Conseiller Gestion Patrimoine
il y a 4 jours
Descriptif du poste
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
Prospection et fidélisation commerciales:
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
Veille réglementaire - Veille métier
Profil recherché
Formation de niveau Bac + 2/3 minimum : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS
Compétences techniques:
- Bonne culture générale, économique et financière
- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- Bonnes connaissances des marchés et produits financiers
- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité
Aptitudes professionnelles:
- Appétence commerciale
- Sens de l écoute des besoins
- Force de proposition et de conviction
- Capacité à développer et entretenir un réseau
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Force de proposition**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAMF
Contrôle de la conformité
**Voir plus**
Entreprise
Alardine banque est le spécilaliste de la formation/recrutement dans la Banque/Finance depuis 2011.
Grand acteur de la Banque recherche actuellement sur les postes commerciaux suivants:
- Conseiller Clientèle premium
- Conseiller clientèle Pro
- CGP
Évolution de carrière
Compétences, qualités recherchées:
- Expérience dans la relation Client: Motivé(e), bac +3
Zone géographique (92 et environ):
- Asnières sur Seine
- La Défense
- Neuilly sur Seine
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Rachid BELABBAS - _DIrecteur_
Salaire
A partir de 37 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
FORMATION CONTINUE D'ADULTES
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Courbevoie, France Clovis Temps plein**Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant !** **Clovis**, la **première plateforme de conseil fiscal et financier** pour particuliers, est à la recherche de **Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants** pour accompagner son expansion à travers la France. Nous avons déjà aidé...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 7 mois
Courbevoie, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Assurance en Alternance
il y a 1 mois
Courbevoie, France Eilau Patrimoine Temps plein**Eilau Patrimoine**, cabinet spécialisé en gestion de patrimoine et en courtage d’assurance, est en pleine expansion et développe un nouveau pôle dédié à l’assurance de prêt immobilier. Nous recherchons un(e) alternant(e) motivé(e) pour nous accompagner dans ce projet ambitieux. **Vos missions**: En tant que commercial(e) en assurance de prêt...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F DGP
il y a 1 semaine
Courbevoie, France Groupe Crédit Coopératif Temps pleinLe Crédit Coopératif est un groupe bancaire diversifié, qui offre une large gamme de produits et services bancaires, en particulier pour les entreprises et organisations, dans les différents secteurs dans lesquels il est impliqué. Il trouve ses origines dans le mouvement de l'économie sociale de la fin du 19e siècle qui a conduit à la création de...
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Responsable Commercial Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Courbevoie, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps pleinMissions PrincipalesVotre rôle sera de concevoir, préparer et animer les plans d'actions commerciales pour les réseaux distributeurs. Vous interagirez également avec ces derniers pour optimiser les résultats.Au sein de notre équipe, vous collaborerez étroitement avec les responsables marketing pour définir les besoins opérationnels.Vous serez...
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Assistant de Direction
il y a 2 semaines
Courbevoie, France GAN PATRIMOINE Temps pleinNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs?:?devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Esset Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Cdd - Gestionnaire de Patrimoine (F/H)
il y a 1 mois
Courbevoie, France Esset Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Gerant de Patrimoine Immobilier
il y a 3 jours
Courbevoie, Île-de-France SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT Temps pleinPoste de Gerant de Patrimoine ImmobilierNous recherchons un Gerant de Patrimoine Immobilier expérimenté pour rejoindre notre équipe à La Défense.MissionVous serez chargé de la gestion d'un portefeuille immobilier tertiaire réparti sur toute la France. Vous devrez piloter les mandats, visiter les actifs, assurer un lien de proximité avec les...
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Gestionnaire de patrimoine immobilier expérimenté
il y a 4 jours
Courbevoie, Île-de-France SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT Temps pleinOffre d'emploiDescription du posteNous recherchons un Gestionnaire de patrimoine immobilier expérimenté pour rejoindre notre équipe à La Défense. En tant que tel, vous serez chargé de la gestion d'un portefeuille immobilier tertiaire réparti sur toute la France.Fonctionnement quotidien
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Gestionnaire de patrimoine immobilier d'entreprise
il y a 3 jours
Courbevoie, Île-de-France SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT Temps pleinPoste : Gardez un œil sur l'intégralité du portefeuille immobilier tertiaire de SCAPRIM Property Management, réparti sur toute la France. En tant que Gestionnaire de patrimoine immobilier, vous serez responsable de la gestion administrative, juridique et technique des actifs. Vous piloterez les mandats en respectant leurs aspects administratifs,...
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Evènement Indeed
il y a 1 mois
Courbevoie, France BNP Paribas Temps plein**Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une...
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Responsable de Patrimoine
Il y a 7 mois
Courbevoie, France Esset Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 38 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 17 millions de m² en immobilier...
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Gerant immobilier senior, Gestion de patrimoine tertiaire
il y a 3 jours
Courbevoie, Île-de-France SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT Temps pleinPrésentation de l'entrepriseScaprim Property Management est une société experte en gestion immobilière, implantée dans le cœur de La Défense. Notre équipe passionnée travaille avec des clients institutionnels pour offrir des solutions d'investissement et des services immobiliers de haute qualité.">SalairesNos salaires sont compétitifs et...
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Cdd - Gestionnaire de Patrimoine (F/H)
Il y a 7 mois
Courbevoie, France ESSET Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Conseiller Banque Privee
il y a 6 jours
Courbevoie, France ATTRACTIVE EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche des Conseillers Banque privée H/F en Ile de France en CDI. Votre expertise au service du patrimoine de nos clients haut de gamme ! **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?** Responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients et prospects, vous serez leur interlocuteur privilégié, en charge de leurs intérêts...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 4 mois
Courbevoie, France ESSET Property Management Temps pleinEsset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...
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Responsable Matériel, Contrats Et Gestion Déchets
il y a 1 mois
Courbevoie, France AREAS Temps plein**Votre Mission**: Le pôle Patrimoine d'Areas France recherche son/sa futur-e Responsable Matériel Cuisine, Contrats et Gestion des Déchets F/H, directement rattaché-e au Directeur Patrimoine. **Le Responsable Matériel aura pour missions principales**: - Développement / Déploiement: - Participation aux appels d'offres pour la partie chiffrage et...
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Conseiller en Gestion D'entreprises Indépendant
il y a 4 jours
Courbevoie, France EDAF Temps pleinDans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (Courbevoie et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en...
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Expert en Gestion de la Qualité des Données
il y a 3 semaines
Courbevoie, Île-de-France MAZARS Temps pleinPrésentation de l'entreprise MazarsMazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. L'équipe Data Consulting, qui fait partie de ce groupe, a pour mission de valoriser le patrimoine de données des organisations. Nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la stratégie à la mise en œuvre des projets de...