Alternance en Leveraged Finance/financement Lbo Mid

il y a 4 semaines

Paris, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.
**Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.**

En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.
**Nous recherchons un alternant analyste financier pour rejoindre l’équipe Leveraged Finance MMFS. Elle intervient auprès de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin d’originer, structurer et syndiquer des financements LBO. **L’équipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO lié aux opérations. Rattachée à la ligne métier mondiale des financements LBO, l’équipe, composée de 12 collaborateurs à Paris, travaille en étroite collaboration avec les équipes des plateformes européennes de M&A, syndication de dette, sponsor coverage, couverture des clients corporate, salle des marchés ainsi que les départements juridiques et des risques, pour l’exécution de leurs mandats. Lieu : 38, avenue Kléber - 75116 Paris

**Vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution de mandats de financements LBO pour nos clients fonds de Private Equity**:

- Gestion dynamique du portefeuille LBO
- Participation aux revue annuelles de crédit des dossiers LBO en portefeuille
- Analyse d’opportunités d’investissement - analyse crédit, analyse sectorielle, structuration, due diligence (financière, stratégique, légale, structure)
- Préparation de modèles financiers (analyse de structures financières, cashflow, IRR)
- Développement de l’activité commerciale, préparation de pitchs client
- Participation aux meetings clients (incluant banks meetings et présentations commerciales)
- Relations externes : principalement fonds d’investissements, conseils juridiques, cabinets d’audit, fonds de dette et fonds mezzanine, équipes leveraged finance des autres banques

NC
Conditions
Vous êtes étudiant niveau BAC + 5 (fin d’études) -en école de Commerce, Ingénieur ou université avec un cursus vous ayant permis d’acquérir des connaissances en analyse financière, en modélisation financière et des principaux instruments financiers de dette.
Une première expérience en banque d'investissement, private equity, M&A, transaction services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus.
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Langues : Français et anglais impératif - écrit/parlé (langue de travail)
- Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, et de curiosité.
- Vous pouvez interagir avec différents niveaux d’interlocuteurs (clients internes et externes)

  • Alternance - 1 An - Analyste Leveraged Finance

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Stagiaire Leveraged Finance H/F/X

    il y a 21 heures

    Paris, France ING Temps plein

    Travailler chez ING Wholesale Banking, c’est rejoindre l’une des trois premières banques de financement et d’investissement étrangères opérant en France, et dans plus de 40 pays. Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 (et plus de la moitié des entreprises du SBF 120), des fonds d’investissement de premier ordre et des sociétés...

  • Stage en Leverage

    il y a 4 semaines

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT** Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître...

  • Assistant Chargé D'affaires Dette Privée Lbo

    il y a 5 jours

    Paris 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Au sein de la société de gestion d’actifs SG 29 Haussmann, l’équipe d’investissement en Dette Privée recherche un stagiaire. La stratégie se concentre sur la mise en place de financements principalement LBO à destination des entreprises du segment Mid-Cap. Le poste est à pourvoir à partir de septembre. A ce titre...

  • Stage - Assistant Gérant de Portefeuille - Dette

    il y a 1 mois

    Paris, France Amundi Asset Management Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs **Intitulé du poste**: Stage - Assistant Gérant de Portefeuille - Dette Privée H/F **Type de contrat**: Stage **Durée (en mois)**: 6 **Date prévue de prise de...

  • Fund Finance Director

    il y a 1 semaine

    Paris, France RCQ Associates - Financial Markets Specialists Temps plein

    A leading credit rating agency is expanding their funds' team in Paris. You'll be involved in leading the credit rating process for a variety of debt transactions within the investment fund sector and benefit from good progression internally and a highly visible role within a growing team / sector.You will need10+ years analysis experience within Fund...

