Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Formation

Une entreprise leader en gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) pour gérer un portefeuille de clients. Vous devez avoir au moins un an d'expérience dans le domaine, avec une compétence en vente de produits financiers. Une formation Bac+3 à Bac+5 est exigée, de même que des habilitations spécifiques. La mission comprend la gestion des...

Professionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité,...

Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Toulouse. Vous accompagnez vos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant votre portefeuille de manière autonome. Les candidats doivent avoir un Bac +3 à Bac +5, avec une première expérience en...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer un portefeuille client. En tant que conseiller, vous aurez la liberté d'agir de manière autonome, tout en bénéficiant d'un soutien administratif. La formation de 7 semaines à Paris et des perspectives d'évolution sont offertes. Un...

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité : - Développer et gérer votre portefeuille clients - Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs - Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets - Proposer des solutions en prévoyance,...

Une société de conseil en patrimoine à Toulouse recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous analyserez le patrimoine des clients, proposerez des solutions adaptées et développerez un portefeuille client. Doté d'une forte appétence commerciale et d'une bonne culture générale financière, vous bénéficierez d'une formation...

Un partenaire de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de Toulouse. Vous serez responsable d'analyser les besoins des clients, de proposer des solutions adaptées et de développer votre portefeuille client. Ce poste offre un statut de mandataire avec une rémunération attractive, une protection sociale, et...

Vos missions sur ce poste : En tant que Conseiller en gestion de patrimoine - indépendant H / F, votre rôle principal est de développer votre portefeuille client. Vous travaillez de manière autonome, mais le siège s'occupe de la partie administrative, comme les modifications de contrats et les aspects juridiques. Vos missions incluent également :...

Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...