Conseiller Banque Privée

il y a 1 mois


Auxerre, France LCL Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Conseiller Banque privée - AUXERRE H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Poste avec management**:
Non

**Missions**:
LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.
En tant que Conseiller Banque privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, etc. et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.
A ce titre, vous êtes amené à:

- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Développer votre fond de commerce par parrainage, par l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, etc.
- Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier dans votre expérience,
- vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Conseillers Adjoints Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Bourgogne-Franche-Comté, 89 - Yonne

**Ville**:
AUXERRE

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:
Formation : Ecole de Commerce / IAE / Université
Spécialisation : Gestion de patrimoine

**Niveau d'expérience minimum**:
6 - 10 ans

**Expérience**:
Dont 3 à 4 ans en tant que conseiller en patrimoine



  • Auxerre, France LCL Temps plein

    Description du poste LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL...


  • Auxerre, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Afin de renforcer notre équipe de la Banque Privée, nous recrutons une Chargée ou un Chargé d'Affaires Expert(e) Banque Privée sur les Départements de l'Yonne et la Nièvre. **Vous nous intéressez car**: - De formation supérieure bancaire dans la Gestion Patrimoniale (Bac+5 min), vous avez une expérience avérée...

  • Banquier Privé

    il y a 1 mois


    Auxerre, France Heads Up Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** **Heads Up** est un cabinet spécialisé dans le **recrutement** et l'**accompagnement des talents** avec **15 ans d'expérience**. Reconnus pour notre **approche proactive** et notre **engagement envers la qualité**, nous offrons des services de recrutement en **approche directe** et d'**accompagnement de carrière**. Notre...


  • AUXERRE, France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Avec 121Md€ d'actifs confiés à fin 2022, BNP Paribas Banque Privée est la première banque privée en France. Elle propose un service exclusif de gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers et de familles dont les actifs financiers sont supérieurs à 250K€. Elle accompagne...


  • Auxerre, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Avec 121Md€ d'actifs confiés à fin 2022, BNP Paribas Banque Privée est la première banque privée en France. Elle propose un service exclusif de gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers et de familles dont les actifs financiers sont supérieurs à 250K€. Elle accompagne...


  • Auxerre, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Avec 121Md€ d'actifs confiés à fin 2022, BNP Paribas Banque Privée est la première banque privée en France. Elle propose un service exclusif de gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers et de familles dont les actifs financiers sont supérieurs à 250K€. Elle accompagne...


  • Auxerre, France Manpower Temps plein

    **L'entreprise****: Manpower AUXERRE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Conseiller clientèle banque (H/F) **Les missions****: Vous êtes à l'écoute et cherchez à répondre aux besoins de vos clients en leur proposant des solutions adaptées. Votre rôle est non seulement de conseiller mais aussi de fidéliser votre...


  • AUXERRE, 89000, Bourgogne-Franche-Comté, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Avec 121Md€ d'actifs confiés à fin 2022, BNP Paribas Banque Privée est la première banque privée en France. Elle propose un service exclusif de gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers et de familles dont les actifs financiers sont supérieurs à 250K€. Elle accompagne...


  • Auxerre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle professionnels en alternance - AUXERRE H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Date prévue de prise de fonction**: 01/09/2023 **Poste avec...


  • Auxerre, France BEHIVE Temps plein

    **Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un **Conseiller Clientèle Particuliers (F/H)**...


  • Auxerre, France Courtierencredits.com Temps plein

    **Quel est le quotidien d’un courtier indépendant en prêt immobilier ?** Être courtier en prêt immobilier, c’est être un conseiller de confiance pour vos clients. Vos clients vous donnent accès à une partie privée de leur vie et vous devez prouver votre valeur dans la qualité des conseils que vous leur donnez ainsi que dans votre...

  • Conseiller Clientèle

    Il y a 2 mois


    Auxerre, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...


  • Auxerre, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Auxerre (89), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...


  • Auxerre, France Allianz France Temps plein

    Allianz est l’entreprise où l’on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de...

  • Conseiller(E) Clientèle

    il y a 1 mois


    Auxerre, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Votre première mission est d’accueillir et conseiller les clients sur leurs opérations de banque au quotidien. - Vous les conseillez et leur proposez les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins (livrets d’épargne, cartes, banque à distance ) - Vous participez à des campagnes de promotion et relevez...

  • Psychiatre Libéral

    il y a 1 mois


    Auxerre, France Santech Conseil Temps plein

    SCHC01700 Poste de psychiatre libéral H/F à pourvoir au sein d'une clinique privée et indépendante de 200 lits et places, acteur majeur de la santé mentale en France : psychiatrie adulte et psychogériatrie, sismothérapie, hôpital de jour et de nuit. Clinique située dans l'Yonne, à 1h15 au Sud de Paris, entre Fontainebleau (77) et Sens (89). La...


  • Auxerre, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...


  • Auxerre, France Santech Conseil Temps plein

    SCHC01026 Nous recherchons un neurochirurgien H/F pour un établilssement privé situé en Bourgogne, dans l'Yonne, à 1h20 de Paris et 50 min de Troyes. Poste à pourvoir en contrat d'exercice libéral. L'établissement recherche un neurochirurgien H/F pour compléter son équipe. Le poste est à pourvoir en contrat d'exercice libéral. - Diplôme...


  • Auxerre, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

    **Métier**: Banque - Marché pro, agri **Titre du poste**: ALTERNANCE - Conseiller Commercial Middle Office bancaire H/F **Description du poste**: Au cœur de l’activité bancaire, la Banque des Flux a pour rôle de développer les équipements et les flux en apportant conseil aux conseillers en agence et aux clients professionnels. Elle met en place...


  • Auxerre, France Santech Conseil Temps plein

    SCHC01153 Nous recherchons un oncologue médical H/F pour un établilssement privé situé en Bourgogne, dans l'Yonne, à 1h20 de Paris et 50 min de Troyes. Poste à pourvoir en contrat d'exercice libéral. L'établissement recherche un oncologue médical H/F pour compléter son équipe. Le poste est à pourvoir en contrat d'exercice libéral, secteur 1 ou...