Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


SeyssinetPariset, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client un cabinet comptable: Un Conseiller gestion de patrimoine F/H**
**Votre fonction**:
Rattaché à la direction et en tant qu'interlocuteur principal d'une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:

- Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ;
- Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d'optimisation fiscale, succession, épargne retraite, immobilier, etc ;
- Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, épargne salariale ) ;
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux complets ;
- Vous développez et gérez votre réseau de partenaires

**Votre profil**:
De formation supérieure Bac+4/5, vous avez acquis une expérience significative en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous maîtrisez les sujets liés au Droit et à la Fiscalité des produits financiers, et êtes à l'aise avec les outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Bénéficiant d'une forte appétence commerciale, vous savez vous organiser et travailler en autonomie.

Enfin, vous aimez le challenge, mais aussi évoluer dans un environnement dynamique au quotidien.



  • Seyssinet-Pariset, France PARTENAIRES ET PATRIMOINE Temps plein

    Vous prenez en charge un portefeuille client existant, en parallèle un seul objectif le développement ! A votre disposition un fichier client des deux sociétés d expertise comptable, plus de 3 500 contacts à travailler Type d'emploi : Temps plein, CDI Statut : Cadre Salaire : 36 000,00€ à 70 000,00€ par an Avantages: - Horaires flexibles -...


  • SEYSSINET PARISET, France Weka Temps plein

    La Ville de Seyssinet-Pariset (12 500 hab.) recherche un-e gestionnaire budget, patrimoine et administratif à temps complet.Sous la responsabilité de la responsable du service finances et commande publique, vous participez à la préparation budgétaire et à son suivi. Vous assurez le traitement d'opérations d'investissement en dépenses et en...


  • SEYSSINET PARISET, 38170, Grenoble, France Weka Temps plein

    La Ville de Seyssinet-Pariset (12 500 hab.) recherche un-e gestionnaire budget, patrimoine et administratif à temps complet.Sous la responsabilité de la responsable du service finances et commande publique, vous participez à la préparation budgétaire et à son suivi. Vous assurez le traitement d'opérations d'investissement en dépenses et en...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 1 mois


    Seyssinet-Pariset, France Emploi 86 Temps plein

    Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, grand groupe international de bancassurance, un Conseiller clientèle H/F Poste à pourvoir en CDI sur Saint-Egrève (38) - Gestion du portefeuille et cibler l'activité: - Prise de rendez-vous: - Préparation des entretiens: - Conduire l'entretien en face à face et/ou par téléphone - Relancer les...


  • Seyssinet-Pariset, France BBM et Associés Temps plein

    **Description entreprise**: Le Groupe BBM c’est 10 associés, 7 sites, 210 collaborateurs spécialistes de l’expertise comptable, l’audit, le conseil, la paie et la gestion des RH, au service de plus 3500 clients. Notre groupe à taille humaine offre une véritable perspective de carrière au sein d’équipes pluridisciplinaires basées dans des...

  • ContrÔleur de Gestion

    il y a 6 jours


    Seyssinet-Pariset, France GROUPE ABSOLUT Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre d une création de poste et un contexte de croissance soutenue de nos activités, nous recherchons notre CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F). Sous la responsabilité directe du Directeur Général Opérations et Finance du Groupe, vos missions, seront, entre autres: - Élaborer et mettre en place les outils de reporting...


  • Seyssinet-Pariset, France Centre Porsche Grenoble Temps plein

    Venez partager votre passion au quotidien, en rejoignant un groupe dynamique et familial ! Le Centre Porsche Grenoble a été fondé il y a plus de 45 ans. Il est le distributeur exclusif Porsche en Savoie et en Haute-Savoie. Les 35 collaborateurs du groupe font de la fiabilité et de la qualité des services leur priorité. La satisfaction et la confiance...


  • Seyssinet-Pariset, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...


  • Seyssinet-Pariset, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...


