Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

il y a 17 heures

NeuillysurSeine, France HO&C Temps plein

Afin d'accompagner le développement de notre client, nous recherchons un(e) Consultant Patrimonial Senior H / F pour son bureau de Neuilly / Seine. Votre mission principale sera d'accompagner et de fidéliser des familles et des entrepreneurs en leur fournissant un conseil personnalisé afin de développer leur patrimoine et de l'adapter en permanence à leur mode de vie. En particulier : Réaliser des bilans patrimoniaux axés sur la planification financière, des audits globaux ou spécifiques Définir des objectifs clairs et élaborer des stratégies patrimoniales, successorales, civiles, financières et fiscales sur-mesure Proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté Sélectionner et recommander les placements les plus judicieux : immobilier, assurance, valeurs mobilières, Private Equity Suivre l'évolution des situations de la clientèle et ajuster les conseils lors de changements ou d'opportunités Informer les clients des modifications législatives pouvant conduire à ajuster les stratégies patrimoniales en place Informer régulièrement les clients de l'évolution de leurs investissements Vous disposez d'une formation initiale intégrant des compétences juridiques, économiques, financières et fiscales. Vous avez au minimum 10 à 15 ans d'expérience sur un poste similaire en relation directe avec des clients. Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), doté(e) d'un bon esprit d'équipe et d'un excellent relationnel. Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et la créativité, et vous avez envie de vous associer au projet de développement de l'entreprise. Formation et Expérience : Diplôme Bac +5 minimum (Master 2 Gestion de Patrimoine, Grande École de Commerce option Finance, École d'Ingénieur) Expérience avérée (10 ans minimum) dans un rôle similaire (family office, ingénierie patrimoniale, conseiller en gestion de patrimoine, étude notariale, cabinet de CGP) Habilitation CIF (Conseiller en Investissements Financiers) appréciée Qualités Essentielles : Rigueur Autonomie Capacité à travailler en équipe Maîtrise Commerciale et Relationnelle : Dynamisme et enthousiasme Sens du contact Excellentes capacités d'écoute active et de compréhension des besoins clients Aisance à communiquer des concepts complexes de manière claire et pédagogique Force de proposition, de conviction et aptitudes à la négociation Compétences Techniques Approfondies Compétences en ingénierie patrimoniale (droit patrimonial, fiscalité, finance, immobilier) Connaissance approfondie des marchés et produits financiers (valeurs mobilières, immobilier, Private Equity, actifs originaux). Maîtrise des techniques financières de base (calcul de TRI, de capitalisation) Capacité d'analyse des risques financiers Maîtrise des outils informatiques (Excel, Power Point, Big Expert ou autres logiciels de simulation patrimoniale) #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Points clés de notre environnement de travail: - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Bureaux modernes Votre mission consiste à: Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Prendre en charge et traiter les demandes des clients selon les différents canaux (par...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France HO&C Temps plein

    Afin d'accompagner le développement de notre client, nous recherchons un(e) Consultant Patrimonial Senior H/F pour son bureau de Neuilly /Seine. Votre mission principale sera d'accompagner et de fidéliser des familles et des entrepreneurs en leur fournissant un conseil personnalisé afin de développer leur patrimoine et de l'adapter en permanence à leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine le Havre H/F

    il y a 4 semaines

    Seine-Maritime, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion Patrimoine

    il y a 14 heures

    Ivry-sur-Seine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Conseiller en Gestion Patrimoine Lieu : Ivry-sur-Seine, France Description de poste Porté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    il y a 18 heures

    Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Ivry-sur-Seine, France FAB Group Temps plein

    Poste : Pour le compte d'un groupe bancaire présent en France et à l'international, FAB Group recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine sur l'ensemble de Île-de-France. Evoluant au sein du service Patrimoine, ils assurent avec réactivité et un sens du service très développé, l'accompagnement et la gestion stratégique d'avoirs moyen s'élevant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Saint-Yrieix-sur-Charente, France Valensi Patrimoine Temps plein

    Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Neuilly (92), vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial; - Commercialiser l'offre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients...