Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

Jade Conseils & Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion patrimoniale, situé à Saussan, à 10 min de Saint-Jean de Védas et 25 min du centre-ville de Montpellier. En tant qu'entreprise libérale, nous nous engageons à fournir à nos clients un accompagnement différenciant et sur-mesure pour répondre à leurs besoins sur les sujets suivants : fiscalité, placements, investissements immobiliers, transmission, patrimoine.

**Vos missions**:

- Saisie des processus réglementaires clients grâce au logiciel de conformité : les documents d'entrée en relation, les rapports d'adéquation, les lettres de mission, et les mandats
- Saisie et gestion des contrats de placements tels que l'assurance-vie, le plan d'épargne retraite, et les contrats de réservation immobilière, et autres produits d'investissements préconisés par le cabinet
- Suivi régulier des contrats d'épargne clients, y compris les opérations d'arbitrage, les modifications de versements, et les mises à jour administratives
- Gestion des dossiers clients, en assurant un suivi complet et organisé : le suivi des clients se réalisera à distance par échange de mails
- Réalisation, étude, devis et souscription des contrats d'assurance emprunteur
- Assistance à la déclaration de revenus des clients du cabinet pendant la période fiscale : suivi du fichier global de clients, envoi de mail, récupération des attestations fiscales
- Analyse des indicateurs avancés pour l'étude macro-économique, suivie de la sélection de fonds en accord avec cette analyse
- Aide à la tenue comptable du cabinet
- Veille professionnelle, lecture, recherche et la rédaction d'articles pour publication sur le site internet du cabinet et le compte LinkedIn

**Profil recherché**:

- Tu es étudiant(e) en bac +3 ou en première année de Master dans les domaines de la gestion de patrimoine ou de la finance
- Ton aptitude à communiquer de manière claire et professionnelle, te permet de démontrer un professionnalisme dans tes échanges avec les clients
- Tu as une capacité organisationnelle pour gérer efficacement les dossiers clients, les tâches à réaliser sur diverses interfaces

Votre poste:

- Durée du contrat : 12 mois
- Temps de travail : 35 heures par semaine : rythme recherché 3 jours en entreprise / 2 jours en école ou 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école
- Horaires : 9h-17h (avec 1h de pause déjeuner)

**Permis exigé **

Date du début du contrat : à partir du **19/08/2024**

Si tu te reconnais dans ce profil et que tu es motivé(e) pour rejoindre le cabinet, n'hésite pas à postuler dès maintenant en envoyant ton CV et ta lettre de motivation

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 759,78€ à 1 378,20€ par mois

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Question(s) de présélection:

- Avez-vous une expérience préalable dans le domaine de la gestion patrimoniale, de la finance ou des services financiers, du courtage en assurance ? Si oui, veuillez décrire brièvement votre expérience pertinente.

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 19/08/2024