Conseiller patrimonial
il y a 2 jours
Offre n° 202PTBWConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du poste: Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en termes de : Préparation retraite Succession Protection de la famille Fiscalité Enrichissement personnel Investissement immobilier Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le métier au quotidien Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Développer votre réseau de prescripteurs Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Pourquoi avec nous ? Une formation gratuite et certifiante ORIAS II Une formation continue à disposition Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France Un accompagnement terrain très solide Une aventure entrepreneuriale palpitante Des outils digitaux innovants à disposition Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération: Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. Les étapes pour nous rejoindre : Un rendez‑vous de présentation Une journée découverte Un rendez‑vous d'enregistrement Type d'emploi Temps plein, indépendant / freelance Rémunération Commissions : 40 000€ – 80 000€ par an Déplacements Fréquents, zone départementale Profil souhaité Expérience Débutant accepté Compétences Développer et fidéliser la relation client Organiser et développer son réseau professionnel Respecter la confidentialité des informations Informations complémentaires Qualification : Employé qualifié Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d’assurances Employeur 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) #J-18808-Ljbffr
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Conseiller patrimonial indépendant – Formation ORIAS II
il y a 2 jours
Dole, France CAPFINANCES 25 Temps pleinUne entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Les candidats recevront une formation certifiante ORIAS II et bénéficieront d'un accompagnement terrain solide. Ce poste est indépendant avec un revenu attractif basé sur commission, pour un...
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Conseiller Patrimoine Privé – Excellence
il y a 2 jours
Dole, France LCL Temps pleinUne entreprise bancaire recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle exigeante. Vous serez chargé de développer un portefeuille clients, proposer des solutions adaptées et analyser leur situation patrimoniale. Une première expérience en gestion de patrimoine et un diplôme Bac +3 / Bac +5 sont requis. Ce poste offre...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 9 heures
Dole, France IFB France Temps pleinConseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en...
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Conseiller Clientèle Privée Dole
il y a 2 semaines
Dole, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée Dole H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...
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Conseiller en placements financiers et immobiliers F/H
il y a 11 heures
Dole, France WeRecruit Temps pleinFort de la notoriété du réseau Négocial, vous bénéficierez d'un portefeuille clients à conforter dans ses placements financiers et immobiliers. Vous êtes l'allié de confiance de votre client ! Voici vos missions : Analyser une situation patrimoniale et les objectifs du client Proposer des stratégies d’investissement personnalisées...
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Conseiller Clientèle Privée Dole H/F
il y a 2 semaines
Dole, Bourgogne-Franche-Comté, France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...
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Conseiller en gestion de patrimoine DOLE H/F
il y a 5 jours
Dole, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Dole, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps pleinNotre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Dole, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps pleinChez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...
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Dole, Bourgogne-Franche-Comté, France Choisir le Service Public Temps pleinInformations générales Organisme de rattachement Archives Départementales Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /02/2026 Intitulé long de l'offre CHED - Adjoint au directeur et chef de mission Gestion des fonds H/F Date limite de candidature22/02/2026 VersantFonction Publique de...
