Conseiller en gestion de patrimoine Stage Rennes
il y a 1 semaine
Bienvenue chez Les Hermines Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d’écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients. Vos missions Missions Dans le cadre de ce stage dans notre cabinet de Rennes, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales : Back & Middle Office : Gestion administrative des dossiers clients. Suivi des opérations financières (contrats d’assurance-vie, PEA, produits d’épargne, placements financiers, etc.). Suivi des opérations immobilières. Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales. Mise à jour des bases de données clients et reporting. Accompagnement en Consultation Patrimoniale : Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers. Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients. Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées. Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale. Vos compétences Profil recherché Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent. Compétences : Excellente capacité d’analyse et de synthèse. Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif. Aisance relationnelle et goût pour le conseil. Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale. Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d’équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste. Avantages Les plus du stage Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance. Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences. Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 19 heures
Rennes, Bretagne, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 11 heures
Rennes, France Fiducial Temps pleinLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 3 semaines
Rennes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Stage Conseil en Patrimoine H/F
il y a 12 heures
Rennes, France Cerfrance Brocéliande Temps pleinNous savons que les étudiants d'aujourd'hui sont nos talents de demain et dans cette dynamique, nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) stagiaire pour notre équipe Conseil en Patrimoine située dans notre agence de Vannes (rue Yves Guillou) et un(e) stagiaire pour notre équipe située à Rennes (4 rue du Bourg Nouveau). En tant que stagiaire...
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Rennes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 9 heures
Rennes, France Capital Ressources Temps pleinNotre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 jour
Rennes, France Parangon Patrimoine Temps pleinCette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...
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Rennes, France MBway Temps pleinMISSIONS :Préparer les rendez-vous découverte : audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers de souscriptions, réalisations des simulations, etc.Préparer les rendez-vous de gestion : impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc.Participer aux rendez-vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Rennes, France Page Personnel Temps pleinEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont: - ** Analyse financière**: Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - **Conseils en investissement**: Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des...
