Alternant Conseillers Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines

Paris e, France Ade-ci Family Office Temps plein

Ade-ci Family Office conseille une clientèle de dirigeants sur l’intégralité de leurs enjeux patrimoniaux. En collaboration étroite avec les équipes relation client, votre mission est d’assurer un parcours client fluide, agréable et couronné de succès. Dans ce rôle transversal, vous êtes garant-e de la cohérence et de la qualité de l’expérience de toutes les personnes qui sont en contact avec Ade-ci Family Office.

VOS DOMAINES D’INTERVENTION

**Relation client**
- Accompagnement du family partner dans le suivi d’un portefeuille de clients HNWI
- Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques, cies d’assurance etc.)
- Elaboration de reportings patrimoniaux
- Participation aux stratégies de développement d’Ade-ci Family Office (évènements, supports digitaux, présentations etc.)
- Participation aux rendez-vous prospects et clients

**Investissement**
- Veille conjoncture et opportunités d'investissement
- Monitoring de portefeuilles de gestion cotée et de fonds traditionnels & alternatifs déposés
- Suivi des fonds de Private Equity, des club deal
- Suivi d’opérations immobilières

**Structuration patrimoniale**
- Recherches juridiques, fiscales et financières (Holdings animatrices, apports-cessions, donation avant cession, pactes Dutreil, LBO, levées de fonds, pacte d’actionnaires, droit des sociétés, IFI, mobilité internationale des personnes physiques et/ou morales, contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois etc.)
- Production d’analyses patrimoniales
- Coordination des experts (avocats, experts-comptables, notaires etc.)
- Veille juridique, fiscale et réglementaire

VOUS ÊTES NOTRE CANDIDAT-E IDÉAL-E SI:

- Vous cherchez une opportunité de collaboration sur le long terme au sein d’une équipe en croissance.
- Vous êtes passionné-e par les enjeux de la relation client, et la mise en place des outils et des processus qui permettent d’assurer un parcours client clair, fluide et agréable. Vous éprouvez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
- Vous êtes très organisé-e. Vous avez le sens du détail, vous êtes rigoureux-se et précis-e, vous allez jusqu’au bout des choses.
- Vous êtes réactif-ve, vous réfléchissez vite et vous adorez trouver des solutions aux problèmes que vous identifiez.
- Vous êtes très autonome dans votre travail. Vous aimez prendre la responsabilité d’un objectif et mettre en place toutes les actions pour l’atteindre en faisant preuve d’initiative et de ressource.
- Vous êtes enthousiaste et curieux-se, vous savez vous adapter aux changements.
- Vous faites preuve de sensibilité et de finesse dans votre communication ; vous êtes courtois-e et diplomate.
- Vous gérez votre temps de façon efficace, et vous savez faire face avec calme aux périodes plus chargées.
- Vous aimez les chiffres, et vous appuyez toujours votre réflexion et vos décisions sur la recherche et l’analyse des données disponibles.
- Vous appréciez qu’on vous fasse des retours précis sur votre travail pour adapter votre façon de faire aux besoins et aux usages de l’entreprise.
- Vous aspirez à développer constamment vos compétences.

CE POSTE N’EST PAS POUR VOUS SI:

- Vous avez du mal à exprimer vos idées de façon claire et concise.
- Vous avez du mal à imaginer le point de vue de la personne en face de vous.
- Vous êtes vite frustré-e ou découragé-e face à un problème nouveau. Vous préférez qu’on vous dise exactement quoi faire plutôt que de chercher vos propres solutions.
- Vous n’êtes pas très à l’aise avec les outils informatiques, vous vous sentez vite dépassé-e s’il faut “mettre les mains dans le cambouis”.
- Vous avez besoin qu’on vous rappelle souvent ce qu’il faut faire et quand, sinon vous perdez de vue les priorités et vous vous éparpillez.
- Il y a des tâches que vous trouvez ingrates ou ennuyeuses et que vous rechignez à faire.
- Vous n’êtes pas à l’aise avec le feedback — vous n’aimez ni en recevoir, ni en donner.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Alternance 1 an

Master 2 gestion de patrimoine / Master 2 Finance

Poste à pourvoir à Paris + télétravail

2 à 3 entretiens en visio et/ou dans nos locaux

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 900,00€ à 1 100,00€ par mois

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (75008 Paris 8e)

Date de début prévue : 01/09/2024

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    Auguste PatrimoineForte de son expertise et de son indépendance, Auguste Patrimoine est spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.Auguste Patrimoine est une filiale...

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    il y a 1 mois

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

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    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...

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    À proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers. Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des métiers...

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    Paris 8e, France MIRARI WEALTH MANAGEMENT Temps plein

    MIRARI W.M. est un **cabinet de gestion privée** et l’un des **cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec ses 1,5 milliard d'euros de volume placé depuis sa création et créé en 2019 par des spécialistes de la gestion de fortune. Nous accompagnons nos clients à chaque étape importante de la construction de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

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    Paris 8e, France Evolve! Temps plein

    **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)** **NOTRE RESEAU** Evolve! est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle de particuliers et de professionnels dans le développement de leur patrimoine. Nos domaines d’intervention: - Epargne - Retraite - Immobilier **NOTRE PROMESSE** Vous donnez...

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    Vous rejoignez les équipes d'un cabinet de Gestion de Patrimoine situé dans le 8ème arrondissement de Paris, en plein développement et reconnu pour la qualité de ses conseils sur le marché. Il s'agit de remplacer un conseiller qui est promu au sein de l'établissement en tant que conseiller sénior / IP. Dans le respect de la réglementation et de la...

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    Paris, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousLe Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire.Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à...

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