  • Fund Finance Director

    il y a 6 jours

    Paris, France RCQ Associates - Financial Markets Specialists Temps plein

    A leading credit rating agency is expanding their funds' team in Paris. You'll be involved in leading the credit rating process for a variety of debt transactions within the investment fund sector and benefit from good progression internally and a highly visible role within a growing team / sector.You will need10+ years analysis experience within...

  • Fund Finance Director

    il y a 1 semaine

    Paris, Ile-de-France RCQ Associates - Financial Markets Specialists Temps plein

    A leading credit rating agency is expanding their funds' team in Paris. You'll be involved in leading the credit rating process for a variety of debt transactions within the investment fund sector and benefit from good progression internally and a highly visible role within a growing team / sector.You will need10+ years analysis experience within...

  • Alternance Finance

    il y a 4 semaines

    Paris, France Carrevolutis.com Temps plein

    **Description de l'entreprise** Vous souhaitez faire une alternance, et vous souhaitez vous spécialiser en finance mais ne savez pas vraiment vers quoi vous tourner ? **Rencontrez les meilleures écoles en alternance lors d'une soirée cocktail le 25 avril entre 17h30 et 21h à Paris. **Une soirée de networking en finance à ne pas rater.** **Description...

  • Gestionnaire Middle-office financements structurés H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Middle-office des financements structurés (LBO, financements d'acquisition, financements de projets, financements de matières premières), vous êtes responsable d'un portefeuille de financements auxquels la banque est partie prenante en qualité d'agent ou de participant mais aussi de prêteur dans les...

  • Gestionnaire Middle-office financements structurés H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché(e) au Middle-office des financements structurés (LBO, financements d'acquisition, financements de projets, financements de matières premières), vous êtes responsable d'un portefeuille de financements auxquels la banque est partie prenante en qualité d'agent ou de participant mais aussi de prêteur dans les...

  • Chargé D'affaires en Financements Structurés

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la **Dette Privée Corporate** ou du **Leverage Finance**. Vous avez de très bonnes connaissances en** financements structurés** ? Alors n’hésitez pas et répondez à cette offre ! **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne,...

  • Gestionnaire Middle-office financements structurés

    il y a 2 semaines

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan, une ou un :Gestionnaire Middle-office financements structurés Rattaché(e) au Middle-office des financements structurés (LBO, financements d'acquisition, financements de...

  • Gestionnaire Middle-office financements structurés

    il y a 2 semaines

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan, une ou un :Gestionnaire Middle-office financements structurés Rattaché(e) au Middle-office des financements structurés (LBO, financements d'acquisition, financements de...

  • Acquisition & Strategic Finance Agency Middle

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Analyste Financements Structurée-

    il y a 4 semaines

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l’univers des financements structurés ? Le financement des ETI et PME vous intéresse ? Rejoignez-nous ! En tant qu’Alternant(e) Analyste Financements Structurés, vous intégrerez l’équipe de Financements Structurés qui...

  • Analyste Financements Structurée-

    il y a 4 semaines

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la banque, en découvrant de manière approfondie l’univers des financements structurés ? Le financement des ETI et PME vous intéresse ? Rejoignez-nous ! En tant qu’Alternant(e) Analyste Financements Structurés, vous intégrerez l’équipe de Financements Structurés qui...

  • Gestionnaire Agency Acquisition

    il y a 4 semaines

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Middle-officer financements structurés

    il y a 1 semaine

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan, une ou un :Gestionnaire Middle-office financements structurés (agency) Rattaché(e) au sein d'une équipe Middle-office des financements structurés composée de 7...

  • Cdd - Juriste Financements Structurés (F/H)

    il y a 1 mois

    Paris, France La Banque Postale Temps plein

    **Introduction** Vous avez une expérience significative en droit bancaire, alliée à une maitrise en financement d’acquisitions/LBO et/ou en financement de projets ? Lisez ces quelques lignes ! **Présentation de l'entreprise** Héritière des services financiers de La Poste, La Banque Postale se singularise, depuis sa création en 2006, par son...