  • SEYSSINET PARISET, France RTE Temps plein

    Au sein de l'équipe Entretien Lignes de SEYSSINET-PARISET nous recherchons un(e) : Alternant Technicien de Maintenance des Liaisons Aériennes (F/H)Vos principales missions seront les suivantes :- Participer aux opérations de maintenance préventive, curative et de dépannage du service public- Contrôler et mettre à niveau le matériel et les engins...


  • Seyssinet-Pariset, France ADF38 - Aide aux Familles en Isère Temps plein

    **Veuillez postuler sur Isarta.fr**: Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et chaleureuse dans une association où l'entraide, la solidarité, la bienveillance et le respect sont des valeurs fortes. Poste à pourvoir : CDD de 6 mois, dès que possible, avec possibilité d'évolution en CDI **Temps de travail**: Temps plein, 35h **Missions**: Vous...

  • Auxiliaire Vacances

    il y a 4 semaines


    Seyssinet-Pariset, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...


  • Seyssinet-Pariset, France RTE France Temps plein

    RTE construit, transforme, exploite et maintient le réseau public de transport d'électricité français. Sur le plus grand réseau d'Europe, nous équilibrons la production et la consommation, acheminons l'électricité indispensable au quotidien de chacun et à l'activité des industries, et garantissons la solidarité électrique entre les territoires,...


  • Seyssinet-Pariset, France G2F CONSEIL Temps plein

    G2F Conseil, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients, cabinet d'administration de biens indépendant , un(e) comptable de copropriété Sous la responsabilité du chef comptable, vous êtes chargé(e) de la gestion comptable d'un portefeuille de 60 immeubles pour 2000 lots. Missions : - Edition et pointage des états...


  • Seyssinet-Pariset, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Description de l'entreprise Rejoignez un Groupe innovant, faisant partie des 3% des entreprises en France ayant opté pour la semaine à 4.5 jours (en cours de déploiement au sein des métiers de laprès-vente et des fonctions supports) ! Notre Groupe Jean Lain Mobilités, acteur majeur de la distribution automobile (avec plus de 15 marques) et de...


  • Seyssinet-Pariset, France BBM et Associés Temps plein

    **Description entreprise**: Le Groupe BBM est un cabinet pluridisciplinaire réunissant à travers différentes filiales une équipe de professionnels de haut niveau notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la paie, de la fiscalité, du conseil en organisation des entreprises, de la délégation financière (finances et contrôle...

  • Collaborateur Paie

    il y a 1 mois


    Seyssinet-Pariset, France BBM et Associés Temps plein

    **Description entreprise**: Le Groupe BBM est un cabinet pluridisciplinaire réunissant à travers différentes filiales une équipe de professionnels de haut niveau notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la paie, de la fiscalité, du conseil en organisation des entreprises, de la délégation financière (finances et contrôle...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 mois


    Seyssinet-Pariset, France BBM et Associés Temps plein

    **Description entreprise**: Le Groupe BBM c’est 10 associés, 7 sites, 210 collaborateurs spécialistes de l’expertise comptable, l’audit, le conseil, la paie et la gestion des RH, au service de plus 3500 clients. Notre groupe à taille humaine offre une véritable perspective de carrière au sein d’équipes pluridisciplinaires basées dans des...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 mois


    Seyssinet-Pariset, France BBM et Associés Temps plein

    **Description entreprise**: Le Groupe BBM c’est 10 associés, 7 sites, 210 collaborateurs spécialistes de l’expertise comptable, l’audit, le conseil, la paie et la gestion des RH, au service de plus 3500 clients. Notre groupe à taille humaine offre une véritable perspective de carrière au sein d’équipes pluridisciplinaires basées dans des...

  • Gestionnaire Paie

    il y a 1 mois


    Seyssinet-Pariset, France BBM et Associés Temps plein

    **Description entreprise**: Avec un savoir-faire reconnu depuis 50 ans, le Groupe BBM réunit à travers différentes filiales 300 professionnels et compte aujourd'hui de nombreuses implantations en France. Avec une forte implantation sur le sillon Alpin. Fort d'une expérience significative dans les métiers historiques que sont l'expertise comptable, le...