Conseiller Patrimonial — Gestion de Portefeuille

Une grande institution bancaire recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial(e) pour gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous conseillerez les clients sur des aspects juridiques, fiscaux et financiers, tout en fidélisant leur confiance. Vous devrez avoir un BAC + 4 validé et une expérience en vente de solutions bancaires. Ce poste offre un...

Le métier au quotidien : Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Développer votre réseau de prescripteurs Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs...

**Conseiller Patrimonial Professionnel à Chateaubriant Territoire Pays Nantais H/F** **« Conseiller H/F avisé et support commercial, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise »** **Sur le terrain, ça donne quoi ?**: Responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients, vous serez leur interlocuteur...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Nantes , vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, - Suivre et gérer...

**Présentation de la société** Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre ! Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel...

**Présentation de la société** CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél: 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement...

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Nantes (44), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

Descriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Nantes (44), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...