Cdi - Conseillers en Gestion de Patrimoine Premium

il y a 3 semaines

Marseille, France Banque Palatine Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d'agences.

Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

**Poste et missions**:
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la direction des agences à distance de la banque Palatine recherche pour son **agence** **Premium** à **Marseille,** **4** **conseillers en gestion de patrimoine premium **(h/f)**.**

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions de:
1/ Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l’excellence.

Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d' enrichir les bases de données clients.

Vous menez des rendez-vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l’initiative d’actions de prospection.

Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,..).

2/ Conquérir de nouveaux clients

3/ Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité de votre directeur d‘agence.

4/ Assurer la gestion du risque:

- vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
- vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi
- vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).

**Profil et compétences requises**:
Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme. Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues.

Vous avez une connaissance approfondie des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.

Vos connaissances juridiques sont avérées sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions. Vous maitrisez les techniques de prêt.

Vous saurez vous appuyer sur votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants & à instaurer une relation qualitative et de confiance favorisant les bonnes prises de décision.

Votre adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de persuasion, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, votre sens du service et votre implication seront des atouts différenciants.

**Informations complémentaires sur le poste**:

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe du département du 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, France MASSALIA Finance Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Le cabinet Massalia Finance a été créé en 2000. Nous conseillons aujourd’hui près de 850 familles et connaissons une forte croissance. En plus de notre implantation historique à Marseille nous avons mis en place une synergie avec une équipe bordelaise. Ce succès auprès des clients et la reconnaissance de médias...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

    il y a 1 mois

    Marseille, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10.5 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Marseille, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

    il y a 1 mois

    Marseille, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Marseille, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Marseille (13), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous recherchez une carrière enrichissante en finance ? Vous ressentez l’envie de travailler en AUTONOMIE ? Vous rêvez d’un statut vous permettant d’avoir les bénéfices d’un indépendant sans en avoir les inconvénients ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine et bénéficiez d’un statut d’agent mandataire exclusif,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille 15e, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Marseille, France GIEA Temps plein

    Le groupe GIEA recherche pour son agence de HYERES un(e) conseiller(e) en gestion du patrimoine. Pourquoi nous rejoindre ? Une entreprise puissante et reconnue ! Crée en 1992 par Mr Henri Déry, nous sommes les 1er courtiers en assurances de prévoyance auprès des travailleurs indépendants et avons des exclusivités que nous sommes les seuls à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Marseille 1er, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: **Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)** À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions recrute un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Marseille (13) ! **En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau**: - Vous...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Marseille 1er, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Marseille (13), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Marseille, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Marseille (13), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior

    il y a 1 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior

    il y a 1 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...

  • Conseiller de Clientèle Premium Junior

    il y a 1 mois

    Marseille, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené à: - Accompagner et conseiller vos clients en...