement de Bouguenais (44). Ce poste comprend un volet directement lié aux fournisseurs et aux produits, ainsi qu’un volet de gestion de base de données. **Les missions seront les suivantes**: **Gestion fournisseurs/produits (50% de l’activité)**: - Mise à...

  • Conseiller Culture H/F

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Tunon Temps plein

     recherche pour l'un de ses partenaires un(e)  Conseiller(e) Culture  en Alternance dans le cadre de notre formation  BTS Tourisme. Les missions :  Accueil clientèle (physique, téléphonique et via internet) Etudier et répondre aux demandes des clients Gestion administrative des dossiers Contrôle des entrées et sorties des chèques...

  • Conseiller Culture H/F

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Ecole Internationale Tunon Temps plein

    L'Ecole Internationale Tunon de Nantes recherche pour l'un de ses partenaires un(e) Conseiller(e) Culture en Alternance dans le cadre de notre formation BTS Tourisme.Les missions :  Accueil clientèle (physique, téléphonique et via internet)Etudier et répondre aux demandes des clients Gestion administrative des dossiers Contrôle des entrées et...

  • Responsable de Service Espaces Verts

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France Mairie de Bouguenais Temps plein

    **Responsable de service Espaces Verts (H/F) - Réf. 24/21/EV** Poste permanent à temps complet, rattaché à la filière Technique. Cadre d’emploi des Techniciens. Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. Accessible aux personnes reconnues travailleur handicapé (RQTH). **VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL** Sous l’autorité du Directeur des...

  • Conseiller Clientèle en Banque

    il y a 1 mois

    Bouguenais, France FABGroup Temps plein

    Filiale de FAB Group, expert depuis 2007 dans le recrutement Finance, Assurance, Banque, Audit & Expertise comptable, Immobilier & Construction, FAB TALENTS a été créé pour répondre aux besoins spécifiques en travail temporaire (CDD, Intérim) et CDI des acteurs de ces secteurs. Nous recherchons, pour l'un de nos client, organisme bancaire sur...